許俊宰在夢里，又回到了前世，他看見了梁勝基要捕獲美人魚世華，驚叫著從夢里醒來。
沈清正憂慮地看著他，她猜到他做了噩夢，并聽見他在夢里叫著世華的名字。沈清以為世華是另外的女人，有些嫉妒。許俊宰看著她的表情，心里想笑。世華是沈清的前世，沈清似乎還不知道，正像他以前不知道金聃齡是他的前世一樣。
倆人相擁著，許俊宰安心地進入了夢鄉，沈清幸福地微笑著，看著身邊的這個男人。早上，她早早起床，上了天臺，興奮地感覺自己體內的洪荒之力都要失控了。
姜瑞熙讓律師修改許日中的遺囑，將所有財產全部留給她和智賢。律師和公證人都被她收買，串通好了，利用許日中的視力問題，騙他蓋了章。這一切，智賢都看在了眼里，但他什么也沒有說。
莫宥蘭在街上遇到了飛車賊，沈清替她從賊手中奪回了包。莫宥蘭從珍珠那兒，得知自己親手做的菜，原來一直是送到了許日中家，于是提出辭職。
車詩雅因為知道許俊宰也愛吃自己家阿姨做的菜，帶她去了許俊宰家。一進門，莫宥蘭先看到了沈清，十分高興，沈清替她接了提袋，莫宥蘭將做好的菜挾給沈清吃。此時許俊宰不在家中，他正在跟洪警官一起追查著馬大榮的去向。?
車詩雅第一次進入許俊宰房間，從他擺放的照片，突然驚覺自己家的阿姨，原來就是許俊宰母親。驚惶失措的她，此時惟恐許俊宰回家，連忙帶莫宥蘭回去。回家后，她一反以前傲慢的態度，甚至謙卑地想叫莫宥蘭媽媽，說自己以前不正常，但她并沒有告訴莫宥蘭真相，她們剛剛去的家，主人就是莫宥蘭的兒子許俊宰。
遺囑蓋章之后，整日圍著許日中團團轉的姜瑞熙，藏了起來，眼看著找她的許日中滾下了樓梯，智賢看到了，終究心中不忍，打電話將他送往醫院。但聽到剛剛恢復了一點意識的許日中，口里只是叫著俊宰的名字，失望的他收回了感情，變得陰冷。
在陳慶元教授的催眠下，許俊宰回想出了前世的結局，他被押進京，梁勝基用孔明燈要誘捕世華。許俊宰以死相逼，得到了押送官的同意，返回救下身處險境的世華，最后為護她周全，替她身中魚槍。不想獨活的世華，將同一把魚槍也插入自己的身體。倆人相擁而死，世華手腕上那只綠玉鐲緩緩脫落，掉落進海洋深處。
許俊宰向教授講到他催眠中看到的一切，沒能守護好世華，他覺得心痛難忍。教授告訴他，有未了心愿的人會重會，相愛也許也是種孽緣，正是他倆的深情，最后前世才出現了那樣悲慘的結局。?如果此時許俊宰能放手，讓人魚回到她本來的世界，輪回才會停止。許俊宰不贊同，他認為這也許是次機會，改變悲慘結局的機會。?馬大榮也來找教授看病，暗中聽到了這一切。?
許俊宰找到沈清，問她都有什么心愿，他會跟她一起完成。?倆人一起吃，一起玩，一起看電影。?許俊宰想讓沈清答應他，如果他死了，她一定會好好活下去，沈清不肯答應。?倆人嘔起氣來。
馬大榮也找到教授催眠，想知道前世今生，催眠醒來，他告訴教授，原來殺許俊宰前世的，并不是他。
許智賢直接代替許日中，主持了高層會議，表示以后一切由他接管，毫不留情地斥責了高層們的質疑。?病床前，他假意敷衍著許日中。?
許俊宰看望南叔叔，正要問他周圍的人誰跟馬大榮有關系。?許智賢來了，打斷了他的詢問。他還告訴俊宰，許日中把財產留給了他和他母親，旅行去了。
車詩雅一直在矛盾，她想告訴許俊宰家里的幫傭就是他的母親，但又想到自己一直以來對莫宥蘭的態度，猶豫著不敢說。
莫宥蘭找到許日中家里，見到了姜瑞熙。責問她自己的兒子去了哪里，發誓一定要找回兒子，讓一切恢復原樣。走出門來，她恍恍惚惚，差點被車撞倒，約好跟她一起買菜的沈清及時出手拉住了她。泰武受許俊宰托付，暗中跟蹤保護著沈清，并將接觸的人拍照。
俊宰幫洪警官抓捕馬大榮，了解到了他的行蹤。他們一起找到了陳教授，但教授此時正被馬大榮暗中挾迫，只能說沒見過馬大榮。細心的許俊宰觀察到了可疑細節，回頭又找了教授，知道馬大榮曾說過的話。這時，泰武短信給他，說跟丟了沈清。許俊宰急忙趕去尋找。
許智賢帶著沈清一起吃飯。許俊宰找到他們時，他倆正有說有笑地回到家門口。許俊宰有點生氣，但看到沈清忽然心口疼，以為她離水太久的緣故，非常心疼。第二天，他把泰武和趙南斗攆出門，讓他們晚上再回家，不料，沈清游進泳池，現出原形時，趙南斗回來了，沈清只好抹掉了他的記憶。
沈清依然堅定地告訴許俊宰，如果他死了她也一起死，許俊宰既愛又失望。他希望她好好地活著。這時，他聽到了她的心聲，知道如果他死，她的心臟就會停止跳動。他忍不住，大聲追問她為什么。沈清這才知道，原來許俊宰很早就能聽到自己的所有心里話了。
沈清再次明確告訴許俊宰，沒有他她便不能活。既然俊宰聽得到自己的全部心聲，那么，人魚離開水來到岸上，只有相愛的人活著，她才能活著。她的話，讓俊宰想到了教授的勸說。如果不是他先愛上了人魚，結下了這孽緣，人魚就不必受這樣的離水之苦，倆人彼此的愛反而害了對方?？≡咨踔劣X得，自己才是害死沈清的兇手。當沈清向他伸出手來，他忍不住后退了一步。他想到了教授的話，如果他放手，讓人魚回到她原來的世界，這樣的輪回才能終止。
俊宰帶沈清去了沉船文物展示會，向她解釋為什么會循環輪回。站在金聃齡的畫像前，俊宰向沈清講述了倆人前世的緣分，但為了不讓沈清傷心，他將倆人悲慘的結局換成了一起幸福終老的結局。?沈清忍不住問他，為什么美夢的循環輪回會讓他害怕。
為了讓沈清死心，俊宰說人心善變，自己不愛了會傷到沈清的性命，所以怕了。沈清不太相信他的話，但苦于自己聽不到俊宰的心聲。為了不讓俊宰有情感壓力，沈清想用接吻抹掉他這天的記憶，俊宰不肯，倆人在房里一個逃一個追，趙南斗泰武莫名其妙地看著他們。
姜瑞熙知道了莫宥蘭是珍珠家的住家傭人，找上門去，想羞莫宥蘭。結果知道兒子俊宰已不在許家的莫宥蘭，對姜瑞熙不再顧忌，反而將她和姜瑞熙兩人關系的真相，全部說了出來。得知真相的珍珠忍不住興奮地將這消息告訴了朋友們。還告訴了車詩雅，車詩雅這才知道，傭人不但是俊宰生母，還是許日中的原配夫人。
洪警官跟許俊宰趙南斗一起，分析著曾跟馬大榮同居的姜智賢。趙南斗說，她兩任丈夫全都死于失明導致的事故，并且，她還曾跟許俊宰生母是高中同學。聽到這兒，俊宰突然想到了什么。
此時，姜瑞熙攙著許日中走出醫院，上車之后，姜瑞熙介紹新司機給許日中認識，這個新司機就是馬大榮。
受到刺激的車詩雅去了夜店散心，還打電話讓泰武去接她。泰武跟趙南斗沈清一起去了。沈清和車詩雅斗舞，迅速成為狂舞的人群中心。許俊宰知道后，趕了過去，連抱帶拽地將沈清帶走了。外面下雨了，不能在雨水中走路的沈清，穿上了俊宰為她買的新雨鞋，一起撐傘走在雨中。
許智賢潛入南叔叔的病房，為了除掉這個潛在威脅，拔掉了他的氧氣管。南叔叔的妻子正要回病房，接到了莫宥蘭的電話。許智賢見南叔叔一時不能致死，反而因拔掉氧氣管觸發了警報，正在慌亂，馬大榮出現將他拉出了病房。醫生緊急搶救，總算挽回了南部長的生命。
沈清想像正常人一樣生活，決定在家里辦一場趴。她請了乞丐朋友，有娜，還有莫宥蘭。沈清去路口接莫宥蘭，正趕上許俊宰回家，走在馬路的另一側。許俊宰看到了正結伴行走歡笑著的倆人。失散多年的母子倆，現在總算是見到了面。他們一步步走向對方，一步步跨過了曾阻隔他們多年的歲月。