老宋把營救丹丹的事兒交給了李芬芳，丹丹被放了之后一直處于敵人的監視之下。趙世杰將李芬芳的事兒告訴了丁默群，他想以此調出宋方春，而丁默群仍然懷疑丹丹是錢鵬飛的女兒，他讓趙世杰密切注意。李芬芳準備帶著丹丹去見宋方春，趙世杰的跟蹤她沒發現，為了救老宋，她跳下樓去摔死了，而后丹丹被錢鵬飛救走。錢鵬飛將丹丹帶回家，由于無處可藏，關萍露準備把丹丹送到她爹那兒，丹丹剛被送走，趙世杰就帶人去了錢鵬飛家，結果無功而返。錢鵬飛去找丁默群，他說自己要回老家，丁默群為了留住錢鵬飛，叫他兼后勤處處長，并叫錢鵬飛成立貿易公司。上海軍統站知道丁默群的母親要來上海，準備派人去搶。等吳士保帶人到火車站的時候，丁默群的母親已被軍統的人接走，吳士保回去后丁默群給他三天時間，找不到要他的命。
丁默群知道了上官鋒接走了他的母親，他派錢鵬飛去打探。上官鋒給丁默群送來信，說明是他接走的老太太。在錢鵬飛的幫忙下，吳士保抓到了上官鋒的手下，他手下出賣了他，上官鋒被錢鵬飛抓了起來。上官鋒告訴丁默群老太太已被送往重慶，他想以此為要挾制約丁默群，叫他為重慶方面服務。上官鋒又提到了金編鐘的事兒，丁默群說等他查到了就給他消息。日本人也知道金編鐘的事兒，也來問丁默群要金編鐘，日本人給他了三天時間，這個金編鐘真乃國之重器，丁默群看關眼前的金編鐘，暗自發誓不能交給日本人。上官鋒帶著丁默群母親的照片讓他看，他打算建立秘密電臺給重慶聯系。
丁默群帶武田來到他的藏寶庫，他已將金編鐘藏了起來，武田搜查無果，從密室的暗格里發現了天皇的塑像。丁默群準備把金編鐘交給戴笠，和重慶聯系的電臺已建好，秘密本交給了丁默群。錢鵬飛從吳士保那兒得知金編鐘午夜兩點從吳淞口走，他將消息傳給了老宋。吳士保帶人運送金編鐘的船被老宋截獲，他們將金編鐘放在了棺材里避人耳目。為了金編鐘的安全，錢鵬飛叫老宋把它藏在貿易公司倉庫中。碼頭的船老大被吳士保抓住，他交待了事情原委。趙世杰帶人來到宋方春的棺材鋪，宋方春為轉移金編鐘自己掩護，結果被趙世杰抓住，金編鐘被運進倉庫。