喬智才和黃儷文鬼鬼祟祟的交換箱子，殊不知他們的一舉一動都在被楚科長的監視著，而他也已經調查清楚了喬智才的身份，這時姜科長也追上來了，將他們倆堵在了巷口。喬智才靈機一動謊稱自己是去火車站接人的，姜科長知道喬智才軟硬不吃，便轉而開始逼問黃儷文，沒想到黃儷文的嘴也很嚴，他一怒之下要把兩人帶回保密局，喬智才怕黃儷文害怕，忙裝作妥協的樣子表示愿意打開箱子給他們檢查，趁他們不注意時連忙逃跑，姜科長一行人趕忙追上他，強行打開了箱子，那里面裝的是喬智才掌握的姜科長貪污的證據？姜科長覺得自己被耍了，氣得打了他一頓，還搶走了箱子。
喬家正準備開飯，林太太突然上門來了，喬老爺嚇得手足無措，可這次林太太倒真不是為了喬老爺來的，原來是阿娥看到儷文和喬智才一起拎著箱子走了，她以為兩人是私奔去了，因此才急匆匆地來找人的。喬太太很不高興，語氣也不怎么好。與此同時，喬智才和黃儷文剛剛逃出險境。姜科長為了毀滅證據把喬智才的箱子搶走了，現在黃儷文的箱子被換回來了，喬智才自己的箱子卻沒了。黃儷文很有些愧疚，喬智才怕她在這大街上磨磨唧唧會有危險，便兇巴巴地趕走了她。
共產黨員們得到消息，著名科學家喬禮杰要回來了，作為“歸省計劃”的關鍵人物，他們一定要爭取留住喬禮杰。與此同時，楚科長派人在大街上搶走了黃儷文的箱子，儷文嚇得大聲呼救，突然街頭沖出一個義士，幫她搶回了箱子。那人長得和喬智才一模一樣，不過一身西裝，動作優雅，講話輕聲細語，比喬智才正經多了，原來他就是喬智才的同胞弟弟；喬家三少爺；著名科學家喬禮杰。黃儷文被警察帶回去調查，只好把箱子交給喬禮杰暫時保管一下，等她從警局出來后，卻又在路上碰到了喬智才，儷文上前去問他要箱子，喬智才一頭霧水，不知她在說什么？原來黃儷文把喬家雙胞胎兄弟給弄混了。
喬禮杰帶著回到家里，家里人開心極了，兄弟倆雖然長得一樣，可性格完全不同，喬禮杰可比喬智才聽話多了，讀書又好，一直是喬家的驕傲。見弟弟回來了，喬智才也同樣高興，可這兩兄弟雖然感情深厚，卻總喜歡斗嘴，這次一見面喬禮杰又揭了喬智才的老底，原來喬智才這次特赦出獄還多虧了喬禮杰的斡旋，幫他減了兩年的刑期。吃完飯后，喬智才看到了黃儷文的箱子，便好奇問了幾句，喬禮杰說是這一個女士請他保管的。
林太太始終以為黃儷文是受了情傷，為了教導她，她便把自己的故事告訴了她，原來她以前和喬老爺是青梅竹馬兩小無猜的戀人，說好了一起私奔，可他卻臨時反悔了。林太太說了一大堆，就是為了提醒她喬家的男人不能信的。為了以防萬一，她還讓阿娥去偷儷文的箱子，可惜被儷文抓個正著。她這才想起自己的箱子還在“喬智才”那呢，她連忙去要回箱子，一出門正好碰到喬智才。喬智才覺得黃儷文是故意把箱子送來的，為了讓他家背黑鍋，黃儷文本就有愧，因此也不再辯解，只想盡快要回箱子。喬智才回家想把箱子送還給她，一時好奇他打開箱子看了一眼，發現里面竟是一臺電臺機。正好現在喬禮杰要出去參加宴會，他便想趁機把箱子送回去給儷文，沒想到喬禮杰突然折返，將他抓個正著，他拿走了箱子準備親自歸還給黃儷文。
喬禮杰來到林家，黃儷文把他錯認成了喬智才，語氣很不客氣，林太太出來了，她也認錯了人，把喬禮杰請進自己家，想跟他好好談談兩人婚事的事。喬禮杰被弄的一頭霧水，什么私奔，什么婚事？他完全不知道林太太在說什么。林太太也生氣了，覺得他在故意逃避，一怒之下竟罵他和喬老爺一個樣子：不負責任，始亂終棄。喬智才看著喬禮杰進了林宅，他得意洋洋的回家，沒想到一家人卻正襟危坐地等著他，喬太太叮囑他不許和林家的女人有任何的聯系，喬智才忍不住笑出聲來，他說自己倒不會再跟林家女兒有聯系，可現在老三卻正在他們家做客，還特別促狹的領著喬太太去林宅堵人。母子倆果然在林家看到了喬禮杰，現在黃儷文和林太太蒙圈了，怎么有兩個“喬智才”？
林太太看黃儷文整天魂不守舍的，又是擔心又是害怕，一步不離地跟著她，另一邊，喬家一大家子吃飯，一家人似乎都更喜歡禮杰，畢竟聽話又聰明，還是大科學家，尤其是小氣的大嫂，總是拿話揶揄喬智才。突然傭人發現門口扔來了一個紙包，紙上寫著17號，里面包著竟然一顆子彈，喬智才一看就知道那是姜科長送來的，因為他曾威脅自己17號之前必須把五千美金拿出來！喬智才怕家人擔心害怕，便謊稱那是硬糖，準備自己想辦法對付姜科長。
保密局里楚科長又和姜科長爭了起來，他言語里直指姜科長貪污受賄，姜科長雖然嘴上不承認，可心里早就恨他恨得牙癢癢，只能在工作上故意給他點氣受。楚科長派人去鎮寧邨貼大字報，只要交出共產黨電臺的人，獎勵兩根金條。大字報貼出后，鎮寧邨一時間議論紛紛，喬智才也留了心。
阿娥帶來消息，說有的居民區在搞“自查”，要是碰到黑戶或者什么身份不明的，立馬趕出去，黃儷文聽著有些害怕，連夜拎著箱子出門，正好遇見喬智才，他也拎著箱子，黃儷文猜到喬智才是要拿箱子去換金條來還債，一時情急就埋怨他不該這么做。兩人在街上吵了起來，突然保密局的密探來了，把他們倆齊齊抓走。
兩人被蒙著頭綁進了一間黑屋子，沒多久楚科長走了進來，他皮笑肉不笑的坐在兩人面前，問他們倆來上海是又要執行什么任務？兩人都開始裝無辜，儷文說自己是回來探親的，什么都不知道。楚科長老J巨猾，他故意提到了老葉，喬智才忽然想起老郭讓就是讓自己把那包神秘物件交給這個叫老葉的人。楚科長見兩人都不說話，便命手下拿槍指著他們，危急情況下，喬智才靈機一動，他將計就計地把姜科長也扯了進來，說自己半夜出來是有東西要交給姜科長。楚科長不太信他的話，他直接撥通了姜科長的電話，讓喬智才和他通話，喬智才便把這里的地址報給了他，姜科長聽得一頭霧水，但考慮到自己還有把柄在喬智才手上，他仍舊去了那里。姜科長一和楚科長見面，氣氛立刻劍拔弩張，喬智才還時不時添油加醋般的插上幾句嘴。楚科長一時間占了上風，可萬萬沒想到，姜科長卻掏出了一張調令，上頭竟然要把楚科長調走。楚科長見到調令，頓時沒了氣焰，他忍氣吞聲的帶著手下離開。
姜科長走到喬智才面前，他笑里藏刀地說那五千美金不用還了，因為現在他打算殺掉喬智才和黃儷文，喬智才急了，沒想到姜科長竟這么心狠，連黃儷文也不放過。黃儷文情急之下忙說自己有辦法幫他填平五千美金和虧空的賬，因為她就是做會計的，姜科長貪財，果真被黃儷文說動了，他暫時放過了兩人。保下命來的喬智才對黃儷文刮目相看，現在自己又欠了她一個大人情，他讓儷文說一件事，自己能幫的一定幫，不然他心里過不去。黃儷文想了想，問他能不能幫自己找到“組織”，也就是共產黨成員們，雖然這樣的事不方便牽扯外人進來，可喬智才想到老郭托付自己的事還沒辦完，估計與這“組織”也有關系，因此很熱心的答應了。
姜科長決定讓黃儷文幫他填平賬目，因此對兩人換了臉色，不僅放他們走，還承諾必有重謝。兩人離開17號倉庫，在街頭分別，喬智才笑著問黃儷文，他們這樣應該也算是生死之交了吧，黃儷文點了點頭。忽然她想起了喬智才那個優秀的弟弟，她忍不住告訴他，他的家人并不是不喜歡他，只是他和家人不一樣而已，喬智才忽然的有些感動，因為這番話的確說到了他的心坎上，從小自己就不如弟弟，家人看上去也似乎都更喜歡弟弟，而黃儷文的這番寬慰，的確讓他感動。
兩個共產黨成員秘密會面，商量著“歸省計劃”的進展，最重要的就是爭取到科學家喬禮杰，他們會不惜一切代價留住他。另一邊，喬智才也聽到了風聲，最近抓共產黨抓得緊，他有些害怕，忽然他想起了老郭臨死前交給他的那個東西，說是要給合肥路皮貨行的葉先生，可黃儷文又說葉先生犧牲了。喬智才在家里翻到了那件東西，忽然間他想去幫黃儷文打聽打聽那神秘的“組織”，大嫂卻攔著不讓他出門，因為喬太太發了話，讓他老實一點待在家里。結果被喬智才嚇唬了一通，老老實實地放他出了門。喬智才直奔原來的監獄，找到一個熟悉的獄警，想讓他開個后門，讓自己去監獄里找幾個政治犯聊聊。正說著，一群學生被獄警們連打帶推的關進了監獄，獄警說這些學生不好好讀書，偏要參加共產黨，所以被抓進來了。
喬智才覺得去問這些學生更有用，因此弄了身學生制服，混進一群正在喊口號，準備游行抗議的學生里，還和一個領頭的學生搭上了話，兩人邊走邊聊，突然對面又來了一群游行的學生，那領頭學生問喬智才到底是哪一派的？喬智才隨口胡諏說自己是保密局的，那學生倒樂了，原來他是黨通局的，兩人算是一伙。一場莫名其妙的游行完了，他還是不懂黃儷文說的組織到底是什么樣的。
喬智才在火車站報童那買了三份報紙，接著又神神秘秘的問他有沒有共產黨的秘密小報？報童拿了一份給他，在街邊看報時，他看到了鎮寧邨的王大律師，聯系自己這兩日對共產黨的了解，他覺得是王律師應該共產主義人士。他趕忙回去興沖沖的把這個消息告訴了儷文，說找到她的組織和同志了。
喬智才帶著黃儷文一路跟蹤王律師，可沒過多久就跟丟了，喬智才總結了一下他們的失敗原因，那就是缺了一輛腳踏車，所以沒跟上他。回家后，喬智才就找了個借口，說自己在甘肅路上找了份工作，要腳踏車去上班，死活把喬禮杰的腳踏車要了回來。
第二天，喬禮智才騎著腳踏車帶著黃儷文再次去跟蹤王律師。喬智才這人吧一高興就容易嘚瑟，他騎著車帶著儷文又忍不住嘚瑟，結果撞上了另一輛自行車，把車給撞壞了，王律師再次被跟丟了。好不容易修好車，天色都晚了，兩人只好回鎮寧邨，正在家門口告別時，好巧不巧的遇到了王律師，只見他徑直去了唐醫生的診所。唐醫生開的是婦科診所，兩人剛剛進去，錢太太卻領著喬太太還有王太太一起闖了進來，情況一時突然很尷尬：喬智才帶著黃儷文進了婦科診所，這想讓人不想歪都難，更尷尬的是錢太太從王律師懷里搶過了一張妊娠的體檢單。王太太立馬明白了，原來是王律師在外頭的女人懷孕了。夫婦倆在診所里吵了起來，黃儷文和喬智才趁機離開了。黃儷文覺得有些對不起喬智才，因為自己總是給他帶來麻煩，可喬智才卻不在意，他還興沖沖地告訴黃儷文，一旦有了新情況，兩人還是去老地方見面。
喬智才急匆匆地趕回家，喬太太這次真生氣了，她要回了喬智才的腳踏車，表示不會再管這個不聽話的兒子。接下來的幾天，喬智才都做出一副乖巧聽話的樣子，想哄喬太太高興，還主動幫父親去買藥，可是在買藥回家的途中，一個人用槍把他劫持了。另一邊，唐醫生突然來到林宅，說要給黃儷文檢查身體，儷文一頭霧水。唐醫生卻很淡定，他一邊裝作給儷文檢查身體，一邊遞出了一張剪報，剪報上是關于共產主義和“組織”里的人的事。原來唐醫生才是組織里的人，可黃儷文不想再牽扯進去，她裝作不知道的樣子，唐醫生便索性喊了聲“張太太”，黃儷文的眼眶瞬間紅了，她顫抖著問曉光真的遇難了嗎？原來她就是“組織”里張曉光同志的妻子。為了怕被人竊聽，他們倆通過寫字交流，唐醫生告誡黃儷娜要謹言慎行，要遠離喬智才。
喬智才被蒙著頭帶進了一片林子，那人嚇唬他，質問他認不認識黃儷文，喬智才雖然害怕到了極點，卻仍舊死咬牙關不肯說。他以為是又楚科長搞鬼，一怒之下竟也不再害怕，他破口大罵不止。可離奇的是在他大罵過后，那人卻沒有殺喬智才，只是將他打暈在地，待他醒過來，那人早就走了。
另一邊，唐醫生把一切都交待完后，黃儷文送唐醫生出去，林太太在房門外聽到了兩人的對話，又聽到了一些風言風語，真以為儷文懷孕了。黃儷文和她說不清，正惱恨之際，喬智才卻來了，原來他遭到綁架后就一直擔心著儷文，一心想來看她有沒有出事？見黃儷文沒事，心里便放心多了，可儷文卻一反常態，一方面是唐醫生的囑咐，另一方面她也不想再被誤會，只好對喬智才敬而遠之。喬智才見黃儷文態度反常，只好悶悶不樂地回家，可家里的氣氛也不好，大哥看出喬智才心情不好，本想緩和一下氣氛，可父母和喬智才都不領情。飯后，大哥勸他趁早跟黃小姐斷了，可喬智才聽了后更生氣了。
這天弄堂里突然來了一個極其威風的年輕人，騎著特別威風的摩托車，還帶著一個特別漂亮的姑娘。姑娘下了車，徑直去了林宅，原來她就是林太太的二女兒費儷娜。回到家里，林太太高興極了，黃儷文也很開心，可費儷娜卻和黃儷文素來不和。她告訴林太太送她回來的年輕人叫巫云甫，是廣州認識的王牌飛行員。
姜科長又找上喬智才，原來他用的債券需要債權人簽名，而債權人就是喬智才，現在他要帶喬智才去見六爺，讓他的頂頭上司來解決這件事。喬智才跟著姜科長去見六爺，那是上海最大的舞廳，費儷娜就是那里的頭牌——舞國皇后。費儷娜當眾宣布她要嫁人了，今天舞廳的壓軸節目就是拍賣她的最后一個吻。與此同時，六爺問起喬智才兩年前紗廠虧損的事？喬智才忙說不知道，不過他腦子反應極快，立馬接著又說當時紗廠效益不好，是姜科長說實業賺錢不盈利，所以要買金融債券來賺錢，所以他用了一大筆錢來買投資這些。六爺笑而不語，他提出要喬智才來自己這做事，喬智才懵了，第一反應就是拒絕。與此同時，拍賣正在火熱展開，喬智才只顧著拒絕六爺，卻忽略了手上的拍賣牌，無意中竟拍下了儷娜的香吻。全場沸騰，喬智才懵懂地被推上了舞臺，費儷娜說要么接受吻，要么一口氣干了這瓶白蘭地，喬智才很為難，嘴上說著不會喝，手一把搶過酒喝了下去。
媽媽拿著儷娜的化妝品給黃儷文用，她又問起了她和喬智才的事，黃儷文無奈地再次解釋自己和喬智才真的沒有任何關系。林太太還是不相信，黃儷娜氣得沖出門外，沒想到喬智才正喝醉了坐在路邊，他拋著硬幣測試著儷文是不是討不討厭他？原來他真的很在意儷文對他的態度。黃儷文問喬智才怎么不回家？喬智才卻問黃儷文討不討厭他？