招安在忠義堂順利進行，朝廷送來的御酒卻遲遲未到。
正當蕭讓宣讀朝廷的詔書時，李逵殺出，不僅撕毀御詔，還拳打招安使臣，大鬧忠義堂。
宋江氣憤，強令李逵退下，恰此時御酒送到，吳用提議共飲御酒，然而御酒卻被押送人阮小七掉了包換成了污水，這激怒了眾好漢，眾人一致要殺了前來招安的使臣，最后還是宋江平息了大家的氣氛，結束了招安鬧劇。宋江自知梁山此舉惹怒了朝廷，開始積極備戰。
朝廷這邊，蔡京和高俅等人將矛盾煽風點火，致使宋徽宗下令命童貫率軍進攻梁山。戴宗將朝廷備軍預備進攻梁山的消息告知眾兄弟，一場大戰在所難免。
童貫親領十萬大軍開赴梁山地界，吳用采用誘敵深入的計策，屢屢詐敗，將童貫手下大將畢勝引來，朝廷大軍不知是計，步步緊逼。
大計即成，宋江點將，領五虎上將前往痛擊敵人。
梁山好漢大敗童貫大軍，盧俊義擒下童貫的兩員大將卻沒能擒下童貫。贏了此戰，宋江依然擔心破壞了將來的招安大計，遂決定把擒來的朝廷大將放了回去。
招安一事已過，大戰過后，梁山上下一派祥和。眾好漢在一起吃酒談天說地，不禁談到了朝廷的大J臣高俅。史進給眾好漢講述了高俅的發跡史。高俅原本只是市井流氓，只因為踢得一腳好球，深得愛好踢球的端王的賞識。
隨后宋哲宗駕崩，端王即位，便把只會踢球的高俅提為了太尉重職。宋徽宗一直將梁山視為心頭大患，不得已只得認命高俅前往梁山討賊，高俅雖不愿但也不能抗旨不尊，于是開始備戰。梁山眾兄弟也做好了迎敵準備，大戰一觸即發。
高俅一踏上梁山地界，面對他的就是老相識林沖，仇人相見分外眼紅，林沖將高俅軍打得七零八落。
激戰正酣，精通水戰的梁山好漢們更是痛擊高俅軍，朝廷軍隊丟盔棄甲。
所幸逃脫的高俅憑借朝廷所建造的威武戰船卷土重來，而梁山擒得了朝廷造船師徐京，宋江饒其不死，深得徐京敬佩，徐京決定幫助梁山好漢。
高俅率眾戰船駛向梁山水泊，阮氏三兄弟等人潛入水中，鑿穿船底，瞬間令高俅軍戰船毫無用武之地。梁山好漢們合力擒下高俅。梁山大擺慶功宴，對高俅也是以禮相待。宋江為了能夠達成招安的大事，最終決定放高俅回去，這讓和高俅有不共戴天之仇的林沖氣急，林沖勢要報仇雪恨，卻被梁山眾人攔下，他看著高俅安然無恙地離開了梁山水泊。
林沖自覺無臉面，悲憤下山。
宋江依舊為招安之事擔心，為了防止高俅向宋徽宗進讒言，吳用出一妙計，除了向朝廷忠臣宿太尉傳達意思以外，遂安排燕青前往東京名JI李師師處，意欲向皇上請求招安。