看著金聃齡二十七歲亡故前留下的這張畫像，許俊宰開始有點相信，他就是自己。車詩雅看到這張畫像，也很震驚，實在是跟許俊宰太像了，簡直就是一個人啊。許俊宰交代她，不要把他們倆人來看金聃齡遺物的事告訴別人。
回到家，許俊宰還想著這件事，他問沈清，上次她發生車禍做夢夢見了什么，有沒有夢見自己救她之類的事。沈清什么也沒有說。趙南斗提醒許俊宰，沈清有點奇怪，簡直像是另一個世界的人。他暗中找相識的醫生查過，沈清車禍住院骨折的片子，簡直是奇跡。正常人用六周才能彌合的傷處，沈清只用了一周，而且，他拿出了一粒珍珠，告訴俊宰，沈清有很多這樣的珍珠，她從哪兒弄來的這些。許俊宰也百思不得其解。
警察追蹤調查馬大榮的檔案發現，他有多次犯罪前科，但在88年到89年期間，犯的都是盜竊這類小案，這期間他應該有個女人。
有娜在學校被同學孤立，沈清將她帶回了家。?有娜聽到沈清的心聲，童言無忌地詢問她，為什么她跟大家不一樣，為什么要擔心許俊宰叔叔離開她。沈清覺得很尷尬，急忙將有娜帶到自己房間，跟她約定，不可以再把她的心聲說出來。
南叔叔活了過來，睜開了眼睛。許俊宰感到很高興，南叔叔看到他，盡管還無法開口說話，眼睛卻落了淚。?南叔叔的妻子告訴俊宰，南叔叔一定是有話對俊宰說。
許俊宰教沈清喝酒，沈清喝多了差點說出真相，但她很快就清醒了。許俊宰最后卻醉得一踏糊涂，一把摟住沈清，告訴她就算是她跟他不一樣，他也不會離開她。沈清非常高興，覺得酒真是個好東西。但趙南斗告訴沈清，俊宰酒后的話不用太當真，沈清聽了挺失落的。
趙南斗又出動了，他裝作跟珍珠在寵物醫院偶遇。珍珠求他介紹她結識富商，好入股投資。聽到富商答應來赴她準備的家宴，高興得在家里忙個不停。車詩雅也在趕回家的路上。
許俊宰沈清趙南斗盛裝出動，很快抵達。珍珠親自下廚端菜，一一擺上桌子，熟悉的飯菜味道使俊宰想起了母親。門外汽車里的泰武，看到車詩雅居然要走進這家，急忙裝成一直單戀著她，攔下她要傾訴。這才得知這居然是她嫂子家，于是暗暗通知俊宰他們離開。
回到家后，幾個人長吁短嘆。聽到大家說差點露餡什么的，沈清意識到剛才做的并不是什么好事。沈清和俊宰倆人，從各自的眼神里，同時懂得了倆人深埋的秘密。
沈清是美人魚，這個真相讓許俊宰想起了金聃齡曾說過的話，一切都是輪回，一切都在延續。他要護她周全。許俊宰上閣樓去找沈清，發現她不在，擔心地奔跑出去到處尋找。
黑月是不祥的象征，找不到沈清的許俊宰，站在街頭，望著即將陷入黑暗的那細細的一彎月牙，心內極度不安。
同樣是黑月之夜，金聃齡聽屬下報告，那個一直想捕獲美人魚，叫梁勝基的本地財主，聯系了他經常賄賂的漢陽掌令趙風學，誣告金聃齡被美人魚迷惑陷害他殺人罪。趙風學已向主上報告此事。梁勝基每天派人抓緊打撈，一心要捕獲美人魚。
金聃齡聽了忍不住怒火中燒，打開梁勝基的牢門，讓他受死，直斥他再也不要出生，然后揮劍向梁勝基刺去。
馬大榮驚叫著從床上醒來。詫異著為什么會做這樣一個夢。望著窗外的黑月，他意識到了許俊宰、沈清和他前世的宿命糾葛。
其實，沈清只是在百貨店里退貨。退完貨后，她坐在游樂椅上，仰面沉浸在回憶中。這時，許智賢代替許日中，正在巡視百貨店，看到了沈清。他制止了屬下對沈清的打擾，悄悄地看著她露出了笑容。沈清走出百貨店后，許智賢追上她，跟她打了招呼，聽她說要離家出走，按她的要求，把她送到了洗浴中心休息。
聽趙南斗說了沈清要離開的許俊宰，忍不住進了沈清住的閣樓，傷感地環視房間，拿起了放滿了珍珠的小玻璃魚缸發呆。他讓泰武利用黑客技術，在網上查找沈清的去向。泰武累得睡著了，許俊宰接著找。第二天還跑到沈清的流浪朋友那兒打聽。
幾個壞女學生偷了沈清的包包，拿出錢后，又打開了手機。手機開機后，正尋找沈清的許俊宰馬上注意到了，他定位后急忙驅車前往，逮到了正分贓的女生，拿回了沈清的包包和手機。
許俊宰趕到洗浴中心，看到沈清，忍不住一把將她摟進懷里，聽說是智賢送沈清過來的，許俊宰這才發現了正跟沈清一起吃早餐的智賢，他不想理許智賢，一把拉著沈清離開。想讓沈清回家的他，以沈清最愛吃的美食誘惑，沈清心里想吃極了，口中卻堅持不回去。因為她覺得俊宰其實是個騙子，是個壞人。
智賢沒走，等許俊宰出來后告訴他，許日中身體不好，眼睛患了白內障。
警方調查馬大榮在88年的情況，發現他跟一個叫姜智賢的人未婚同居。調查姜智賢，發現她兩任丈夫全都死亡，死亡前眼睛都失明，出事故而死。
回到家后的許俊宰，想到了很多事，當他突然意識到沈清口中那個一直讓自己嫉妒的“他”，其實就是自己的時候，由悲轉喜，也跑到洗浴中心去住。
睡在沈清的對面，端詳著她的睡容，他感到幸福。醒來的沈清，欣喜地發現俊宰就睡在對面，也忍不住一直悄悄地凝望著他。聽到沈清說冷啊，裝睡的許俊宰，假裝很熱地將毯子踢掉，掉過身去。沈清將毯子蓋上時，俊宰偷偷露出了笑容，盡管他冷得想蜷起身子。
因為接觸到水就會現出原形，許俊宰幾次在沈清差點挨到水時熊抱，才避免她露餡。為了沈清，許俊宰變身成了管理員，連小孩子玩水槍的事兒都要管，做出了種種匪夷所思的事來。受到煩擾的女士們忍受不了，勸沈清趕緊跟著老公回家。
珍珠為了得到投資機會，不惜到女兒學校，唆使女兒伊麗莎白多跟有娜玩，還叫有娜見到沈清時，一定要說自己對她很好。果然，有娜到洗浴中心找沈清時對沈清說了，還說了自己希望才藝表演的時候，父母都能來學?？吹男脑?。事實上，有娜只有媽媽，而媽媽忙于生活，幾乎從不參加宥娜的學?；顒印?/p>
于是，在圣誕這天，沈清和許俊宰都出現了，俊宰身后還緊跟著泰武和趙南斗，倆人手舉著支持有娜的牌子。有娜成為最幸福的小朋友，擁有最豪華的后援陣容。珍珠急忙上前巴結個不停。馬大榮在暗中觀察著這一切。
沈清請求俊宰，以后只說善意的謊言，再也不會行騙?？≡状饝?。他帶她一起去看星星燈，卻被聞訊來抓捕馬大榮的警方發現，俊宰為了不驚擾到不遠處正在看燈的沈清，毫不反抗乖乖地被銬上帶走了，他為沈清買的小熊，掉到了地上沒來得及撿。
開著出租車的馬大榮出現在不遠處，躲在暗處悄悄看著。原來這是他使的調虎離山之計。
許俊宰被洪警官帶走了，他因為擔心沈清一直苦等，向洪警察要求給女友打個電話。得知這些警官原本是為抓馬大榮而來，許俊宰敏銳地覺察到了其中的危險，打電話給沈清，讓她盡快回家。沈清踏上了假扮成出租車司機的馬大榮的車，許俊宰只來得及問了句沈清身在何處，電話斷了。
馬大榮最近的夢里，不單出現許俊宰的前世金聃齡，還夢到沈清是條人魚，他正要讓沈清現出原形，聽到沈清的警告，說觸碰人魚，將會被抹去所有記憶，奪去靈魂。馬大榮恐懼了，步步后退，最后離開了。?許俊宰帶警察及時趕到，找到了沈清。許俊宰答應洪警官，和警方一起抓到馬大榮后，他就會配合警方交代自己的詐騙罪。
許俊宰讓沈清到他的大床上去睡，他睡到了她的閣樓?，F在，許俊宰跟沈清心意相通，連她的心聲都聽得到。沈清一直在胡思亂想，許俊宰也跟著睡不著，她心里的聲音一會兒讓他竊喜，一會兒又讓他煩惱，最后這一夜過去了，他卻沒休息好。
姜瑞熙正在換掉許日中藥的時候，被智賢隔門看到。許智賢對許日中這個養父的感情還是很深的。他想找許日中談談，卻聽到許日中正在告訴律師，想把所有財產留給許俊宰。智賢受了打擊，無聲地離開了。
許俊宰在家舉行了個簡單的圣誕派對，車詩雅也來了。從沈清那兒，車詩雅得知許俊宰喜歡上了沈清，她嘴上不肯示弱，心里卻感到倍受打擊，于是車詩雅約了泰武一起喝酒，喝至爛醉，完全失掉了平時矜持的淑女范兒。她感情失控地向許俊宰打電話，傾訴內心埋藏著的情感。殊不知，這邊沈清聽了她車詩雅的諷刺，也不自信了，憂郁地懷疑著許俊宰對自己的感情。
許日中視力越來越差，診治醫生也很奇怪，吃了藥病情怎么反而惡化了，建議他趕緊手術。莫宥蘭正好也去醫院拿藥，看到了許日中?？上?，許日中眼前一片模糊，什么也看不清。莫宥蘭卻錯以為許日中是對自己毫無情義。
沈清內心一直在糾結著，不能確認許俊宰對自己的感情。許俊宰真真切切地聽得到她每一句心聲，他忍不住拉住她的手，親吻她，讓她安心。