許俊宰從門縫里看到了沈清裸露的雙肩，他大吃一驚。沈清急忙叫他不要動，背過身去。許俊宰聽話地停住了腳步。許俊宰責問沈清怎么在家里這么隨便，沈清穿好了衣服，反過來埋怨許俊宰怎么突然回來。許俊宰慌張地忘了拿手機，滿臉通紅地離開了家。
沈清從同類那兒得到了許多人類社會的常識。他還告訴她，人類說謊時的動作和面部特征。
許俊宰讓趙南斗泰武去珍珠家踩點，自己去找車詩雅，問她沉船的事兒。許俊宰看到了那個古瓷瓶，瓷瓶上那幅畫，是一個現代裝扮的男子在跟人魚接吻。車詩雅說，這似乎是沉船主人金聃齡提前預知了未來，太神秘了。許俊宰蹲下身仔仔細細看著這幅畫，突然感覺這一幕似曾相識。
他找了醫生，說自己似乎部分失憶，說自己看那幅畫時，感覺那畫中人就是自己，但到底怎么回事也想不起來。在醫生的催眠下，他看到了自己的前世金聃齡，也看到了人魚，人魚的臉跟沈清一模一樣。他一下子從催眠狀態驚醒，覺得太不可思議了，他懷疑自己看到的可能是幻像。
沈清拿眼淚珍珠準備換錢，她想將換的錢全給許俊宰。趙南斗偷了一顆藏起來。
人魚同類告訴沈清，他為什么要做救生員，是因為他的心臟已經不行了，每天必須在水里呆上幾個小時，才能維持一天。除非那個他愛的女人回到他的身邊，但那個女人已經結婚了。沈清勸他趕緊回海里。他說他在這里奄奄一息地維持，是因為和沈清一樣，無法忍受回去后思念的滋味。沒有所愛的人，純情的上了岸的人魚，心臟撐不了多久。
馬大榮一直在許俊宰家附近陰魂不散地晃蕩著，他喬裝改扮，一直蹲守的警察們竟毫無知覺。許俊宰給南叔叔發的短信，馬大榮收到了，他以南叔叔的身份回了條短信。約他明天見面。
珍珠傳授車詩雅秘笈，要想得到許俊宰的心，得先學會取悅他的媽媽。車詩雅覺得有道理，準備以后伺機打聽下許俊宰媽媽的情況。她并不知道，嫂子家的傭人就是許俊宰媽媽，此刻，由于莫宥蘭沖的咖啡換了牌子，正遭受著她的訓斥。?
許日中打電話給律師，想就遺囑的事作個公證。他不知道律師已被姜瑞熙搞定，智賢懷疑南部長被害的事跟母親有關，他拿到了南部長手機通話記錄。
沈清的人魚朋友死了，他生前愛著的女人來參加喪禮。女人告訴沈清，兩人不一樣是無法走下去的，最終會互相傷害，相愛不是一切。她的話讓沈清心情沉落。于是打電話給許俊宰。此時，許俊宰趕到了馬大榮指定的見面地點，警惕的他發現情況不對。聽電話里沈清心情很差，他說馬上趕去，一扭身發現馬大榮站在身后，倆人一番激戰后，馬大榮逃走。受傷的許俊宰顧不上自己，趕去漢江邊跟沈清見面。
沈清正眼望著江水，喃喃自語著是不是該走。許俊宰出現在她身后，問她要到哪兒去。沈清回頭忍不住問俊宰哪里受傷，俊宰卻只顧問著她哪里不舒服。聽她說可能要離開，忍不住說出心聲留她別走。
