依據克勞斯元帥的目擊情報，亞連與柯洛利朝著預定和拉比等人會合的中國前進。但是在當地少年「亞米爾」帶路越過山脈的途中，他們遇上了暴風雪。雖然迫不得已的躲進雪洞等待天氣放晴，不該出現的人物卻出現在那里…。
亞連等人來到了中國的「麗江」鎮，但是當地正為神秘的缺水問題煩惱。懷疑有INNOCENCE存在的一行人，兵分二路展開調查。亞連與利娜莉四處打聽，結果找到了某位占卜師。另一方面，前往水源地調查的拉比等人遭到惡魔襲擊…。
亞連與利娜莉追著被擄走的梅琳前往湖泊。另一方面，在湖邊的拉比等人，對惡魔展開反擊。戰斗之中，湖水突然發出光芒向上竄起。在那中心位置的，正是梅琳的水晶球。奇怪現象的謎底，即將揭曉…！！