柴進問明盧俊義的的情況后回到梁山，梁山派石秀和楊雄再去打探消息。盧俊義的罪名給過堂審后，被判仗擊40，發配3000里充軍，押解他的管差董超、薛霸由于收了李固的銀子在路上折磨他，行至樹林時將他綁住，待要結果他性命之時，被沖出的燕青所救，燕青殺死兩名官差后將盧俊義扶至一茅屋處，燕青返回城中尋藥之際，盧俊義又被隨后趕來到官兵逮了回去。?梁中書想讓盧俊義投靠太師蔡京，但被他拒絕，梁中書受太師命要將盧俊義斬首示眾，燕青去刑場解救，石秀和楊雄也參與進來，石秀為救打斗中的燕青身體受傷被擒，燕青和楊雄殺出城去。
宋江得知消息后，點將率兵去攻打大明府，他帶走了梁山一半好漢，留下一半留守。經過一番大戰，大明府軍隊受到重創，梁中書急忙寫信給他的岳父蔡京，蔡京在手下人的建議下派大刀關勝為將，采用圍魏救趙之計去攻打兵力空虛的梁山。宋江在攻打大明府的時候遇到困難，梁中書趕老百姓去城前，使得宋江無法攻城，宋江收到關勝有可能攻打梁山的消息急忙率軍撤回梁山。大刀關勝乃關羽后族，大刀使得出神入化，也是一位名將。
梁山兵馬被官軍分為三段，消息不通，宋江令孫立夫妻去傳遞消息，等他們到水寨時張順哥哥夜闖關勝大營已被抓住，張順等人帶人去救時中了關勝的計，幸好人接應才殺回山寨。宋江派戰車與官軍作戰，官軍死傷慘重，大敗而歸，等關勝親自領大軍列陣時，他獨自一人大破梁山戰車，秦明和林沖與他交戰數回合被宋江叫回，梁山大軍暫且撤退。宋江慕關勝其才，想招至麾下，吳用打算用計賺得關勝，按照吳用的計策派呼延灼去假意歸順關勝。