丁默群給武田匯報情況，說接觸秘電人只有余三界和關萍露，武田讓他查是怎么泄密的，要是查不出來就殺了他。丁默群將查余三界的事兒交給了吳士保，他帶人去了電訊處，這讓余三界很為生氣。吳士保將余三界抓了起來，經過審問，這個余三界沒招什么，他想逃跑，殺死看守后他溜了出去藏在轎車的后備箱。逃出的余三界被錢鵬飛發現了，從吳士保的車后下來后又上了林大江的后備箱，吳士保受到了驚嚇，在林大江家里喝酒。吳士保接到匿名信說余三界藏在林大江家里，云子帶著武田的刀去了丁默群的特工總部，讓他交出共產黨。云子和丁默群一起來到林大江家里要人，林大江開他打死了余三界。
林大江用苦肉計掩飾過去，丁默群對武田說余三界就是共產黨。趙世杰被任命為上海稽查隊副隊長，他天天帶人在街上抓共產黨，兔死狗烹的道理趙世杰明白，他在特工總部唯一的作用就是抓共產黨。趙世杰對丁默群說他懷疑錢鵬飛是共產黨，他開始跟蹤錢鵬飛，他發現錢鵬飛和尚小蘭在咖啡廳里見面。趙世杰回去看將這消息告訴了林大江，趙世杰對關萍露的做法讓鋪鵬飛打了一耳光。趙世杰想以一封信做誘餌來對付錢鵬飛，
錢鵬飛在審問犯人，他說自己鞋里有字條，將字條交給了錢鵬飛。尚小蘭看出了那紙條有問題，錢鵬飛停止了行動，這一切都是趙世杰的陰謀，他將字條交給了吳士群。錢鵬飛仍然去了臺球廳，他說自己和吳隊長是來抓共產黨的，隨后林大江也帶人過去了。回到特工總部后，錢鵬飛來到監獄中開槍打死了那個給他遞紙條的人，眾人無話可說。武田派木村去接關萍露，叫她參加山口將軍的舞會，木村和關萍露淡起了兩國戰爭。錢鵬飛將搞到了日偽清鄉計劃交到了尚小蘭手中，他趁醒酒之機出去了，趙世杰一直在外面跟蹤他，他出去后將趙世杰的真面目揭穿，打了一頓。