由于大美晚報的文章，日本人很生氣，他們開始炸帶有激進性質(zhì)的報社，丁默群也讓人開炸。關(guān)萍露看到記者拍的照片，她對丁默群說好像頭上少點兒東西，丁默群說是鳳冠，他問她男朋友家里是否有和這九鳳旗袍配套的鳳冠軍。關(guān)萍露帶著假鳳冠約丁默群見面，世杰把鳳冠的盒子打開，丁默群看出來是贗品，錢鵬打開箱子的機關(guān)，是空的，幸好里面的槍被及時取走。行動又沒成功，他們決定叫關(guān)萍露去誘惑丁默群，她不同意。關(guān)萍露回到家里去看望她爹，她爹半輩子經(jīng)營戲班，她媽死的早，她爹給她說做人要有志氣。關(guān)萍露演出的話劇里的陳白露十分投入，丁默群找到了她，丁默群帶著關(guān)萍露去做旗袍，九叔做的旗袍在上海灘
關(guān)萍露去誘惑丁默群的事讓世杰心里很不好受，但是他們是革命者，不能為了個人感情而放棄刺殺大漢奸。丁默群的手下在黃浦江碼頭查獲了軍統(tǒng)送往重慶的金編鐘，軍統(tǒng)準(zhǔn)備奪回金編鐘。關(guān)萍露成了七十六號的坐上賓，她將從九叔那兒做的旗袍最了回來，丁默群叫她穿上看看，她換衣預(yù)報時候又聽到了殘叫，丁默群說這旗袍穿她身上太漂亮了，此時丁默群的太太走了進來，他說關(guān)萍露是自己的秘書，關(guān)萍露的一番話說得他太太心情好了起來，并說晚上要一起去看戲。錢鵬飛對關(guān)萍露說她人機靈，適當(dāng)當(dāng)軍統(tǒng)一，他告訴關(guān)萍露說丁默群怕兩個人，一個是湄機關(guān)的武田機關(guān)長，一個是他太太，并夸獎她是為旗袍而生。關(guān)萍露跟蹤著錢鵬飛，當(dāng)她看到他與素琴聊天的時候就上去打招呼了。錢鵬飛實際上是地下黨，他發(fā)現(xiàn)顧關(guān)萍露的真實意圖，打算發(fā)現(xiàn)她。在戲場里，錢鵬飛說要例行檢查，關(guān)萍露及時把槍帶了出去。關(guān)萍露準(zhǔn)備去給丁默群當(dāng)秘書了，錢鵬飛將她送了回去，趙世杰知道關(guān)萍露要去當(dāng)秘書，他說有更多的再會殺丁默群。第一天上班丁默群對她說，任務(wù)就是晚上跳舞。
丁默群把關(guān)萍露叫到女衛(wèi)生間，叫她換上和服，說是武田將軍喜歡，她換好和服后去和武田將軍喝酒，她和木村探討起日本的源氏物語，她的話讓武田將軍很不滿意。丁默群將關(guān)萍露送了回來了，這一切被趙世杰看到了。趙世杰在大街上的抗日演講被錢鵬飛抓了起來，關(guān)萍露去丁默群那兒求情。趙世杰的父親拿著金條去求錢鵬飛，最終趙世杰被放了出來，但他不能在上海呆了。錢鵬飛來到醫(yī)院和組織聯(lián)系，組織上要派尚小蘭來上海，由他領(lǐng)導(dǎo)，尚小蘭是錢鵬飛妻子，組織上已同意他發(fā)展關(guān)萍露。趙世杰回到家后被他父親大罵一頓，為了不讓日本人再難為他，他爹準(zhǔn)備把他送到南洋。