喬智才假扮成禮杰的樣子，問儷文究竟有沒有愛過智才，哪怕只有一點點？儷文說得很誠懇，相處了這么長時間，總是會有點感情的，智才雖然看起來吊兒郎當，但是實際上卻很靠譜，現在他更像自己的親人而不是愛人。留在這時，保密局的人突然來到了喬宅，說要請禮杰參加專家座談會。智才一下慌了，他可不是什么物理學家，現在該怎么辦？按道理說應該讓智才陪同，可禮杰卻醉倒了，現在沒辦法假扮智才，最終還是儷文陪同“禮杰”去了六爺家參加座談會。六爺的公寓里很是熱鬧，各種專家學者，與禮杰也是相識，可他們并沒有認出眼前此禮杰非彼禮杰。專家們聚在一起難免會提到科學方面的事，“禮杰”只能以實驗秘密來搪塞。
主持這次座談會是一個黨國的領導，他給在場所有的科學家們打“預防針”，讓他們不要偏向共產黨，為此他還和專家們約法三章，什么不許私下宴會，不許離開上海等等人身限制，不日還要將他們轉移到臺灣去。專家們都很生氣，當場就嚷嚷開了，六爺卻單獨請儷文和禮杰到后房見面。六爺依舊客氣，“禮杰”也比之前老實多了，他表示一定全力配合黨國的安排，其實是喬智才善于變通，現在的時機怎么能與六爺等人對著干？只有假裝順從后再做打算。挨到座談會結束后，“禮杰”和儷文回家了，儷文對“禮杰”今天的反應很是意外，他怎么會對保密局如此順從呢？“禮杰”笑著說這些話都是智才教他用來對付六爺的托詞，至于最終的選擇他還是會慎重考慮。
回到屋里，禮杰已經醒了，他發現智才假扮成他的樣子去見了儷文，很有些不滿意，油嘴滑舌的智才卻不承認錯誤，因為他假扮禮杰，替他辦成了好幾件事，而且他還打探出了儷文的真實心意，現在他已經不想離婚了。禮杰氣得不行，覺得二哥這是耍賴，不守規矩。可喬智才的世界里就沒有“規矩”二字，他得意的挑釁著禮杰：他要愿意也可以去問儷文呀，只要他有本事問出來。喬禮杰思來想去，選擇了和智才一樣的方法——假扮。
禮杰穿上智才的衣服，連發型也變了，假扮成智才的樣子去見儷文。“智才”一進屋子，儷文就開始幫他打地鋪，而他也乖乖地配合。沉默一會兒后，儷文主動開口想和他談談，她說她愿意離婚，畢竟兩人虛假的婚姻不能長久維持，但是她不想現在就辦手續，因為她現在必須留守在喬家。因為禮杰，雖然自己對禮杰沒有感覺，但是挽留禮杰這樣的人才在國內是組織的任務，她要留下來保護好禮杰。“智才”聽了很有些失望，他一言不發的離開了。禮杰難過的不僅僅是儷文不喜歡他，更震驚的是儷文竟然是共產黨！
秦科長在暗暗查詢“司南”同志犧牲的事，他們懷疑到了64513號特工身上，他表示會繼續追查。另一邊，喬家兄弟兩個一同陷入了失落，現在的情況是儷文既不喜歡禮杰，也要和智才離婚，兩個人她都不喜歡。禮杰極度的難受，他大腦一片空白，心口還會微微疼痛，也許這就是失戀的感覺吧，他生平第一次體會到了，而與他一母同胞的智才也是如此。半夜，智才睡不著便又去了海涅亭，儷娜果然又在那里玩手影，兩個人聊的很開心，智才被儷娜逗得頻頻發笑。儷娜突然正色問道儷文會不會這樣逗他笑？智才看著月亮，避重就輕地回答說天快亮了，他想回去睡覺。儷娜突然很心疼這個一心一意愛著姐姐的人。
喬智才見到儷文，告訴他自己愿意離婚，一切按照儷文的意愿，等她的任務完成后再離婚。儷文很感激智才，心里卻也是同樣的難受，畢竟她欠智才的太多了。桂芬在樓下熬砂鍋，十分的勞累，很快大少奶奶的中藥就熬好了，按照喬太太的意思，她得在桂芬的監視下一滴不漏的喝完才行。
儷文不太想天天麻煩家人替她做補湯，同時又心疼大嫂天天喝中藥，她便假傳戴醫生的話，哄騙著喬太太停了她們倆的藥。此時，國共對峙已到了最后的時刻，上海眼看著就要淪陷了，鎮寧邨的人大部分都逃去了外地，喬家人也開始憂愁著出路。飯桌上阿三突然哭了起來，他是怕打仗要拉他去充軍，大嫂心疼了，夜里偷偷地去看他，勸他不要貿然離開上海，可阿三已經決定逃出上海了，只是舍不得大嫂，他最后喊了大嫂一聲“媳婦”，讓她好好活著，大嫂抱住阿三泣不成聲，突然決定要和他一起離開上海。
上海城里亂成一團，大哥工作的銀行經理突然找到他，要升他為業務柜臺總長，可是前幾個月的工資都還沒發給他。原來這根本就是一個局，銀行里的錢都已經被行長和經理們帶走了，到時候儲戶們一定會鬧翻天，因此他們才選中了溫良敦厚的喬大哥去當替罪羊。另一邊，喬智才自提出離婚后就一直悶悶不樂，他告訴儷文希望她以后回憶起這段生活會感到快樂，儷文說就算離了婚她也會把他當成朋友，以后若遇到事情，自己一定會全力幫他。
六爺和張曉光在謀劃著打擊地下黨的計謀，那就是讓喬禮杰歸順共產黨，然后在以他為誘餌來打擊共產黨，只是他們現在還不清楚喬禮杰的確切態度。整個城市人心惶惶，每天廣播都在鼓舞著市民們不要放棄信心，要有斗志云云，大家都聽煩了，這天，姜科長突然帶著一幫人來到了喬家，要禮杰簽字申明“堅決擁護國民政府的統治”。喬智才在門口想辦法拖延時間，儷文慌忙去提醒禮杰，讓他躺床上裝病，總之這個申明不能貿然的簽。姜科長闖進屋子，只見禮杰帶著口罩裹著被子躺在床上，智才說他得的是傳染的水痘，姜科長正好又沒得過水痘，因此喬智才和儷文連嚇帶騙的唬走了他。姜科長回六爺那復命，六爺臉色陰沉，原來這個簽字只是他和張曉光的一個測試，如果禮杰痛快簽字，那表明他是擁戴政府的，如果他裝病推脫，那證明他對當局有抵觸情緒，投靠共產黨也是遲早的事。
黃儷文去復興公園與張曉光見面，張曉光說儷文的行蹤已經暴露了，所以他打算換個安置點。儷文問他那有關“歸省計劃”泄露的消息到底確不確定？張曉光卻罕見的發怒，他覺得儷文這是在質疑他，其實內心里十分惶恐，以為儷文發現了他的狐貍尾巴，回去后立馬和六爺商量對策。
喬智才也想加入組織和儷文并肩作戰，甚至連入黨申請書都寫好了。另一邊，喬禮杰扔在樂此不疲的進行著他的英語小課堂，儷文突然接到了一通電話，是毛六爺找智才的，讓他火速去百樂門談事，儷文勸智才以后離六爺遠一些，他不是什么好人，這一點喬智才心里是很清楚的，他也有把握自己可以進退有度。百樂門里，六爺詢問起禮杰的病情，智才隨口胡諏，六爺又吩咐喬智才去找水利專家徐澤文，一定要在共產黨之前找到他。禮杰的小課堂結束了，儷文幫他收拾客廳，兩人隨口閑聊，禮杰說他不希望手頭的實驗結束，因為實驗會占據他大部分的思考，一旦實驗結束他就會滿腦子想著失戀，儷文愣住了，好奇禮杰什么時候失戀了？禮杰心里卻很難過，他一直記得那天自己假扮智才從儷文口里套出的話：“我對禮杰沒有一點感覺。”
智才開始尋找徐澤文，他先找人幫他買來了半個月的申報，一期都不能少。又找來了所有賣酒的小販，因為徐澤文喜歡喝白蘭地，所以他必定會在這些黑市小販手里買酒，果然喬智才打聽到了他所需要的消息，那個徐澤文現在應該住在凡爾登公園。另一邊，禮杰停了他的英語小課堂，儷文看出他有心事，以為是失戀的緣故，因此便格外關心他些。
禮杰叫住儷文，問他為什么這么關心他的實驗？儷文避重就輕地回答，禮杰很不滿意，他接著問儷文是不是共產黨？儷文吃了一驚，但很快冷靜下來，她不在欺騙禮杰，承認了自己的身份，同時也告訴他巫云甫和唐醫生都是共產黨。禮杰不明白，為什么身邊的人都選擇了共產黨，儷文用伽利略的故事告訴他，她們選擇的不是一個政黨，而是一個信仰。關心他的實驗不僅僅是為了組織，也是為了禮杰，因為他是著名的科學家，一旦實驗有了成果，國民政府方面一定會巧取豪奪，甚至可能強行送他去臺灣。禮杰接受了這個說法，答應會告訴她實驗的進程，他又問儷文，如果不是組織一開始命令她來關照保護自己，她還會這樣做嗎？儷文說當然會這樣，因為在她眼里，禮杰不僅僅是對國家有用的科學家，更是她的好朋友。
喬智才找到了凡爾登公園，徐澤文果然在那，與此同時還有一個廚子兼保鏢的在保護著徐澤文。一見到智才，那廚子便提著槍出來詢問，沒成想還沒說上幾句話，六爺偷偷安排的密探們就開槍打死了廚子，沖進屋子抓走了徐澤文，還帶走了智才，說是六爺有請。回到保密局，發現所有人都嚴陣以待，六爺向智才表示感謝，并準備了禮物嘉獎他這么快就找到了徐澤文。喬智才卻是一頭霧水，他不過是到了凡爾登公園的門口，人都是六爺抓的，關他什么事？?他心慌慌地回到了家。
秦科長去和組織接頭，向他們報告此次抓走徐澤文的始末，他認為與喬智才脫不了干系，同時那中槍的廚子在臨死前也說出了“喬特派”三個字，這更堅定了同志們的猜想。另一邊，喬智才半夜起身，將六爺給他的禮物扔進了垃圾桶，這一幕被儷文看在了眼里。她又偷偷的把禮物撿了回來，發現盒子里赫然是一把勃朗寧槍。儷文把這把槍交給了組織，同志們都很重視，經過調查他們發現這把槍是用過的，而且子彈與打死唐醫生的十分吻合，他們懷疑喬智才就是那個64513號特工。黃儷文不太相信這個說法，但是眼前的種種證據都指向了喬智才，組織命令她一定要謹慎對待，回去后要不動聲色，不能像智才透露任何有關組織的事。另一邊，保密局突然來了一幫人死死盯住喬禮杰，說要保護他做實驗，禮杰又是生氣又是屈辱，不禁質問是怎樣的一個政府會像對待囚犯一樣對待科研人員？
黃儷文回到家里，一直回想著和智才的點點滴滴，還是不敢相信他就是那個特工。回家后，禮杰仍舊氣得飯都吃不下，儷文問他遇到了什么事？禮杰便把被保密局監視的事告訴了家人，家里人都很擔心，他決定先買個保險箱，把實驗數據都鎖進去。智才是混黑市的，他知道保險柜根本不安全，所以極力的勸禮杰不要這么做，可儷文卻和他唱起了反調，禮杰當然是聽儷文的。第二天，禮杰的助手就替他買來了一個保險柜，禮杰傻乎乎地把所有資料都放了進去。他萬萬沒想到，身邊的助理早已被保密局的人收買，就是要竊取他的資料。
喬智才接到一通電話后匆匆趕了出去，原來是楚科長的手下，行動科的蘇先生找他談事。自從楚科長死后，他在保密局不受重視，做事也不順心，因此他決定和喬智才合作。為了表示忠心，他拿出了一疊照片，都是他跟蹤黃儷文時拍下的。另一邊，喬禮杰的助手在試著打開禮杰的保險柜，而禮杰一無所知的安心回家了。
喬智才看著那些照片，照片里都是儷文和另一個男子的身影，聯系前些日子她總是無故外出和不明的情緒，他越來越覺得儷文有重要的事瞞著他。智才一個人躲在海涅亭發呆，儷娜來了，她還在憂愁著自己的前路，智才越聽越煩，把對儷文的怒氣都沖著儷娜發了出來，他質問儷娜和儷文到底密謀著什么？為什么合伙撒謊把他當傻子？他不理會儷娜的道歉，怒氣沖沖地回到了家里。