（貴妃東渡日本?唐皇苦思愛妻?）
明皇進入成都，李豫與李瑁帶蜀郡官員迎接。明皇將昭告天下：“我兒上應天心，下順民意，承繼大統，組織平叛，我沒有后顧之憂了。”于是下達制書：“從今天起，我下的制敕稱為‘誥’，臣下向我上的表疏一律稱我為‘太上皇’。四海軍國大事，先上奏皇帝李亨，聽他的安排，然后告我知道即可。此制立刻宣告天下。”，李瑁與父皇再次相遇，已是物是人非，愛恨情仇早已灰飛煙滅，留下的卻只有對玉環的思念。回到寢宮的明皇畫出楊貴妃像，掛在寢室墻壁上，只見寢室正中的基座上，矗立著一塊璞玉，明皇拿起刻刀，開始雕刻楊貴妃的玉像。
此時在揚州延光寺中，日本遣唐使一行正在計劃著帶逃亡的楊貴妃和謝阿蠻乘船去往日本。在日本武士渡邊制雄周密的計劃，躲過了各種查詢，他們終于上路了。
第十一次遣唐使的大船已開始東渡日本。波濤洶涌中，仍是楊朏護衛在貴妃身邊，貴妃極目遠眺：天蒼蒼，海茫茫。而謝阿蠻看著身邊的貴妃卻十分難過，曾經光彩照人的楊貴妃卻是已經“死去”了。
（唐皇欲接貴妃?輔國明推暗阻）
遣唐使的大船在日本港口停泊，帶來了楊貴妃和謝阿蠻，謝阿蠻身懷高仙芝的孩子，此時馬上就要臨盆，渡邊制雄將她們帶到了鄉間自己的家中。渡邊制雄的父親，在野大臣渡邊誠信對貴妃十分敬仰，熱情地歡迎她，謝阿蠻也在這里生下了一個美麗的男孩。
用了一年多的時間，明皇終于完成了楊貴妃玉像。就在這時，接到安祿山死之、義軍已平定兩京，肅宗請太上皇回京的消息。明皇決定回京，但要在路過馬嵬時，祭奠一下楊貴妃的墓。深夜，陳玄禮挖掘墳墓，棺材中果然沒有楊貴妃尸體，只有一個錦香囊猶在。高力士和陳玄禮這才向明皇說出當時情形……而一年多時間將此事隱瞞明皇，他們推算，如果貴妃活著，應該隨遣唐使到了日本。李輔國聲勢煊赫地“迎接”太上皇，遭到高力士嘲諷。而明皇急于見到肅宗，且要秘密。在大明宮，肅宗以大禮迎接太上皇，李隆基要求肅宗將未死的楊貴妃從日本迎接回來。肅宗躊躇，而李輔國忽然闖入，攜御林軍將士挾持肅宗，拒絕明皇的要求，并下令，將太上皇“恭送”南內——興慶宮。明皇發現，原來肅宗的皇權已被李輔國架空。明皇剛剛回到南內，發現日本遣唐使晁恒等人從日本秘密潛入宮中，正在興慶宮等候明皇。
明皇從晁恒等人口中得知楊貴妃在日本消息，如獲新生；而楊貴妃亟亟于回到明皇身邊的愿望，更讓明皇百感交集，李龜年請命親赴日本，探望貴妃，此時李輔國正與成為大將軍的胡校尉密謀，派出殺手，前往日本暗殺貴妃。
玉環日本遇險?龜年舍身受刃
李龜年奉旨前往日本，卻不知李輔國也派出了武功高強的刺客張野狐暗中曾跟隨，悄悄來到了山口縣。
貴妃和阿蠻已到日本兩年，小仙芝也已咿呀學語，楊朏與渡邊誠信的女兒百合子情義相投，這日正籌辦婚禮，渡邊府內喜氣洋洋。山口縣丞大伴古麻呂和師爺佐伯全成突然造訪，他們早已投奔叛軍，此次前來正式要將貴妃楊玉環獻給新天皇奈良麻呂。渡邊志雄奮死阻攔，張野狐半路殺出，欲取玉環姓名，正逢李龜年趕到攔住了張野狐，玉環見到李龜年如見明皇，千言萬語無以盡述。叛軍人多勢眾，渡邊家勢單力薄，無奈眼睜睜看著叛軍將楊玉環和謝阿蠻帶走。
深夜，大伴古麻呂設宴款待楊玉環，威逼利誘，讓玉環覲見奈良麻呂，并成為他的新皇后，楊玉環以大唐貴妃之尊斷然拒絕，大伴古麻呂盛怒，將她們關了起來。渡邊誠信和兒子渡邊制雄帶召集家丁，前去搭救貴妃，這時孝謙女天皇餓軍隊也趕到了---叛亂平息，天皇重登大寶，伴古麻呂自知大事已去，束手就擒。一切即將平息之際，張野狐突然殺出。為救貴妃，李龜年舍身受刃，客死他鄉，玉環和阿蠻如失至親，悲痛欲絕。