玉環痛陳身世?獻曲霓裳羽衣?春兒把從劉太醫處得來的消息報告了梅妃，但其實誰成為太子，梅妃并不關心，她關心自己是否能繼續被寵幸，進而主掌后宮。以前的障礙是武惠妃，但竟然前門拒狼，后門又將來虎，命運的失落感再次襲上心頭，她不知如何是好了。?壽王來到丞相府。林甫試圖說服李瑁乘此千載難遇的時機，放棄玉環，與唐明皇“交換”太子之位。李瑁卻怒斥李林甫：乘母后慘死之機、乘王妃L倫之機而成為太子，他還算是個人嗎？！那是畜牲！李林甫怒其孺子不可教，李瑁大怒沖出丞相府。李瑁來到太真觀，要見玉環，卻被守衛攔下，稱皇上下旨封山，李瑁只得憤而離去。?負責馬匹、車駕工作的李靜忠發現玉環已經成為太真妃，不禁大恐，他知道如果玉環得勢，自己的死期也就不遠了，他開始在心中暗自謀劃???????“李三郎”日日同楊玉環談論樂曲，兩人甚為交心，玉環對其無所不談，甚至不畏身世暴露，拿出了自己珍藏多年的父親留下的樂譜。?“李三郎”稱贊玉環拿出的樂譜非常珍貴，并且說這些樂譜可以作為大唐大曲的音樂。“李三郎”演奏，楊玉環和謝阿蠻伴舞，“李三郎”給大唐的大曲取名《霓裳羽衣曲》，舞蹈則叫《霓裳羽衣舞》。?幾日和“李三郎”的相處，玉環習慣把心事向他傾訴，一日醉舞之后，玉環將自己的身世說與李三郎聽，說楊玄珪就是自己的生父，“李三郎”說自己早已猜到，并且對楊玉環說起當年楊玄珪在宮中任職之事，還說當今的圣上肯定會恕楊玄珪全家無罪。玉環甚為感慨，淚灑酒中，對“李三郎”更是托付了真情，并且稱自己對“李三郎”有一種父愛的感覺。
唐皇溫泉現真身?玉環情驚華清池?唐明皇與玉真公主和謝阿蠻商議，該是告訴楊玉環真相的時候了。謝阿蠻說，一個男人對一個女人如此關愛，就是石頭也該熔化了——這更加堅定了唐明皇告知真相的決心。于是玉真公主引領玉環赴驪山溫泉宮（天寶六載十月方改為華清宮），只說是發現了一處好溫泉，讓楊玉環去輕松輕松，而玉環深信不疑。唐明皇偷窺，玉環浴中光彩照人。而“陛下駕臨”的宣喝，使玉環大驚恐，復入水中，久久不出。唐明皇急呼營救。謝阿蠻跳入池中救人，并告知唐明皇真情。玉環得知真相，復沉水中自溺。她當然死不了，卻再次昏死過去。唐明皇命玉真公主和高力士將楊玉環再送回太真觀，并宣太醫跟隨。回到觀中后楊玉環關閉觀內宅門，茶飯不進。唐明皇等人十分著急，卻怎樣都敲不開玉環的房門，唐明皇只得硬逼謝阿蠻想辦法進去，守著玉環。?謝阿蠻動用了種種辦法敲門，曉之以理動之以情，都不行，最后只得以死相逼，終于得以進去守著玉環。?玉環請李三郎進屋共同進膳，唐明皇一句“朕進來了！”又被擋在了門外，謝阿蠻偷笑，喊道“玉環姐，李三郎來了！”門這才打開。?唐明皇進門，然人玉環仍以王妃見梨園總管之禮與唐明皇相見，并詢“李三郎”對“唐明皇謀兒媳”的態度和看法，“李三郎”大窘，千方百計為“唐明皇”辯解。楊玉環句句在理，唐明皇步步后退，唐明皇一句“朕??????”玉環仿佛大驚，向唐明皇跪而請罪。請求圣上治兒媳的罪，唐明皇無奈，不知如何是好。?此后的一年，玉環緊閉房門，不見任何人，唐明皇也是日日緊鎖眉頭，茶飯不思。
（梅妃激怒壽王?李白再見玉環）
李靜忠以洞穿梅妃心事，并言自己與玉環父母有仇方才凈身為奴，尋求梅妃的保護。李靜忠對梅妃說楊玉環有兩點罪狀，一是楊玉環的父母都是罪犯，二是楊玉環與李白有私情，然而梅妃認為這第一點唐明皇不會追究，而第二點，李白并不在京城，捉奸捉雙，這一點也用不上。倒是不如把壽王的血性激起來，讓他鬧一鬧。梅妃派李靜忠去找史見深，兩人一同來到壽王府，見到了不成人樣的壽王，李靜忠向壽王說以親眼所見的“玉環與唐明皇”之淫褻，壽王幾乎被氣瘋。
壽王偷偷上山，李靜忠隨著壽王一路隱身觀望。卻忽然見到李白仗劍而來，不禁屁滾尿流而逃。李白公然叫門，要見玉真道長，卻被告知這里已經是太真觀了，自然不得門而入，在觀外徘徊。卻見壽王翻墻踉蹌而出，手中匕首滴血，李白不禁大驚，壽王卻如癲如狂，猛刺李白。李白將其制服，壽王昏厥了過去。李白救了壽王，將他安置在太真山腳下的客棧里。李白在客棧中飲酒，卻聽說了此觀中太真妃所為何人，李白大驚！
春兒向梅妃稟報，說玉真公主要辦牡丹詩會，太真妃要出觀來牡丹，梅妃大恐，生怕此次太真妃出觀預示著她進宮的日子不遠了。李靜忠在一旁出謀劃策，稱李白既然是回來了，正好可以利用他來做做文章。
山腳下的客棧中，壽王醒了，李白卻在喝酒。李白趕壽王走，壽王不走，壽王稱自己殺了玉環，李白根本不信，說壽王滿身的血根本就是狗血！壽王氣急，說他確實不舍得殺玉環，他想要殺的是當今皇上！李白對壽王所說嗤之以鼻，拿起劍離開了，稱自己要上山。
太真妃出觀觀牡丹，唐明皇立刻出宮返回，剛到太真觀就見到李白正仰望在沉香亭前賞花的玉環，高歌《清平樂》首篇：“云想衣裳花想容，春風拂檻露華濃。若非群玉山頭見，會向瑤臺月下逢。”驚動玉環。玉環激動欲往見，卻遙見唐明皇仍以“李三郎”身份而撫掌稱贊李白詩，不禁轉身離去。唐明皇同李白對酒談詩。唐明皇問李白為何而來，李白毫無避諱，正為玉環而來。于是談起“傳說”。唐明皇對李白漠視“L倫”、惟重情義大為贊賞，但李白的情義直指玉環卻又使唐明皇心中吃醋。而李白雖是要跟他爭女人，但其坦誠和確有真情的本真性情，正暗合唐明皇的性情，于是一個皇帝與李白的對話，變成了大有深意的玩味，暗中擊節的贊賞，口不應心的激勵，躍躍欲試的爭心。