拉比等人與千年伯爵、諾亞的戰(zhàn)斗在江戶持續(xù)延燒。雖然拉比頻頻攻擊，但卻因?yàn)榈燮骧f倒性的實(shí)力而居於劣勢。而同時間與巨大惡魔戰(zhàn)斗的柯洛利及書人也是一樣陷入窮途末路的窘境。此時，有名帶著白刃的男子出現(xiàn)在他們的眼前。
千年伯爵所使出的黑色能源波，猛烈地吞噬了整個江戶。拉比等人雖然為了不受到波及而死命逃跑，但利娜莉就快被能源波給吞噬了。而在能源波所引發(fā)的爆炸及沖擊消退之後，眼前的江戶街景，儼然成了一片焦黑的廢墟。
利娜莉被千年伯爵抓到了，而救出她的，就是成功使INNOCENCE復(fù)活的亞連。久違的重逢，還來不及問候，亞連便立即投身與千年伯爵的戰(zhàn)斗。面對亞連的攻勢，千年伯爵從咧羅的傘柄取出劍，揮向了亞連。