沈清再次明確告訴許俊宰，沒有他她便不能活。既然俊宰聽得到自己的全部心聲，那么，人魚離開水來到岸上，只有相愛的人活著，她才能活著。她的話，讓俊宰想到了教授的勸說。如果不是他先愛上了人魚，結下了這孽緣，人魚就不必受這樣的離水之苦，倆人彼此的愛反而害了對方。俊宰甚至覺得，自己才是害死沈清的兇手。當沈清向他伸出手來，他忍不住后退了一步。他想到了教授的話，如果他放手，讓人魚回到她原來的世界，這樣的輪回才能終止。
俊宰帶沈清去了沉船文物展示會，向她解釋為什么會循環(huán)輪回。站在金聃齡的畫像前，俊宰向沈清講述了倆人前世的緣分，但為了不讓沈清傷心，他將倆人悲慘的結局換成了一起幸福終老的結局。?沈清忍不住問他，為什么美夢的循環(huán)輪回會讓他害怕。
為了讓沈清死心，俊宰說人心善變，自己不愛了會傷到沈清的性命，所以怕了。沈清不太相信他的話，但苦于自己聽不到俊宰的心聲。為了不讓俊宰有情感壓力，沈清想用接吻抹掉他這天的記憶，俊宰不肯，倆人在房里一個逃一個追，趙南斗泰武莫名其妙地看著他們。
姜瑞熙知道了莫宥蘭是珍珠家的住家傭人，找上門去，想羞莫宥蘭。結果知道兒子俊宰已不在許家的莫宥蘭，對姜瑞熙不再顧忌，反而將她和姜瑞熙兩人關系的真相，全部說了出來。得知真相的珍珠忍不住興奮地將這消息告訴了朋友們。還告訴了車詩雅，車詩雅這才知道，傭人不但是俊宰生母，還是許日中的原配夫人。
洪警官跟許俊宰趙南斗一起，分析著曾跟馬大榮同居的姜智賢。趙南斗說，她兩任丈夫全都死于失明導致的事故，并且，她還曾跟許俊宰生母是高中同學。聽到這兒，俊宰突然想到了什么。
此時，姜瑞熙攙著許日中走出醫(yī)院，上車之后，姜瑞熙介紹新司機給許日中認識，這個新司機就是馬大榮。
受到刺激的車詩雅去了夜店散心，還打電話讓泰武去接她。泰武跟趙南斗沈清一起去了。沈清和車詩雅斗舞，迅速成為狂舞的人群中心。許俊宰知道后，趕了過去，連抱帶拽地將沈清帶走了。外面下雨了，不能在雨水中走路的沈清，穿上了俊宰為她買的新雨鞋，一起撐傘走在雨中。
許智賢潛入南叔叔的病房，為了除掉這個潛在威脅，拔掉了他的氧氣管。南叔叔的妻子正要回病房，接到了莫宥蘭的電話。許智賢見南叔叔一時不能致死，反而因拔掉氧氣管觸發(fā)了警報，正在慌亂，馬大榮出現(xiàn)將他拉出了病房。醫(yī)生緊急搶救，總算挽回了南部長的生命。
沈清想像正常人一樣生活，決定在家里辦一場趴。她請了乞丐朋友，有娜，還有莫宥蘭。沈清去路口接莫宥蘭，正趕上許俊宰回家，走在馬路的另一側。許俊宰看到了正結伴行走歡笑著的倆人。失散多年的母子倆，現(xiàn)在總算是見到了面。他們一步步走向對方，一步步跨過了曾阻隔他們多年的歲月。
