金聃齡以殺人罪抓捕了老爺，在他家里找到了被綁著的人魚。看著她被折磨過的臉龐，他心疼地掉了淚。他將她從柴房里抱出，喃喃地向昏迷著的她傾訴著心聲。
滑雪場上，沈清對許俊宰說出了我愛你。許俊宰就是想聽一下這句話。沈清還告訴許俊宰說是個好人告訴她什么是愛的。許俊宰不知道沈清說的那個好人正是他自己，心緒煩亂起來。回家后，他睡不著覺，試探性地問沈清有沒有對那小子也說過我愛你，沈清告訴他說過，許俊宰忍不住更加生氣。
睡夢中，許俊宰突然見到了自己的前世金聃齡，還夢到了金聃齡的朋友為救人魚被害。驚醒后，許俊宰牽掛起南部長，一直對自己很好的南叔叔，可是，他已打不通南叔叔的電話。此時，馬大榮已經(jīng)打傷了南叔叔，南叔叔昏迷失去了意識。馬大榮格式化了他的手機，偽裝成酒駕現(xiàn)場。
有娜因為父母離異、住出租房而被同學(xué)欺侮，領(lǐng)頭的正是珍珠的女兒。沈清看到后，教訓(xùn)了她一頓，然后帶著有娜去小店吃東西。珍珠知道女兒受氣了，帶著女兒來找她們算賬。?沈清面對她的無理指責(zé)毫不妥協(xié)。
許俊宰團伙早就盯上了珍珠，將她當(dāng)作了下一個詐騙目標(biāo)。此時，他們正呆在珍珠別墅前，觀察著動向。發(fā)現(xiàn)珍珠帶著女兒回家，他們暫時離開了。莫宥蘭遠(yuǎn)遠(yuǎn)地看見了其中一個像是俊宰，心情既激動又有點將信將疑。
俊宰走上詐騙這條路，完全是因為當(dāng)年遇到了趙南斗。趙南斗假裝能替他尋找到母親，騙走了他僅有的錢，饑寒交迫的他，耐心地蹲守，才逮到了趙南斗，趙南斗請他吃飯并邀他入伙。俊宰同意了，他說要騙就騙有錢人，直到他找到媽媽，?騙到能為媽媽買得起房子為止。現(xiàn)在，他早有了給媽媽買房的錢，卻一直沒找到媽媽。
趙南斗對沈清骨折后愈合之快感到疑惑，暗中找醫(yī)生詢問，醫(yī)生都說不可能。他又找車詩雅談起這事，倆人都覺得奇怪。車詩雅甚至說沈清是不是僵尸。她讓趙南斗替她盯著點兒。聽說海里沉船打撈起的遺物主人是金聃齡，趙南斗覺得這名字很熟悉，好像許俊宰戴的那個手鐲，就跟金聃齡有關(guān)。
沈清遇到了人魚同類，他告訴她，他們的珍珠眼淚在人類世界里就是錢。聽說她是因為愛情而上岸，又是單戀時，他提醒她，人魚上岸后的時間是有限的，?上岸后心臟就開始慢慢僵硬。能夠讓心臟持續(xù)跳動的方法只有一個，就是她愛著的人，也愛著她。他決定利用人類男性嫉妒的特點，幫幫沈清。
他們一起看了部愛情片，將流下來的珍珠眼淚換成錢，打扮得煥然一新，一起到了許俊宰家。倆人故作甜蜜的樣子，果然讓許俊宰嫉妒得要死。他一把將沈清拉進(jìn)了家，直接關(guān)上了門。
許俊宰說，等沈清要離開的時候，他就將手鐲還給她。趙南斗聽了難以置信。他覺得許俊宰改變太多了。這天，許俊宰三人又要一起行動，許俊宰發(fā)現(xiàn)自己手機落家里了，回家里去取。獨自一人在家的沈清，此時由于對水的渴望，在家里的泳池中現(xiàn)了原形。
沈清從門縫里看到許俊宰，大吃一驚。因為她的人魚同類剛剛告誡過她，人類如果發(fā)現(xiàn)他們的原形，就不會再愛他們。
許俊宰從門縫里看到了沈清裸露的雙肩，他大吃一驚。沈清急忙叫他不要動，背過身去。許俊宰聽話地停住了腳步。許俊宰責(zé)問沈清怎么在家里這么隨便，沈清穿好了衣服，反過來埋怨許俊宰怎么突然回來。許俊宰慌張地忘了拿手機，滿臉通紅地離開了家。
沈清從同類那兒得到了許多人類社會的常識。他還告訴她，人類說謊時的動作和面部特征。
許俊宰讓趙南斗泰武去珍珠家踩點，自己去找車詩雅，問她沉船的事兒。許俊宰看到了那個古瓷瓶，瓷瓶上那幅畫，是一個現(xiàn)代裝扮的男子在跟人魚接吻。車詩雅說，這似乎是沉船主人金聃齡提前預(yù)知了未來，太神秘了。許俊宰蹲下身仔仔細(xì)細(xì)看著這幅畫，突然感覺這一幕似曾相識。
他找了醫(yī)生，說自己似乎部分失憶，說自己看那幅畫時，感覺那畫中人就是自己，但到底怎么回事也想不起來。在醫(yī)生的催眠下，他看到了自己的前世金聃齡，也看到了人魚，人魚的臉跟沈清一模一樣。他一下子從催眠狀態(tài)驚醒，覺得太不可思議了，他懷疑自己看到的可能是幻像。
沈清拿眼淚珍珠準(zhǔn)備換錢，她想將換的錢全給許俊宰。趙南斗偷了一顆藏起來。
人魚同類告訴沈清，他為什么要做救生員，是因為他的心臟已經(jīng)不行了，每天必須在水里呆上幾個小時，才能維持一天。除非那個他愛的女人回到他的身邊，但那個女人已經(jīng)結(jié)婚了。沈清勸他趕緊回海里。他說他在這里奄奄一息地維持，是因為和沈清一樣，無法忍受回去后思念的滋味。沒有所愛的人，純情的上了岸的人魚，心臟撐不了多久。
馬大榮一直在許俊宰家附近陰魂不散地晃蕩著，他喬裝改扮，一直蹲守的警察們竟毫無知覺。許俊宰給南叔叔發(fā)的短信，馬大榮收到了，他以南叔叔的身份回了條短信。約他明天見面。
珍珠傳授車詩雅秘笈，要想得到許俊宰的心，得先學(xué)會取悅他的媽媽。車詩雅覺得有道理，準(zhǔn)備以后伺機打聽下許俊宰媽媽的情況。她并不知道，嫂子家的傭人就是許俊宰媽媽，此刻，由于莫宥蘭沖的咖啡換了牌子，正遭受著她的訓(xùn)斥。?
許日中打電話給律師，想就遺囑的事作個公證。他不知道律師已被姜瑞熙搞定，智賢懷疑南部長被害的事跟母親有關(guān)，他拿到了南部長手機通話記錄。
沈清的人魚朋友死了，他生前愛著的女人來參加喪禮。女人告訴沈清，兩人不一樣是無法走下去的，最終會互相傷害，相愛不是一切。她的話讓沈清心情沉落。于是打電話給許俊宰。此時，許俊宰趕到了馬大榮指定的見面地點，警惕的他發(fā)現(xiàn)情況不對。聽電話里沈清心情很差，他說馬上趕去，一扭身發(fā)現(xiàn)馬大榮站在身后，倆人一番激戰(zhàn)后，馬大榮逃走。受傷的許俊宰顧不上自己，趕去漢江邊跟沈清見面。
沈清正眼望著江水，喃喃自語著是不是該走。許俊宰出現(xiàn)在她身后，問她要到哪兒去。沈清回頭忍不住問俊宰哪里受傷，俊宰卻只顧問著她哪里不舒服。聽她說可能要離開，忍不住說出心聲留她別走。
許俊宰說出了讓沈清別離開的心聲后，突然一陣頭痛，倒到地上。睜開眼，他已身在另一時空，對面而立的是他的前世金聃齡。金聃齡告訴他，醒后千萬要記得他的話，所有的一切都是在輪回，前世的緣會延伸到后世。為防人陷害，他一定要護沈清周全。
許俊宰倒地后，沈清驚慌地大聲呼喚著他。有人幫著打了急救電話，急救人員趕到后，許俊宰蘇醒了過來。看到他沒事，沈清流著淚撲進(jìn)他懷里。
從電視新聞發(fā)布的逃犯圖片里，許俊宰看到了馬大榮。沈清說了她遇見過馬大榮幾次。得知這個逃犯一直陰魂不散地跟著沈清，許俊宰趙南斗泰武都擔(dān)心而緊張。許俊宰對趙南斗講了他暈倒后的那個夢。
安珍珠努力巴結(jié)姜瑞熙，是為了生意。她想通過這筆生意將丈夫收刮來的錢洗白，姜瑞熙卻一直不給她機會。?她不知道，趙南斗早已盯上了她這筆秘密資金。
馬大榮又冷又餓，假裝送快遞的，上門找姜瑞熙要錢。姜瑞熙讓他抓緊辦事，免得許日中將來把財產(chǎn)都留給許俊宰。正說話時，智賢回來了，馬大榮急忙走掉了。智賢感覺到點異樣。智賢告訴母親他遇到過許俊宰，姜瑞熙趕緊交代他先不要告訴許日中。她的反應(yīng)也讓智賢覺得有點奇怪。
智賢拿著南叔叔的電話詳單，查找事故的可疑線索。其中一個電話是許俊宰的。接到智賢電話的俊宰，這才知道南叔叔出事了。許俊宰急忙趕去，出門前，他發(fā)現(xiàn)沈清已經(jīng)出門，不知道去了哪里。擔(dān)心她安全，許俊宰急忙打電話給她，電話卻已關(guān)機。手機定位發(fā)現(xiàn)她人在十字大廈。他趕去后，發(fā)現(xiàn)她正在跟她的流浪朋友聊天，于是帶她離開，一起去看望南叔叔。
許日中視力出現(xiàn)問題，醫(yī)生讓他注意，惡化下去，眼角膜就需要移植才能恢復(fù)。從醫(yī)生那兒出來，許日中又去看望南司機。在病房外看見了坐在長椅上正聊天的智賢和沈清。緊接著看見了走出病房的俊宰。父子倆多年分離后的第一次見面，往日的傷害還在俊宰眼前一幕幕地閃現(xiàn)。他拒絕了父親要他回家繼承的建議，說不要他的東西，不想跟他有任何瓜葛。說完保重后他離開了，受到刺激的許日中視線突然再次模糊，沒來得及留住俊宰。
俊宰回家后，也發(fā)燒病倒在床。醒來后發(fā)現(xiàn)沈清正護理他，她告訴他，她是永遠(yuǎn)不會離開他的。許俊宰紅了眼眶。此時，他懊悔著，沒對父親說出心底里的真話。他雖然討厭著他，但離家出走后，心里卻一直希望著父親能來找他，為此，他好長時間都沒敢換電話號碼。他真的好想他。說著說著，俊宰落下了眼淚。沈清摟抱著他，他將頭依偎到她肩上。
等平靜下來，俊宰不承認(rèn)自己剛才哭了，并且交代沈清不要告訴趙南斗和泰武這件事。沈清答應(yīng)了，俊宰親吻了她。俊宰心情愉快地做了沈清愛吃的意大利面，卻不肯向趙南斗承認(rèn)是專門為沈清做的。
趙南斗讓他安排好的人，在安珍珠參加的小型聚會中放了風(fēng)，將許俊宰描述成一個癡迷于未婚妻才回到韓國的海外巨富。趙南斗讓沈清扮作未婚妻，到江南百貨橫掃各類名品。?珍珠果然上當(dāng)，她請趙南斗安排她跟他們結(jié)識，并自告奮勇說自己家的飯菜特別好吃。回到家，珍珠向丈夫炫耀著這個機會，車詩雅卻提醒嫂子這聽起來像個騙局。珍珠對小姑子的話根本不信，說到時你見見再說。
金聃齡沉船又有了新發(fā)掘，車詩雅帶許俊宰去看。剛一走進(jìn)放滿金聃齡物品的倉庫，所有的燈全都齊刷刷地滅掉了。許俊宰點亮了打火機，看到畫像中的金聃齡，果真長得跟自己一模一樣，就是夢里見過的那個人。