受到狄耶特的鼓勵，亞連與利娜莉再度踏上搜索克勞斯之旅。他們在薔薇谷小鎮上與拉比及柯洛利會合。在生氣洋溢的薔薇慶典中，亞連想起了巴塞隆納的慘劇，對自己的無力感到消沉。此時在他面前，出現了惡魔…。
追尋著克勞斯元帥的蹤跡，亞連他們抵達了博斯普魯斯海峽，卻因為惡劣天候的影響而無法渡過海峽。尋找著投宿地點的亞連等人，在突然出現的黑貓引導之下住進某間旅館。但是當晚，一行人遭遇到成群惡魔襲擊…。
進入亞洲的亞連等人，短暫地享受著當地的氣氛，但是柯洛利一不小心就和大家走散了。雖然迷路的柯洛利與利娜莉重逢了，不過那是別人偽裝出來的模樣。不知情的柯洛利跟著假利娜莉走，而等待著他的是…！？