（貴妃七夕獻舞?安史之亂爆發）
明皇宣旨，同意安祿山返回邊關。明皇解下身上的御衣相賜安祿山，安祿山跪泣恩寵，感激涕零。國忠赴長樂坡，置酒等待祿山。祿山卻策馬如疾風般地出了潼關，乘船順河而下，纖夫十五里－換，晝夜兼行，沿途不停，日行三四百里，直趨范陽。楊國忠得知，扼腕長嘆。
駿馬奔騰，已是在隴右地區。祿山至，其兄弟們已自范陽迎來。祿山斬殺地方官員，與其弟兄們驅馬而去。大漠中，煙塵席卷著野心……
明皇決在七夕送給貴妃一份皇帝哪個給予的最珍貴的禮物：專情。告之力士，力士大驚又大感動，因為皇帝的意思，是讓貴妃看到他的“專情”，將宮中嬪妃一律遣出宮，從此“專情”貴妃一人。力士私下請皇上不要這么做，因為這將引起朝野震動。但明皇一定要這么做。。
七夕白天，太監、宮女準備著晚上的盛宴和歌舞。民俗，如將瓜果陳列于庭中，如有蜘蛛爬來結網，便有符應。貴妃與阿蠻俱有符應，互通愿望。阿蠻的心愿當然是與高仙芝在一起。就在這時，太監們護送明皇的嬪妃們出宮，貴妃與阿蠻大驚。貴妃的心中百感交集，非言語可以表達。卻指著阿蠻，“阿蠻算是三郎的嬪妃嗎？”明皇對阿蠻與高仙芝的感情，心如明鏡，頒密旨：允其與仙芝婚配。阿蠻喜極而泣。
阿蠻見仙芝，宣密旨，兩人愿望終于實現，對明皇感恩戴德。決在本日七夕夜秘密婚配：這既是感恩，也是給明皇留面子。阿蠻與仙芝的婚禮是秘密的，卻一絲不茍，且阿蠻精靈一般地別出心裁。
日本第十一次遣唐使來華，唐明皇與貴妃宴請眾遣唐使，并第一次演出了《霓裳羽衣舞》。
就在京城宮內其樂融融，《霓裳羽衣舞》步履翩翩之時。漁陽鼙鼓，震天動地，滾滾而來……
（仙芝潼關抗旨?唐皇怒下殺令）
安祿山以“誅國忠，清君側”為由，起兵反唐，朝廷震動。明皇主持朝會，命右金吾大將軍高仙芝為副元帥，坐鎮陜郡。阿蠻依依不舍地為丈夫餞行。高仙芝奉旨從長安出發趕往前線，明皇親自到望春亭為他們送行，并命邊令誠為監軍，進屯陜郡。
仙芝受冤喪命?阿蠻肝腸寸斷邊令誠奉旨來到潼關，帶著100名陌刀手，稱皇上但是高仙芝仍拒不出戰，邊令誠喝令立斬。阿蠻此時沖到刑場，試圖勸仙芝出戰，然而仙芝將其綁在椅子上，高仙芝囑阿蠻代其行孝明皇，引頸就戮。阿蠻昏了過去。哥舒翰以“皇太子先鋒兵馬元帥”繼任守潼關，被逼令出戰，哥舒翰不得不從。?長安，明皇估計戰事已經開始，攜貴妃登上箭樓，遙望“平安火”，等待著勝利的消息——忽然城門方向阿蠻扶持高仙芝的靈柩回來了。明皇和貴妃大驚，而消息立刻傳來：潼關失守，主將被擒。在吶喊聲中，安祿山大軍撲向長安……?此時李靜忠說服太子“自為后隊”，表面上為保護父皇，實可自由進退。由于張良娣支持李靜忠的策略，太子默然，實則準之。?城墻下阿蠻在高仙芝靈柩前哭昏過去——國忠建議明皇西幸入蜀，并說出不可辯駁的理由，明皇同意了。?黎明時分，龍武將軍陳玄禮統領禁軍保護明皇、貴妃等出宮。太子率羽林軍斷后。而幾個日本遣唐使忽至，愿與大唐共患難，明皇大為感動。?阿蠻醒來就消失得無影無蹤，貴妃讓明皇先行，她要去找阿蠻。果然在高仙芝的墓前，阿蠻失魂落魄地呆坐著，仿佛整個人已經被高仙芝帶走了，貴妃勸她，而謝阿蠻說自己絕對不會原諒皇上。貴妃替皇上向她請罪，言語間情真意切，然而阿蠻卻說自己恨不得親手殺了他。