在頡利營中的夷男發現了施羅疊搶走阿史那云的情況，他秘密通知了突利，突利帶全部兵馬突然沖入頡利營中，搶回女兒。夷男和契必合力一起來到突利營中，提出與李世民結盟共同對付頡利。突利疑心重重，提出如果結盟，必需要李世民親自來盟誓。?頡利欲打探飛虎軍虛實，夷男以熟悉長安為由請纓前往，到了長安，巧妙擺脫了一路監視他的頡利總管勃帖，秘密與張玄素取得聯系。李世民與重臣商議后，力排重議，決定秘往云中與突利等結盟。夷男在宮中巧遇公主安康，對她一見傾心。?為了避免走漏消息，李世民以東巡為名安排房玄齡帶領自己的車駕前往洛陽，自己卻以慕一寬商隊為掩護去往云中，安康因為慕一寬的緣故，追出宮來，要求一起前往，李世民拗她不過只得答應。
施羅疊為了追趕阿史那云，被唐軍擒住，押往馬邑。一起被擒的勃帖假稱施羅疊是忽兒汗部王子哥舒打，二人被囚于柴房，勃帖設法逃出向頡利報信，頡利率大軍圍住馬邑，他不知道李世民恰在圍城之前進入了馬邑，為了施羅疊的安全，對馬邑圍而不攻。便裝的長孫無忌在城中遇到征丁守城的孤獨謀，讓他不要走漏消息。?馬邑被圍的消息傳到長安，引起李承乾等人的恐慌，因為他們知道李世民正在城中。李承乾召重臣和親王議事，岑文本等主張發兵救援，長孫皇后卻堅持要召房玄齡回京拿主意。李恪心腹權萬紀無意中聽到了這個消息，報告了李恪。李恪進宮要求李承乾發兵。?房玄齡從洛陽趕回，向李承乾點破如果派大軍前往就會暴露太宗行蹤置他于死地。建議派李?藪游饗叱齷鰨?聲西擊東，誘頡利回師，再解馬邑之圍。岑文本到李恪府，嚴斥李恪不該聽自己不應知道的消息，為了掩蓋權萬紀泄密之罪，他下令杖斃了弘文殿的兩個書吏。李世民在馬邑城中不動聲色地了解敵情，決定冒險從敵人防守松弛的城北突圍。
獨孤謀護衛李世民突出北門，敵人追來，他挾持著俘虜來的施羅疊，帶著一部人回頭阻擊敵人，他誓死如歸的壯舉讓安康十分感動，安康對他捐棄了前嫌。頡利得到唐軍帶施羅疊突圍的消息，下令攻下馬邑。?李世民突圍后，為了不耽誤與突利等人商定的會盟日期，決定繼續北行，前往突利營中，并派人送信回長安，要李承乾不可輕舉妄動，以免引起突利猜疑。李世民的勇氣和誠意讓突利十分感動，他密召夷男和契必合力與李世民盟誓共討頡利。夷男提出迎取安康，李世民明知女兒心有所屬，但為了大局還是同意了。?皇后召回了平素與太子親近的齊王李佑守衛東宮，卻不知李佑表面與太子好，實際上八而玲瓏。權萬紀擔心李世民不能平安回來，勸李恪要多交結些朋友，好將來對付侯君集，李恪拜訪李泰，看出李泰有實力且有野心。突利設宴與李世民話別，他讓李世民繞行陰山小道，并派阿史那云抄近道去長安送信。?頡利聽到了一些風聲，對突利產生懷疑，派執矢思力帶一千精兵闖入突利營中剌探虛實。