錢鵬飛把吳士保弄去喝酒，他拿到了吳士保的鑰匙，讓關萍露打開保險柜將那份文件拍了照，林大江看到了吳士保屋里的燈還亮著，他拿著槍對準了關萍露，鑰匙被林大江搶了過去，錢鵬飛的及時趕到救了關萍露，林大江在死之前按響了警報。錢鵬飛和關萍露成功化解危機，她將文件交給小胖，小胖告訴她錢鵬飛和她即將被調回延安，但為了獲取更重要情報，她打算繼續潛伏下去。錢鵬飛以做生意為由和吳士保鬧翻了。美國在日本投下原子彈，蘇聯出兵東北，日本被迫投降了。丁默群的母親死了，他一個月之后才得到消息。丁默群提議由日軍穿上國軍服裝對抗共軍，山口答應了。武田聽著日本天皇的昭告，日被人終于被驅逐出境。丁默群被任命為國民政府上海行動總隊總指揮，上官鋒被任命為行動總隊司令。
武田看到沒死的丁默群，他很是吃驚，丁默群拿出了和山田的簽訂的協議給他看，武田將金編鐘還了回來，武田交出的金編鐘是假的，真的他想帶回日本。錢鵬飛向組織上提出和關萍露的結婚報告，組織上派他加入去重慶的小組。武田中毒死了，報紙上登出了丁默群的惡略行徑，他派人砸了上海所有報社。山口成了國軍的行為讓關萍露得知，丁默群在上海的丑惡行徑讓全國都為之憤慨，戴笠要把他押到重慶軟禁起來。在密室里，丁默群要非禮關萍露，此時戴笠發來電報說委員長要接見他，并要他帶上三方簽署的軍事文件，文件被關萍露拿走，她找到了密室里的暗道跑了，她來到她爹和丹丹住的地方，她打算以后不用再去上班了。
丁默群到達重慶后被軟禁起來，上官鋒從上海把丁默群的夫人也騙到了重慶。報紙上登出了上官鋒和日偽的那個合影，戴笠很為生氣。戴笠去見丁默群，他認為關萍露就是共產黨，他們打算對關萍露下手，先從輿論上把關萍露名聲搞臭。經過上官鋒在媒體上的宣傳，關萍露很快臭名昭著，并被貼了通緝令，她爹帶著丹丹看到了通緝令，關萍露周圍的人都知道了，他們一起去找到她爹。關萍露還著丹丹跑了出去，小胖及時營救了她。關萍露她爹被人圍住打了一頓，關萍露更換了裝束去見他爹也被眾人帶到街上游行，她爹悲憤交加上吊自殺，當她去看她爹時，被戲班的人轟出門外。關萍露此時的心都涼了。