趙世杰被組織安排到鄉下去，林大江將他父親抓到特工局，他母親送去黃金還不知道能不能把他爹救出來。錢鵬飛對尚小蘭說上次行動為救老宋可能暴露，讓她隨時做好配合關萍露的工作。趙世來家里的財產被搶光了，他父親的監獄中受到拷打，他母親也在家上吊，幸好芬芳及時趕到救了她，趙世杰又回到上海，芬芳將趙世杰的母親帶到了他住的地方。趙世杰為了安全起見換了住的地方，但他的行蹤還是暴露了，特工總部發現了他的行蹤，他此時成熟多了。上海地下黨組織的地下交通線由趙世杰在運行，關于他的一切情況丁默群讓林大江向他單獨匯報，在門外的關萍露聽到了他們之間的談話。
晚上喝酒的時候關萍露表現失態了，她喝了很多酒，丁默群好像發現了。趙世杰在日本人眼中被認為是千面人，他成了易容高手，他化妝后來到旗袍店，在那兒他見到了關萍露，他們來到咖啡館，他叫她離開丁默群為他工作，她想起了以前的點點滴滴。錢鵬飛將尚小蘭的事兒告訴了關萍露，關萍露差點兒將自己的身份暴露給趙世杰。芬芳的行蹤被特工總部的人掌握，她和趙世杰準備分頭離開上海，她和趙世杰約見在鎮江見面，趙世杰帶她在鎮江的金山寺里轉悠，他發現了有特務的跟蹤。
趙世杰看到了林大江，他們進了廟里，他們易容為和尚逃過了林大江的追擊，最終趙世杰還是被林大江在鎮江抓住了，他們準備在鎮江審詢。趙世杰的父親有監視中被吳士寶打死，趙世杰交待了鎮江地下黨組織地點，結果鎮江地下黨被全部抓獲，他要求回上海后面見丁默群招供上海地下黨信息。關萍露通過尚小蘭及時組織匯報了這件事情，老宋在急忙地轉移。趙世杰被押到上海后寫下了地下黨組織的名單。由于地下黨組織的秘密轉移，趙世杰的情報讓特工總部撲空了，他親自去車站開始抓人。陳瞎子開車運送物資時被趙世杰發現，陳瞎子被捕了。