特高課行動小組成員裝成從關外來的響馬，分成兩組，一組是買兇的，一組是殺手，他們要求刁龍作保人，將金磚押在了他這里。木蘭被王貴帶到救國軍大本營，木蘭發現這里是深山老林，不覺奇怪，郭亮表示，抗戰時期，安全第一。跟著木蘭后面的兩個蒙面人被救國軍士兵抓獲，原來他們是太平寺外面種地的那兩個佃農。在士兵押解他們時，卻被武藝高強的他們給殺害了。龜田得到正覺用信鴿發過來的情報，得知木蘭已成功打入救國軍，馬上命令毛田聯隊長等人向太平寺一帶集結，要蕩平救國軍的大本營。金枝帶著金磚來找郭亮，提出找到那10萬兩黃金后四六分成，郭亮答應了她。將隊伍集合起來，只在大本營里留了一排人看著木蘭。木蘭故意當著金枝面對郭亮依依不舍，金枝罵她是蕩婦，木蘭差點槍斃她。
救國軍離開大本營的消息被馬大奎得知，江川鼓動他去端郭亮的老窩。陳勇和來找他的小王悄悄會面，要小王告訴田力，鬼子的黃金已經露面，救國軍和土匪都在行動。田力將情報趕緊報告給支隊，想立即行動。徐曉東命令田力先摸清情況，暫時不要參與奪金行動。田力已經率部隊出來，接到命令后萬分不解，但也只好原地待命。龜田接到王化的電報，得知八路按兵不動，決定先消滅救國軍，再來收拾八路。郭亮帶人來到商業街，將行動組的人抓住，綁在十里香酒館門口。他們以擦鞋匠寫給木蘭的那份名單作為交出黃金的條件，要郭亮槍斃這些人。
郭亮命人將這些人全抓了起來，等拿到黃金再槍斃。毛田等人率部趕到白云洞設下埋伏，特別行動組的人將救國軍的大部隊帶到這里。他們鉆進洞里逃走了，郭亮的大部隊則被鬼子幾乎全殲。與此同時，馬大奎帶領土匪襲擊了救國軍大本營。陳勇發現江川的槍法極準，不由對他產生懷疑。混亂中，木蘭逃走，江川則大腿中彈倒地。馬大奎燒了郭亮的大本營。田力派出的偵查員偵查到馬大奎襲擊郭亮大本營的情況。
郭亮帶著幾個殘兵敗將和田力遭遇，被田力抓了起來，帶到了支隊。毛田率領鬼子的大隊人馬進駐了商業街，正在營業的鋪面紛紛關門。陳勇在沒有打麻藥的情況下給江川取出大腿上的子彈，江川的毅力再次讓陳勇吃驚，他斷定江川絕不是一般農民。龜田接到王化的電文，得知郭亮去了八路那里，馬上決定派人去追殺郭亮，想以此來挑起救國軍和八路之間的猜疑和爭斗。洪云的父親洪軒拿著一大束白菊花，在海邊祭奠久子。木蘭路過這里，和洪軒有了第一次接觸。田力來看洪云，大發脾氣。洪云求他幫她問個明白，她到底做錯了什么。
徐曉東、劉興國在宴請郭亮，郭亮表示救助之恩日后相報。徐曉東讓田力送郭亮上路，郭亮坐上來接他的吉普車，正在行進間，他突然叫停車，說是電臺沒藏好，把自己的軍服和手下人換了，讓幾個手下先走。吉普車在路上遭到三個蒙面人的伏擊，車上人全部陣亡。這三個殺手是太平寺的一個僧人和兩個佃農。在附近的趙猛等土匪聽到槍聲跑過來，見有一車救國軍被殺，三個蒙面人往山上跑了。陳勇跟著趙猛沖到車旁，留下“蒙面人”字樣。田力帶著戰士們趕來，發現陳勇留下的情報。趙猛斷定穿著將軍服的人是郭亮，把他的人頭割下來獻給馬大奎，江川趁機鼓動去消滅八路，馬大奎卻表示不著急，先去占救國軍留下的地盤。田力回支隊匯報，徐曉東擔心國軍方面要郭亮的全尸，命令田力去聯絡陳勇。陳勇設計帶走郭亮人頭，和田力一起回到部隊。
徐曉東去軍區開會，軍區首長指示他們要把嶗山和仰口一帶的控制權抓過來，還命令他們不僅要找到在嶗山失蹤的那十萬兩黃金，還要想辦法掌握島城金庫的情況。陳勇得知洪云沒有沒有任何問題卻還被關押時格外震驚，徐曉東傳達了軍區首長要摸清島城黃金的指示，和陳勇商量，派洪云秘密潛回島城，做她父親洪軒的工作，通過洪軒來了解日本人的金庫情況。為避免暗藏奸細發現，設計了假槍斃計策，而這一切洪云并不知道。黃花得知洪云要被槍斃，特意決定和王化在當晚結婚，并要陳勇和洪云也一起結婚。洪云開始沒有同意，在黃花的婚禮舉行時，她含淚答應下來。她和陳勇在同志們的祝福中結為夫妻，但想到幾小時候便要離開人世，她不禁又悲從心來。
特高科特工渡邊假扮國民黨特派員來迎取郭亮的遺體，想趁機端掉膠東支隊指揮部，不想郭亮忽然跑來，渡邊暴露，咬毒自盡。在八路軍膠東支隊隊部，郭亮介紹了事情的經過，徐曉東派車將郭亮送回，政委劉興國祝他因禍得福。陳勇陪著洪云去了山坡后面，孟干事提著槍，示意他們往前走，用帶藥的手絹捂暈洪云，孟干事舉槍沖天射擊。王化藏在暗處觀察，只見4個戰士將棺材抬放到卡車上。陳勇和郭亮一起隨車走了。王化將情報發給龜田。龜田派飛機轟炸，陳勇從棺材里抱出洪云跑到一片小湖邊。洪云從昏迷中醒來，經陳勇介紹，才明白支隊首長的苦心。
陳勇和洪云坐在馬車上趕路，巧遇化了裝的江川，陳勇機警地遮掩了過去。郭亮他們遭遇空襲的消息，讓徐曉東和劉興國懷疑王化或者黃花向鬼子發了電報，也就是說，他倆中間必有一個是奸細。徐曉東決定把黃花調給田力。劉興國有些擔心陳勇的安危，徐曉東讓他放心。陳勇陪洪云回到家。在豪華的洪家，陳勇更加深刻地體會到洪云對愛情的執著追求。陳勇和洪云告別的一幕被洪志發現，他追問洪云陳勇是誰，洪云說是他姐夫。洪志說母親是因思念她過度而自殺的，用手槍逼她走，洪云奪過手槍，洪志只好自己離開家。