這是抗日戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期發(fā)生在島城的一個(gè)傳奇故事。島城海灣巨浪翻涌，嶗山群峰連綿幽幽。正覺帶著十幾名身穿黑衣蒙面人突然血洗太平寺。時(shí)間到了1945年春夏之交，日軍駐島城特高科機(jī)關(guān)長(zhǎng)龜田大佐接到岸口將軍的命令，要求其不惜一切代價(jià)，保證島城地區(qū)公陸運(yùn)輸?shù)臅惩ā橄麥缈谷瘴溲b，島城日軍制定了“海豹計(jì)劃”。高級(jí)特工木蘭被從關(guān)東軍調(diào)來參與海豹計(jì)劃的實(shí)施。木蘭是在龜田的關(guān)照下長(zhǎng)大的，她的親生父親吉野在她出生不久就被派往中國，吉野為此不惜拋妻棄子，化名正覺在嶗山太平寺潛伏下來。木蘭一來就去了訓(xùn)練室，龜田前去觀看，感到非常滿意，親自宴請(qǐng)木蘭，讓她和戀人江川中佐共度浪漫，然后將他們派往了嶗山。
木蘭帶人潛伏在太平寺附近對(duì)尼姑庵。為引誘八路軍膠東支隊(duì)和國民黨的救國軍出山，日軍通過電報(bào)發(fā)出假情報(bào)，膠東支隊(duì)報(bào)務(wù)員洪云將情報(bào)截獲，說日軍想把玲瓏金礦的十萬兩黃金運(yùn)走。偵查科長(zhǎng)陳勇，也是洪云的戀人對(duì)情報(bào)的真實(shí)性產(chǎn)生懷疑。支隊(duì)長(zhǎng)徐曉東派陳勇去偵察，了解到玲瓏礦卻有黃金，就帶隊(duì)去打埋伏。不料和郭亮的國民黨救國軍遇上，他們也截獲了情報(bào)。戰(zhàn)斗打響后，偵查參謀陳勇回來報(bào)告，周圍有大批日軍增援部隊(duì)，正在形成合圍之勢(shì)。徐曉東和郭亮決定，由八路軍這方抗擊增援?dāng)耻?，由救國軍向玲瓏礦發(fā)起最后的猛攻。
誰知八路軍發(fā)起進(jìn)攻后，郭亮卻帶領(lǐng)部隊(duì)突然撤退了，八路軍的進(jìn)攻等于掩護(hù)了他的撤退。本來勝利果實(shí)眼看到手，卻突然面臨前后夾擊的局面，不得已徐曉東只好下達(dá)了撤退命令，殺出一條血路，才將部隊(duì)撤退出來。帶領(lǐng)增援部隊(duì)的龜田大佐，下令架起機(jī)槍，將金礦的中國勞工全部槍殺，然后炸毀了金礦。黃金被裝上了3輛卡車，由重兵押運(yùn)。為確保安全，毛田隊(duì)長(zhǎng)讓偽軍們?nèi)繐Q上日軍軍服和武器，一路上耀武揚(yáng)威。但進(jìn)入嶗山后，押運(yùn)的車輛不時(shí)壞掉，最后只剩下兩輛，而且都是穿著日軍軍服的偽軍，又臨近夜晚。在離太平寺不遠(yuǎn)的山路上，車隊(duì)突然遭遇不明武裝襲擊，車輛被焚毀，偽軍全部被打死，黃金不翼而飛。
玲瓏金礦的礦工被押送上了船。為搜尋丟失的黃金，島城日偽軍開展了大掃蕩。在太平寺附近的數(shù)十個(gè)村莊的保長(zhǎng)被鬼子叫到一起，陳勇和國民黨特務(wù)刁龍、土匪二頭目趙猛等混在人群中，鬼子要保長(zhǎng)們尋找黃金下落。陳勇回去報(bào)告，徐曉東懷疑黃金被郭亮他們劫走了。八路軍和救國軍互相猜疑，在談判桌上，郭亮大耍流氓手段，將戰(zhàn)死的士兵抬來，要挾徐曉東交出黃金。徐曉東厚葬了戰(zhàn)死的士兵，向郭亮保證，會(huì)給他一個(gè)說法。郭亮也表示，血債血還，不找回黃金，誓不為人。為了追查黃金下落，陳勇去偵察，徐曉東要求他，不管是誰干的，都要把失蹤的黃金查個(gè)水落石出。陳勇在離開前，帶著洪云來烈士墓獻(xiàn)花，確認(rèn)她截獲鬼子情報(bào)的事，洪云對(duì)他的懷疑很生氣，向烈士墓發(fā)誓表白自己的清白。
陳勇化裝成郎中下山偵查，臨走時(shí)遇見負(fù)責(zé)報(bào)務(wù)室工作的參謀王化。在陳勇走后，洪云因截獲鬼子假情報(bào)的事被懷疑成奸細(xì)，負(fù)責(zé)保衛(wèi)工作的孟干事對(duì)洪云進(jìn)行了隔離審查，了解到洪云的身世很復(fù)雜，其父是東亞銀行總經(jīng)理，其母是個(gè)叫久子的日本女人。她參加革命的惟一理由是因?yàn)閻郏趯W(xué)生時(shí)代，她愛上了革命青年陳勇，她是跟著陳勇參加革命的。她對(duì)理由沒有太大說服力，她依然被隔離審查。她的好朋友，也是報(bào)務(wù)員的黃花為洪云叫屈，遭到王化斥責(zé)。王化在留學(xué)蘇聯(lián)時(shí)被一個(gè)叫安娜的德國特工拉下水，接著成為日本特務(wù)。他將陳勇化裝成郎中外出偵查的情報(bào)發(fā)給了龜田。日軍出來掃蕩，到處抓捕郎中。趙猛趕回匪巢白云洞，向老大馬大奎報(bào)告鬼子黃金被劫和鬼子到處殺郎中的事。為尋找黃金下落，馬大奎手下對(duì)老三潘豹帶著手下來到太平寺，跳進(jìn)墻后就被人干掉來。
馬大奎得報(bào)后，立即帶人來到太平寺，和正覺等僧人發(fā)生沖突，被正覺趕走。趙猛等人去太清宮尋找，也沒有什么線索。馬大奎一伙來到嶗山商業(yè)街十里香酒館。酒館是國民黨特工刁龍開的，馬大奎被老板娘金枝迎住。馬大奎強(qiáng)占包間，殺了一個(gè)正在包間吃飯的人，刁龍叫伙計(jì)去找來救國軍，將馬大奎等土匪趕跑，接著襲擊了他們的匪巢白云洞，馬大奎和土匪們不得不逃走。土匪寇三被膠東支隊(duì)二大隊(duì)抓了舌頭，大隊(duì)長(zhǎng)田力審問他黃金的下落，寇三交代不是他們干的。已經(jīng)換成教書匠打扮的陳勇在路上碰見一個(gè)農(nóng)民漢子，聽說他老婆難產(chǎn)，便要漢子帶他去看看。
陳勇為漢子的老婆順利接生，但小島帶著一群鬼子和偽軍闖進(jìn)來，陳勇被漢子藏在地窖里面躲過一劫，漢子的一家卻全部被殺害。在村里的廣場(chǎng)，村民們被集中殺害。馬大奎躲在該村附近的山洞，他命趙猛在天黑之后摸進(jìn)村來。趙猛在死人堆里找到負(fù)傷的江川，將他帶了回去。馬大奎用假槍斃考驗(yàn)江川的膽量，將他留在了身邊。陳勇終于來到濟(jì)仁堂，和早兩天來到這里的田力會(huì)合。陳勇懷疑那些搶劫黃金的蒙面人可能隱藏在太平寺附近，田力路過太平寺，在和正覺交談時(shí)，發(fā)現(xiàn)正覺對(duì)寺廟歷史并不熟悉，不由心生疑問。田力他們被土匪的探子跟蹤，探子回去報(bào)告給馬大奎，江川為表現(xiàn)自己，主動(dòng)要求去和八路打仗，馬大奎命他去把進(jìn)入嶗山的八路趕走。