特高課行動小組成員裝成從關外來的響馬，分成兩組，一組是買兇的，一組是殺手，他們要求刁龍作保人，將金磚押在了他這里。木蘭被王貴帶到救國軍大本營，木蘭發現這里是深山老林，不覺奇怪，郭亮表示，抗戰時期，安全第一。跟著木蘭后面的兩個蒙面人被救國軍士兵抓獲，原來他們是太平寺外面種地的那兩個佃農。在士兵押解他們時，卻被武藝高強的他們給殺害了。龜田得到正覺用信鴿發過來的情報，得知木蘭已成功打入救國軍，馬上命令毛田聯隊長等人向太平寺一帶集結，要蕩平救國軍的大本營。金枝帶著金磚來找郭亮，提出找到那10萬兩黃金后四六分成，郭亮答應了她。將隊伍集合起來，只在大本營里留了一排人看著木蘭。木蘭故意當著金枝面對郭亮依依不舍，金枝罵她是蕩婦，木蘭差點槍斃她。
救國軍離開大本營的消息被馬大奎得知，江川鼓動他去端郭亮的老窩。陳勇和來找他的小王悄悄會面，要小王告訴田力，鬼子的黃金已經露面，救國軍和土匪都在行動。田力將情報趕緊報告給支隊，想立即行動。徐曉東命令田力先摸清情況，暫時不要參與奪金行動。田力已經率部隊出來，接到命令后萬分不解，但也只好原地待命。龜田接到王化的電報，得知八路按兵不動，決定先消滅救國軍，再來收拾八路。郭亮帶人來到商業街，將行動組的人抓住，綁在十里香酒館門口。他們以擦鞋匠寫給木蘭的那份名單作為交出黃金的條件，要郭亮槍斃這些人。
郭亮命人將這些人全抓了起來，等拿到黃金再槍斃。毛田等人率部趕到白云洞設下埋伏，特別行動組的人將救國軍的大部隊帶到這里。他們鉆進洞里逃走了，郭亮的大部隊則被鬼子幾乎全殲。與此同時，馬大奎帶領土匪襲擊了救國軍大本營。陳勇發現江川的槍法極準，不由對他產生懷疑。混亂中，木蘭逃走，江川則大腿中彈倒地。馬大奎燒了郭亮的大本營。田力派出的偵查員偵查到馬大奎襲擊郭亮大本營的情況。
