陳戈帶隊突襲黃樹嶺，劉栓子用煙霧彈成功逃脫。村民向陳戈報告了劉栓子的藏身之地，馮美芝主動請纓，以給他們送飯借機接近。
方茂遭到了許殿亭的懷疑，王少強決定以后不要私下見面。王少強全力尋找那批秘密武器，許殿亭卻滴水不漏，于是王少強游說許凌梅幫助自己，并讓他勸服許殿亭歸順共產黨。許凌梅主動向許殿亭提出想加入第三縱隊，許殿亭同意她做自己的機要員。
許凌梅替王少強尋找武器秘藏圖時，被丁得水發現。丁得水將此事報告給了許殿亭。許殿亭為試探許凌梅，將自己保險柜的鑰匙交給了她。許凌梅從保險柜中找到了秘藏圖交給了王少強，王少強卻懷疑這是許殿亭故意設的圈套，好引他上鉤，辨明他的真正身份。
王少強和許凌梅給姜媚和卞大力設下陷阱，故意讓卞大力知道秘藏圖所在。姜媚得到圖紙后，聯絡劉栓子一起去滾龍坡尋找那批武器，此時許凌梅依照王少強的計劃驚慌失措地告訴許殿亭，保險柜鑰匙不見了。許殿亭打消了對王少強的疑慮，決定趁此機會滅了姜媚和霍金發。
霍金發謹小慎微，和姜媚留在隊伍后面，只慫恿劉栓子進入許殿亭的包圍圈，雙方展開激烈槍戰。姜媚、霍金發聞聲而逃，劉栓子寡不敵眾，只能投降。許殿亭卻并不殺他，反而想與他合作，并答應送一批槍支彈藥給他，劉栓子欣然答應。
許殿亭帶隊返回豹頭山，姜媚和霍金發裝作一切都沒有發生過。許殿亭苦于沒有當場抓到證據，決定隱忍不發，只叫人嚴密監視姜媚等人。
共軍運輸隊有一批物資要運去甘南，途經沙溝涯。為避免引起土匪注意，共軍領導決定不興師動眾，悄無聲息地完成這次運送。陳戈在接聽首長電話時被羅廷玉偷聽到，羅廷玉當機告訴了田鳳英，要求其將這個休息傳遞給劉栓子。田鳳英怨恨劉栓子，遂只將此消息告訴了許殿亭，許殿亭卻決定聯絡劉栓子去搶劫運輸隊，劉栓子再次告訴許殿亭任路東就是王少強假扮的。許殿亭半信半疑，只叫人監視王少強等人。許殿亭害怕內亂，決定將姜媚、霍金發帶去一起劫道，姜媚打算來個將計就計，在回來途中挾持許殿亭，扶霍金發做新的司令。
汪奎得知許殿亭打算去沙溝涯搶劫運輸隊的消息，立刻冒著風險將此事告訴了王少強，王少強被人監視無法脫身，只得托付許凌梅給共軍傳遞消息，許凌梅借口要去趕集買東西，路遇鄒四柱，順利將消息傳給了陳戈。王少強為打消許殿亭疑慮，將姜媚打算反水的事情偷偷報告給了許殿亭。
第二日一早，劉栓子提早趕到沙溝涯，沒等許殿亭一行便搶劫了運輸隊，幸而后來陳戈率共軍主力趕到，將劉栓子打得落花流水。許殿亭聽到槍聲，猜到了有事發生，決定率部返回，行到一半，姜媚等人打算發動叛亂，沒料到此時王少強突然率兵出現迎接他們，姜媚只得將此次行動作罷。回去后許殿亭大發雷霆，因為王少強并未按照原計劃執行，等待姜媚反水再一舉包圍他們，王少強解釋因為害怕傷亡慘重，現在兵少將寡，應該努力將其他人爭取過來，許殿亭暫時相信了他的解釋。
劉栓子逃回家后，將田鳳英和共產黨內線招來對峙，問為何許殿亭收到了運輸隊的消息，自己卻毫不知情，田鳳英狡辯不成，被劉栓子一頓好打，許殿亭聽到這個消息，為了籠絡田鳳英，親自帶著丁得水連夜前去看望她。
田鳳英得罪了劉栓子，準備去黃樹嶺拉攏關系。劉栓子懷疑田鳳英對他有二心，準備找機會試探一下她。二人在房中親密時，孫芳來找劉栓子，見到他倆后大打出手。劉栓子跟田鳳英一起回鐵峪鋪客棧，打算在這兒多住幾天。
劉栓子懷疑任路東電臺的事跟田鳳英有關，找羅廷玉秘密商議，想借此事將田鳳英抓起來審問。不料對話被門外的狗兒偷聽到告知田鳳英，田鳳英為自保去找陳戈告密。
陳戈下令包圍南北客棧，沒想到劉栓子先一步逃走。羅廷玉身份暴露，挾持邱雯威脅陳戈，關鍵時刻馮美芝開槍打死羅廷玉，但邱雯卻因此懷疑她就是“郁金香”。何步升希望董希元與許殿亭合作，攻打高坪縣，許諾如果董希元成功將收編許殿亭的殘部，連升兩級。
共軍在高坪的主力團被調往東北，邱子然找陳戈借調鐵峪鋪的民兵。馮美芝去縣城送羅廷玉的死亡報告，看到巡邏士兵的人換了一批，心下起疑。得知李參謀跟她住在同一招待所，便灌醉李參謀打探高坪縣城的駐防情況。