在亞連的INNOCENCE復活同時，拉比等人正在江戶與千年伯爵及諾亞一族展開激烈戰斗。當千年伯爵一聲令下，圍繞在千年伯爵身旁的惡魔，突然開始合體成一個巨大惡魔。雖然拉比等人使出全力攻擊，卻無法給與那個巨大惡魔任何傷害。
