司仲此次回來不過想與親生兒子共享奢侈的天倫之樂，什么魔族爭分，什么開疆擴土一概不感興趣了。司仲鎮守疆土十余年，膝下弟子盡數犧牲。司仲早已厭煩了燒殺征戰聚少離多的日子了。于是當著各位祭司明確拒絕了司伯要求自己接任大祭司的邀請。司仲的話讓百朽唏噓不已，展望世間，再無比司仲更適合大祭司位置的人了。深夜司仲單獨找到百朽，談及接位之事，百朽也是再三推脫，稱自己只是擔心魔族的侵擾，并無絞殺的思量。可兩人卻分明能感受到，在這天嵐海閣一股魔氣凝結，遲遲不散。這天嵐海閣恐怕早與魔族有所勾當，已是蛇鼠一窩了。
司仲始終兩耳不聞窗外事，一心照料著屋里的花花草草，神色淡然毫無生機。司伯在幻境中觀察監視著司仲的一舉一動，心生質疑。難道曾經不可一世的大英雄真的甘愿淪為掃地僧，不再搶奪榮譽，不再征戰沙場。
蘇子墨是個面善心美富家女子，一心想除惡揚善，成為赫赫有名的驅魔師為民造福，于是拖著自己的青梅竹馬張不煩不遠千里趕到秦州城準備參與天嵐海閣的驅魔師考試。兩人在考場之外竟邂逅了曾經那個御林軍統帥鷹隼。囂張跋扈的鷹隼故意找茬，搶了不煩的位置還惡語相向。人生地不熟的子墨不想徒生是非，默默隱忍。可站一旁的天然怎能容忍光天化日之下有人如此橫行霸道，于是出面教訓鷹隼。
鷹隼一回頭，發現是害自己丟了官職的天然等人，新仇舊恨一股腦涌上心頭，一陣呼嘯怒吼，生出黑爪鬢須，儼然成了兇神惡煞的狼人模樣，怒意驅使著鷹隼向天然等人撲去。千鈞一發之際，司仲出現，解救了不知所措的眾人。此事之后倒讓子墨、不煩與仁執、天然結緣了。得知大家都是備考的考生，更是覺得緣分不淺，以兄弟相稱，結成君子之交。
天然午夜夢回總是那個相貌丑陋的神仙。在如幻如夢的潔白畫面中，須發皆白的老神仙稱他是鐘馗，因殘酷暴虐，血洗戰場而要渡劫，此劫是渡自己更是渡人魔兩界的結怨。于是那個被稱為鐘馗的神被貶下凡，失了法力記憶。再一轉眼，一個呆萌可愛的嬰兒呱呱墜地了。天然醒來一身冷汗，莫名這丑陋的神仙為何頻頻出現在自己夢中。可還未能細細思索便又熟睡過去。
黎光長老以殘忍的方式逼迫一孤苦無依的蚩尤骨去人間禍害四方。黎光抹去蚩尤骨身上的魔族氣息，言辭明確的讓其去天嵐海閣的考試現場作亂，不管是殺人放火還是驅魔作亂，總之要鬧得天翻地覆。
考試時辰已到，可嚴明紀律的百朽卻遲遲不現身。先予奉司伯之命出門查看，卻一開門被百朽的陰陽核桃纏身。百朽邪魅一笑，施施然進屋向司伯稟報，此陰陽核桃能評判魔族與人類，但凡帶有魔族氣息都無法逃脫其追蹤，眼下證據確鑿，先予勾結魔族，背叛同盟。先予慌了神，再三呼喊冤枉，司伯卻施加力道協助百朽一同進攻先予，緊接著先予體內的魔族氣息幻化黑煙，涌入司仲心肺，傷了司仲。緊接著魔族氣息逃出門外，考試在即，更多追捕事宜也只得稍作推遲。
考試抽簽，天然和仁執還有凌兮竟在同一組。興奮之余也開始認真應對。第一道考題是百朽出的，一幅畫似圓似方，似水墨似幻境，無人看出其中的玄機。而考試的要求就是照著這張由千萬個彩色墨點匯成的圖案。天然發著呆，思緒漂浮。身后那混入人間的魔族蚩尤骨，悄悄利用幻術召喚，將魔族開明獸釋放在天然身上。天然被迫回了神，將眼前的圖案倒裝，一抹黑影勾勒出樹的模樣，那便是烏珠。天然喜上眉梢提筆作畫，很快就獲得了晉級資格。子墨與不煩同樣參透了玄機，進入下一輪。而鷹隼則用武力，挾持了畫出答案的人，威脅對方同自己一組，成功過關。
下一關卡是根據八卦陣擺弄的迷宮，迷宮根據時辰變化和八卦陣的玄機不斷變化路線。這讓仁執與凌兮犯了難，兩人均未學到八卦擺陣，只得硬著頭皮瞎走一通。而不煩利用自己過人的聽力，略施法術貫徹四面八方，卻發現四路皆通，說明無路可走。正站在十字路口犯難，一旁的子墨經過縝密分析，以及對周圍環境事物的觀察準確得出了方向。鷹隼進入迷宮并不為成功過關，而是為了攔住仁執等人的去路。可惜連同自己抓來的“同伴”一起陷入迷宮的僵局之中。
天然跟著兩人悶著頭瞎走，卻無意觸碰了墻壁上的機關，召喚出幻術成形的烈焰神獸。三人被嚇得花容失色，全然忘了以法術應對。以致天然被猛獸的烈焰攻擊后才想到施救。凌兮與仁執十分擔憂被烈火灼傷的天然，卻發現手無縛雞之力的天然毫發無損，甚至連發絲都沒有被燒傷的痕跡，仿佛那場大火也是幻影。
三人還沒來得及思量原因，藏在天然身后的開明獸猛然縱身一躍。在窄小的迷宮之中近若癲狂的開啟瘋狂捕獵。三人嚇得抱頭竄逃。司伯司仲以及百朽屋中靜坐，看著桌上棋盤的靜觀其變。棋盤如迷宮，棋子如考生。內部的一舉一動皆如三大長老眼里。突然百朽神色慌忙的查看盤中棋子都開始快速折返，心中暗叫不妙，猜測是魔族搗亂。
于是長老們命弟子出手，才終止了這場惹得人心惶惶的鬧劇，考試也中場停止，被懷疑與魔族有染的天然被捆束帶回大殿。仁執與凌兮匆忙趕來為天然擔保。百朽再度召喚陰陽核桃，逼出隱藏在天然體內的開明獸幻形。在仁執的一再保證下，司伯司仲相信了天然是被惡人陷害，純屬無意。但談及懷疑對象，眾人立即想到來路不明的鷹隼。
迷宮最后的出口設置玄武鎖，只用靈活利用八卦五行方可解開，可究竟用哪種方式凌兮和仁執陷入了爭執。天然索性亂點一通，結果運氣爆棚，解開了玄武鎖的機關，這令眾人都大跌眼鏡。而鷹隼繼續用卑劣的手段，打傷了考試官，強行入場。
最后的關卡由司仲親自把控，在群山之巔司仲種下無數蒲公英，要各位考生手持蒲公英，團隊協作或獨自一人前往山峰。蒲公英完好者晉級。此時的不煩卻在與子墨商議著如何暗殺幾個驅魔師，如何伺機暗殺楊司仲的兒子，可經過種種波折的子墨開始對仁執產生了愛慕之情，有些下不去手。兩人此行的目的究竟為何令人參謀不透。凌兮看仁執總是風度翩翩的與子墨頻繁交心，心里一陣醋意不滿。仁執哪懂女孩子那套對待心上人的理論，幾句道歉反而戳中了凌兮的雷點，于是凌兮與仁執和天然絕交五分鐘，獨自帶著蒲公英不顧他人勸阻，一馬當先的沖了出去。就在天然和仁執在門外替凌兮焦慮時，天空中傳來了凌兮率先晉級的消息。原來冰雪聰明的凌兮將蒲公英凍住，使種子無法飄散，如此應對了考核官的種種刁難，走到了最后。對于凌兮的聰明司仲十分贊賞。
子墨和不煩憑借過人的合作默契，打得考核官節節敗退，毫無懸念的進了級。鷹隼故技重施，先用蠻力打傷考核官，再爭奪他人保護到最后的蒲公英種子，靠如此卑劣下流的說法沖出重圍。留在最后的天然、仁執業績靜觀其變了許久，接到子墨悄悄給的通風報信，找到了過關的捷徑，一人保護蒲公英，一人運用法術攻擊，最終也勉強晉級。
到了關鍵點司伯也不再坐視不管，一邊支開百朽，讓其制備草藥給重傷的考生，另一邊帶著先予前往鎖妖窟做最后的準備。在鎖妖窟中先予暗自向司伯提議找一只厲害的妖怪拖住仁執，到時候只顧親生兒子的司仲便再無心思管顧其他學員。這提議讓司伯眼前一亮，拍案確定了這套方案。
于是先予深夜找到了鷹隼，付出酬勞要鷹隼將次日考試的矛頭對準仁執。鷹隼本就對仁執等人心懷仇怨，再加上鷹隼是一只狼化的食妖族，一旦被激怒發起攻擊，那可不是一般人可以匹敵的。鷹隼單是聽到仁執的名字就大衛不悅，似污血的雙眸中迸發出仇恨的烈焰，當即答應了先予的要求。
天然找到心存不滿的凌兮，邀請凌兮重回三人的隊伍。凌兮本是一時孩子興起，聽了天然一番勸解心中早已豁然開朗，于是還同意幫助天然去解救勺子。于是三人再度重歸于好。
第二天的考核要求眾人在偌大的森林中找尋陰陽卷，通過陰陽卷才能找到開啟鎖妖窟的鑰匙。仁執和凌兮一組，子墨和不煩一組，卻都嫌棄毫無法力的天然，于是眾人要求天然留守陣地。天然心有不甘可也別無選擇，眾人剛剛離散，天然便被潛伏身旁的鷹隼擊暈。當另一頭的四人各自找全陰陽卷，回頭發現天然的方向傳來滾滾濃煙。仁執一馬當先的返回聚集地，慌亂之間全然沒發現端倪，于是被偽裝成天然的鷹隼一口咬住脖頸瞬間昏迷。凌兮又恨又惱，當即不顧實力懸殊，與鷹隼對打起來。靈力四射，兩人的法力震醒了昏迷的天然，一陣電光火石間天然仿佛得到天賜的力量，于是天然的肉體被迫站立，并與迅速沖來的鷹隼猛烈撞擊，天然仿佛鋼筋鐵骨，頓時將鷹隼撞成一團黑煙，飄散在了空中。得知仁執身受重傷的司仲也顧不上其他，忙帶著仁執前去療傷。