拉比等人趕往克勞斯所在的江戶，卻在登陸時遭到三只等級3的惡魔追擊。等級3的惡魔實力相當強，即使只有一只也難以對抗。拉比雖為了甩開惡魔們而試著使出各式各樣的絕招，卻對那些等級3的惡魔起不了半點作用。
為了使INNOCENCE復活，亞連在亞洲分部跟莫．張、芙持續修行中。但INNOCENCE依舊還是維持粒子的狀態，無法固定成武器，眾人的煩躁也與日俱增。就連亞洲分部的職員看到那樣的亞連，心中對於INNOCENCE是否真能重生一事產生不信。
帝奇送來的等級3突然現身在亞洲分部當中，亞連受到這個惡魔特有的「物質分解能力」攻擊，導致陷入無法戰斗的狀態。芙心想「再這樣下去亞連會被殺掉」，於是使用了擬態能力，變成亞連的樣子代替他上陣。