楊媽將自己看到的情況告訴了丁默群，丁默群叫楊媽把一個微型錄音機放到錢鵬飛的臥室，錢鵬飛去和老宋接頭。由于清鄉(xiāng)運動的失敗，山口準備在上海舉辦第二次軍事會議。錢鵬飛回到家里發(fā)覺這個楊媽不對勁兒，晚上睡的早了很多，他開始在屋里翻起東西來，最終發(fā)現(xiàn)了他們之間的談話。錄音被拿到丁默群那兒，里面放的都是男女床上之事兒，他氣呼呼地走了，曹敏芝將錄音機摔在地上。
尚小蘭通過憲兵隊的軍醫(yī)，搞到了一瓶毒藥，準備在酒宴上使用。當夜，歡迎酒宴在梅機關(guān)舉行，關(guān)萍露作為中日親善之花，被武田請去參加宴會，給日軍軍官唱歌，并陪他們跳舞，尚小蘭果然跟著澀谷來了。
酒宴很熱鬧，關(guān)萍露的歌聲贏得了大家的掌聲，日軍軍官暢懷豪飲。尚小蘭乘著大家不注意，把少量毒藥灌進酒瓶。澀谷拿酒去敬軍官，結(jié)果毒發(fā)，一個個肚子劇痛，嘔吐不止。
武田自己也中了毒，痛得打滾，南云造子等人都慌了，懷疑有人投毒，一面招來救護車，一面封鎖了現(xiàn)場，眾人一片混亂。武田隨身攜帶的公文包掉在了桌子下，尚小蘭巧妙掩護關(guān)萍露取走公文包，關(guān)萍露躲到宴會廳旁邊的儲藏室，用微型相機把絕密的軍事部署全部拍了下來。
救護車趕到，醫(yī)生要將武田等人抬上擔架，武田忽然發(fā)現(xiàn)公文包失蹤，驚出一身冷汗。他忍著劇痛，硬撐著命令中毒較輕的澀谷，帶憲兵搜查所有房間，并把全部的人都集中起來，一一搜查。關(guān)萍露拍好最后一張照片，松了口氣，門卻突然打開，一把手槍對準了她，是南云造子。南云造子冷笑，說關(guān)萍露，你的真面目終于露出來了。其實我一直懷疑你是共黨，就在你拒絕嫁給武田之后。關(guān)萍露沉著應(yīng)付，說南云造子是不是吃醋，南云造子厲聲說，不，我是憑一個女人的直覺。
南云造子一步步逼上來，獰笑著，危急關(guān)頭，突然一聲槍響，南云造子僵在了那兒，等她倒下時，看見身后站著尚小蘭。南云造子只來得及吐出一個字：你——。尚小蘭一笑，說我也是共產(chǎn)黨。南云造子死去，眼神里全是疑懼。
聽見槍聲，澀谷帶憲兵沖過來，尚小蘭關(guān)上儲藏室的門，砸碎玻璃，開槍還擊。梅機關(guān)里槍聲四起，尚小蘭一邊開槍，一邊打開儲藏室的窗戶，讓關(guān)萍露快走。關(guān)萍露猶豫，尚小蘭厲聲說不要管她，她的使命就是要保護關(guān)萍露。關(guān)萍露含淚離去，尚小蘭突然又說一句，好好待錢鵬飛。關(guān)萍露驚呆。尚小蘭又嫣然一笑，說你要活下去，替我活下去。關(guān)萍露這時才明白尚小蘭就是錢鵬飛的愛人，淚水奪眶而出。尚小蘭把關(guān)萍露推走，說告訴錢鵬飛，把女兒帶大。關(guān)萍露點頭，含淚從窗戶翻出去。
澀谷等人拼命射擊，越來越近。尚小蘭受傷，但她繼續(xù)還擊，再次被擊中胸脯，昏迷過去。
關(guān)萍露從窗戶跳出來后，發(fā)現(xiàn)院子里停著救護車，人來人往，誰也沒注意她，她便潛到擔架邊，裝出察看中毒的日軍軍官，因此沒有引人懷疑。
澀谷帶憲兵破門而入，把槍對準尚小蘭，尚小蘭醒來，她一手抱著公文包，沖澀谷一笑。澀谷認出尚小蘭，大吃一驚。尚小蘭從容地舉槍自殺。
澀谷搜查了所有的人，包括關(guān)萍露，關(guān)萍露提前把微型相機藏到宴會廳的花盆下，沒有被搜出。澀谷于是向武田報告，這件事全是尚小蘭一個人所為，她下了毒，然后想竊取公文包，好在，絕密文件沒有被竊取。武田硬撐到這時，聽完澀谷的報告，松了口氣，竟然昏回去。
關(guān)萍露回到家，兩眼紅腫，錢鵬飛在特工總部已聽說梅機關(guān)出事，擊斃了一個地下黨，卻不知是誰，見關(guān)萍露平安回來，心里一塊石頭落地，但一想到尚小蘭，心里有不祥的預(yù)感。他再也不管女仆的監(jiān)視，進入關(guān)萍露的臥室，并且鎖死了門。
關(guān)萍露低聲告訴他整個過程，錢鵬飛得知尚小蘭犧牲，悲痛欲絕。這一夜，關(guān)萍露和錢鵬飛徹夜無眠。
武田對尚小蘭是地下黨很震驚，在醫(yī)院召丁默群問話，丁默群想起尚小蘭和錢鵬飛的關(guān)系，不寒而栗。他回特工總部后，當即命令林大江把錢鵬飛關(guān)押起來，同時搜查了尚小蘭的住處，但沒有找到任何有價值的東西，便把尚小蘭女兒丹丹抓了起來。