喬智才喝醉了，一直糊里糊涂地問黃儷文為什么不理他了？沒等儷文回答，他自己倒說了答案，他知道儷文是怕外人們亂說，給自己惹麻煩，所以才故意疏遠的。黃儷文沒有否認，看她的表情，喬智才就知道自己猜對了，心情瞬間好了不少，他發誓要繼續幫她，還要幫她找到“組織”。黃儷文的表情不太自然，她有些后悔把喬智才牽扯進這些事情來了，喬智才心細如發，他看出了黃儷文的不情愿，剛剛的好心情又瞬間蕩然無存，他把老郭交給他的那副皮手套給了黃儷文，從這一刻開始，他與所謂的“組織”“同志”都沒有關系了。失意的喬智才喝了很多了酒，在家里宿醉不醒，醒來后看到的又是陰沉著臉的大嫂和恨鐵不成鋼的喬太太。
黃儷文把那副皮手套交給了組織，同志們都很重視。她又順路去街上買了一堆好吃的送給妹妹，可費儷娜卻依舊冷冰冰的不領情。同志們研究了那副皮手套，他們發現老郭曾經與組織里的“火鐮”同志有過合作關系，最終他們明白了暗藏的指示，那就是拉攏剛剛抵滬不久的王牌飛行員巫云甫。
這幾天喬智才心情很不好，飯也吃不下，恰逢喬禮杰回來了，他便特地去看望這個“不爭氣”的二哥。喬智才嘟嘟囔囔著說自己心痛，因為“她”不理自己了。喬禮杰見識廣，一眼就看出他是單相思了，而且還是痛苦的那一方。他利用知識來勸慰喬智才，一來二去，喬智才還真被他勸的豁然開朗。第二天，喬智才仿佛煥然一新，他早早的起了床，不僅幫家人買好了早點，還跟喬太太發誓自己與林家的女兒肯定會斷的一干二凈。
喬智才去街上看了場電影，意外碰到了唐醫生，唐醫生問他和黃儷文到底是什么關系？喬智才一副無所謂的樣子，說反正自己和黃儷文不是一路人。唐醫生回到了診所，沒多久黃儷文便來按約定來了，他請求黃儷文加入組織，因為組織現在需要她的幫助。原本以為黃儷文不會答應，可沒想到她竟一口答應了，原來她以前受丈夫張曉光的影響，一直就很向往組織的工作，現在曉光不在了，她還是想完成曉光的遺志。就在這時，最八卦的錢太太又來了，看到儷文一個人在這，她便拉著儷文問長問短的，好不容易送走了她，唐醫生才敢繼續和黃儷文談論組織的事。他告訴儷文，組織里的人會帶著一頂棕色的帽子在理發店與她接頭，儷文便決定戴上珍珠胸針去赴約，這樣以便于辨認。
喬智才回家了，喬老爺特地找到他，詢問他和林家女兒的事，喬智才說他和儷文沒有關系。沒想到喬老爺卻掏出一封信讓喬智才幫他交給林太太，喬智才想到林太太和自己說過的，她與父親的一段往事，父親這個舉動著實讓他好奇。與此同時，黃儷文正準備去理發店和組織里的同志接頭，林太太想緩和她與妹妹的關系，便死活要三人一起去，這可好心辦了壞事，破壞了黃儷文的計劃。這時喬智才拿著信剛到林家門口，看著她們母女三人漂漂亮亮地出門，心里頓時起疑，便跟了出去。
好巧不巧，喬太太竟然也在那家理發店里，喬智才不方便進去，便雇了個小孩幫他送信，沒想到那孩子卻認錯了人，把信送到了喬太太手上，嚇得喬智才硬著頭皮沖進店里搶走了信。費儷娜認出喬智才就是前些日子在舞廳拒絕她的吻的人，心氣高的她便不愿待在店里，她任性地走到了店外等著家人，這時與黃儷文接頭的火鐮先生來了，他錯誤的把同樣戴著珍珠胸針的費儷娜當成了黃儷文，還與她對暗號，儷娜一頭霧水，不知道這個人是什么意思。火鐮先生也有些奇怪，剛想提胸針的事，話還沒說完卻被費儷娜誤當了流氓。儷娜吵吵嚷嚷不僅招來了巡警，還嚇暈了正在做頭發的林太太。巡警不依不饒，偏要帶火鐮先生進警局調查，多虧了喬智才搬出了六爺，才打發走了他們，儷文著急和火鐮先生接頭，便只好拜托喬智才幫她照顧一下暈倒的林太太，喬智才雇車把林太太和費儷娜送回了家，趁機把父親的信塞進了林太太的衣袋里。
黃儷文和火鐮先生去僻靜處談事，火鐮開門見山地說組織想利用家人的關系接近她妹妹的未婚夫巫云甫，黃儷文搖了搖頭，說自己和妹妹關系很糟糕，這個計劃不可行。另一邊，喬智才興沖沖的回了家，喬老爺連忙問他信有沒有送到？喬智才一副事成之后的得意樣子，原來他趁亂把信塞進林太太的兜里了。林太太發現了喬老爺的信后，整個人喜不自勝，看來他真的沒有忘情。
被調離的楚科長突然又回來了，說是被南京方面緊急指派到這執行公務，姜科長心里萬分不爽，可卻無話可說。楚科長這次來的目標就是巫云甫，他在空軍中威望很高，他們要調查的就是他與中共有沒有聯系？或者說有沒有被策反，一旦證實他暗通中共，就要立馬逮捕。與此同時，巫云甫正在舞廳和費儷娜幽會，巫云甫告訴她自己已經和父母公布了兩個人的關系，就要準備結婚了。
喬智才通過人脈搞到了一批美國貨，想通過倒賣來賺錢。半夜回家時，卻看到大嫂和阿三哥在一起說著什么，他們倆是老相識，在一起說說話也沒什么，可大嫂卻心虛了，害怕喬智才看到或者聽到了什么，死活要讓阿三去探探他的口風，喬智才雖然聽到了，可他又不是“長舌婦”，當然不會說出去的，可見阿三來了，他卻玩心大起，故意捉弄了他一通，嚇得阿三魂不附體。
費儷娜哼著小曲回了家，驀然看到桌子上放著一個蝴蝶風箏，眼眶瞬間紅了，呆呆地看著風箏。黃儷文走了出來，邀請妹妹以后有時間去放風箏吧，費儷娜冷冰冰的拒絕了。姐妹倆突然都開始哽咽，儷文不停的道歉，自責如果不是她貿然的和男友離開，這家里的重擔也不會全落在妹妹身上，妹妹也不用這么早出去賺錢，以至于中斷學業淪落為舞女。儷娜要強，她擦干淚水說自己的苦日子已經熬出頭了，巫云甫會娶她。黃儷文心疼妹妹，她發誓無論如何都會彌補妹妹。費儷娜心軟了，她請求黃儷文明天陪她去見巫云甫的父母，因為巫云甫向父母隱瞞了她舞女的身份，說她是震旦大學的醫學生，儷娜怕露餡，而黃儷文又是文化人、有氣質，因此便想讓她幫自己撐撐場面。
昨晚喬智才在嚇了阿三一通后，又送給了他兩盒羊毛襪，第二天出門時卻看到大嫂穿著這條羊毛襪，大嫂忙解釋說這是她在蔡阿三那買的，喬智才心里明白，一時玩心又起，便故意逗了這有些刁鉆的大嫂一番。
費儷文打扮成女大學生的樣子去了巫云甫家，黃儷文也在一起作陪，萬萬沒想到，喬禮杰竟然也在這，巫云甫的父母都是文化人，儷娜有些招架不住，幸虧有姐姐在一旁幫襯著。飯桌上，費儷娜想表現一下自己，沒兩句就繞到了自己的老本行——跳舞。喬禮杰故意搗亂，總是說些震旦大學和醫學上的事。一來二去，巫云甫的父母也看出了門道，臉色頓時沉了下來，說的話也開始不中聽。費儷娜向來脾氣火爆，這下終于忍不了了，她干脆坦白了自己百樂門舞國皇后的身份，巫家父母的臉色越來越差，喬禮杰還故意添油加醋，儷娜不想再受這氣，一怒之下竟摔門而去。黃儷文追上儷娜，只見她哭成了淚人，儷文只好連哄帶勸的把她送了回去。回到家門口卻正好遇見了喬智才，黃儷文向他表示感謝，又問他怎么有保密局的人的名片？喬智才隨口糊弄了幾句，她勸喬智才不要和他們走太近了，因為他們不是一路人，可喬智才卻并不領情，他似乎真想和黃儷文一刀兩斷了。
楚科長派出監視巫云甫的人已經弄清了所有的消息，他們把情況報告給了楚科長，楚科長讓他們不要打草驚蛇。晚上，費儷娜又回到了舞廳，巫云甫追來道歉，幾句話卻又無意間戳中了儷娜的軟肋，儷娜氣得奪門而出。不想卻被六爺的人攔住，原來六爺對儷娜挺感興趣的，想請她喝杯酒，可儷娜素來隨性，現在心情不好，誰的酒她也懶得領情。她越是潑辣，六爺反而越感興趣，在一旁作陪的姜科長看出了六爺的心意。他本就想討好六爺，想把費儷娜獻給六爺，但是考慮到儷娜的未婚夫來頭不小，因此還有些顧慮。不過很快姜科長就想到了辦法，他找來喬智才，告訴他一旦用了六爺的名片，那就是六爺的人了，還要為六爺做事，把喬智才唬得一愣一愣的。眼看時機到了，他便派下任務，讓喬智才三天之內把費儷娜的婚事拆了，讓她恢復單身。
費儷娜決定和巫云甫分手，林太太倒高興極了，原來她一直不想儷娜找個軍官當丈夫，現在世道這么亂，沒準哪天就沒命了。突然門鈴響了，喬智才滿面笑容的捧著花來找費儷娜，說是一位神秘的先生送來的花，費儷娜把他當成了喬禮杰，氣得避之不見。黃儷文以為喬智才是幫保密局的人送花，可喬智才卻表示這花是他自己要送的，因為他要追求儷娜小姐。
黃儷文幫儷娜找到了法國領事館的邀請函，那是邀請她和巫云甫一起去的，可儷娜還在賭氣，嚷嚷著說不去了。可儷文卻看得出來，巫云甫是真的喜歡妹妹，如果就這么錯過了，實在太可惜了。晚上，黃儷文陪儷娜一起睡覺，她勸妹妹不要任性，她把自己以前的事娓娓道來，她說那時她的確是和男人走了，一路上受了很多苦，可愛情卻能給人以勇氣，戰勝一切。費儷娜越聽越難受，她也不想錯過巫云甫，可那天實在是委屈。黃儷文撫摸著妹妹的臉龐安慰她，費儷娜不停地責怪喬智才，都怪他那天拆臺，黃儷文知道她認錯人了，便把喬家兩兄弟是雙生子的事告訴了她。
保長來到喬家推銷和平債券，那是政府派給他們的任務，喬太太嫌麻煩，便把這事推到了林太太頭上，沒想到林太太竟毫不猶豫的全買下了，解決了保長的一個大麻煩，保長現在對林太太刮目相看，還要提名她當婦女代表，喬太太氣不打一處來，因為那婦女代表的位置本來是她的。林太太在鎮寧邨的人緣越來越好，喬太太看在眼里氣在心里。
黃儷文約喬智才去海涅亭見面，直截了當地告訴他不要再追求儷娜了，喬智才的臉上閃過一絲促狹的笑容，故意說反正他喜歡儷娜，自己又單身，為什么不能追求？?黃儷文被他那無所謂的語氣惹怒了，她不想喬智才破壞儷娜和巫云甫之間的感情，可喬智才卻錯會了她的意思，以為她是吃醋了，所以愈發的得意。
楚科長一刻也沒有放松對巫云甫和黃儷文等人的暗查，他發現巫云甫和黃儷文沒有半點聯系，和費儷娜最近也是在鬧分手，倒是黃儷文和喬智才還常常有私下交流。另一邊，黃儷文得到消息，巫云甫明天就要去廣州了，可妹妹儷娜卻像沒事人一樣，還惦記著幫林太太競選婦女代表。儷文替妹妹著急，不想她因為一時之氣，而錯失了巫云甫這個好男友。?
鎮寧邨婦女代表的競選大會正如火如荼的展開，林太太四處送跳舞券拉選票，還真得了不少人心，喬太太反而落了下風，正慪著一口氣，喬智才一方面想替母親出氣，另一方面也是想重新哄母親歡心，因此決定參與其中。正好手上屯了一批貨，他決定也送出去拉選票，一定要滅滅林太太的氣焰。此時林太太正送了兩張舞券給錢太太，喬智才就立馬拍出了三張太平輪的船票，這船票現在可是稀罕物，錢太太喜得眉開眼笑，當即在在選票上填上了喬太太的名字，接下來喬智才又利用類似的方法硬生生從林太太手上搶回了不少選票。
晚上，黃儷文去公共電話亭打電話給巫云甫，詢問他對儷娜的態度，巫云甫很堅決的表示他一定會娶儷娜，父母方面他也會去應對，一番話讓黃儷文放心多了，她邀請巫云甫去一趟百樂門。可萬萬沒想到的是電話竟然被監聽，兩人的通話被楚科長的人聽得明明白白。與此同時，喬智才也再次被六爺請到了百樂門，原來六爺真的看中了喬智才的能力，讓他明天就到保密局去上班，喬智才萬分為難，就在這騎虎難下之際，他看到黃儷文也來到了百樂門。他看著黃儷文徑直走向巫云甫，覺得很是奇怪，正好姜科長和六爺又逼著他去保密局，他便裝作內急，暫時躲起來想辦法拒絕。
楚科長帶著屬下也來到了百樂門，他下令先抓了黃儷文，喬智才發現他們欲行不軌，心里很是著急。而黃儷文卻沒發現危險即將降臨，還在陪著巫云甫欣賞舞臺上容光煥發的儷娜。聽著儷娜的歌聲，巫云甫陷入了回憶，又思考著他和儷娜的未來。一曲唱罷，滿堂喝彩，巫云甫連忙追上儷娜，想和她和好，可儷娜還是生氣，正好姜科長來請儷娜去陪六爺，為了氣巫云甫，儷娜竟然欣然赴約。巫云甫眼睜睜地看著她與六爺推杯換盞，言笑晏晏，心里無比的難過，好在有儷文在一旁勸著。
此時，楚科長的手下已經準備對黃儷文下手，喬智才情急之下，竟想到了一個絕妙的脫身之計。只見他一把拉起儷文，連拖帶拽的把她送到了六爺面前，以儷娜姐姐的身份把她引薦給了六爺。姜科長和六爺都以為他是為了表忠心，儷文也以為他真的和保密局的人混在了一起，心里極其的失望。這招果然奏效，六爺是楚科長的上司，楚科長果然不敢動手了。