先予緊追不舍，把天然等人追捕至密林捆綁起來，逼問愚下木下落。既白一馬當先把神木握在手里以毀壞愚下木為條件逼退先予眾人。先予心急愚下木安危，不敢步步緊逼。讓天然等人一步作三步逃。先予被磨滅了耐心，決定大開殺戒搶回愚下木。這時莊先生出沒，幾個出神入化的符咒帶著天然等人頓時消失在人群的包圍中。仁執眼看天然等人成功逃離，頓時松了口氣。
魔王穆天然，人魔聯誼第一夜便盜走愚下木，消息傳得沸沸揚揚，人人對天然都想得而誅之。司伯日夜凝視從天然那騙來的黑蓮花暗自欣喜。命先予趁熱打鐵帶隊前去追殺天然。如此背信棄義的惡人魔王簡直是令天下人都稱贊萬分的好理由。而心思單純的天然只顧信任父子之情，完全不曾對手上的木頭生疑。結果將木頭拿回陣營，郁壘接過木頭，想用內力點燃，可惜一根朽木不懂人情，任憑郁壘如何用力都無法使之煥發生機。木頭是假的，可天然一顆赤城的心是真的。如今還丟了魔族圣物黑蓮花，天然懊惱自責不已。
黑蓮花在司伯手上還沒捂熱，一日靠先予喂食妖精能量療傷的司伯不設防防備，被莊先生闖入屋中。莊先生打傷了司伯，控制了先予，奪走了黑蓮花，隨后又揚長而去。憤恨交加的司伯命先予此次捉拿天然的同時好好徹查這位神秘面具人的身份，既能在天嵐海閣當眾救走穆天然，還知道自己毒發療傷的時機。并且那人靠近黑蓮花之時，那蓮花竟亮了。此人不除，夜長夢多。
先予即將帶隊討伐魔族，心系天然和凌兮安慰的仁執沒有理由不蹚此次渾水。而司伯也樂意利用仁執和天然的兄弟之情，快速確定天然的位置，大方的同意。只是此行需要一個眼線，一個讓仁執放松戒備的內應。司伯借愛之名讓子墨跟隨仁執上路，并承諾子墨此行若能栓住仁執的心，那人魔相戀的佳話便可由天嵐海閣開創。子墨聽紅了臉，愿為司伯鞍前馬后。
魔族一行人為愚下木的事焦頭爛額，誰也沒在意勺子和既白在出了秦州城后便不知所蹤。天然借去愚下木的計劃落空，只得命石坤回魔族，動員眾人離開即將成為冰雪之城的危險地段，來到人界安心生活。天然這天馬行空的想法竟得到了眾人的認可，石坤領命而去。而凌兮作為驅魔師在魔族營寨處處受敵視，特別是歷經多次人魔大戰的郁壘。與自己兵刃相接的種族怎可同床共枕，稱兄道弟。
風餐露宿多日的郁壘早已食不知味，饑腸轆轆。面對如同嚼蠟的囊膜咸菜郁壘早已沒了胃口，起身尋覓山間野菜香料，卻在途中與同為吃貨的凌兮相遇。凌兮也為一口美食上火，出門尋覓山雞野味。兩人就地取材，架柴生火，雞肉的鮮美加上香料的輔佐滾滾濃煙中散發出沁人心脾的味道。兩個種族數十年的大戰就在這一刻偃旗息鼓了。凌兮理解了戰爭的無奈，魔族的無奈。同為生命確是不該分高低貴賤，誰也沒有資格賦予驅魔師站在食物鏈頂端的權利，魔族不該成為人類繁衍的犧牲品。凌兮第一次對自己的身份對自己的初衷產生了懷疑。
勺子喪失了與既白千年前約定相伴永生的誓言，既白努力的想讓勺子回憶些什么，卻在看到勺子痛苦的神色時又于心不忍。兩人躺在空曠的山洞間情話綿綿，忽而飄過一陣奇怪的氣息，兩人雙雙倒下。
王權轉移，朝代更迭。天然一心提拔蚩尤骨與棄世者的地位，而罌粟也十分牽掛身為蚩尤的十七，所以大力輔佐天然的計劃。可牽引棄世者與蚩尤骨從下層游走至中層，無疑沖擊中層、上層貴族的權益。黎武黎弼商議之后，決定暗箱操作，將蚩尤骨統統殺死。結果計劃被罌粟與煉山知曉，卻按兵不動，坐等黎武上演一出啞巴吃黃連。不服從王首命令乃是死罪，煉山借口替黎武保密暗殺蚩尤骨的事，要其主動向大祭司請命，出錢為蚩尤修建翻屋住宅，消除階級地位。花錢消災的事沒人會拒絕，黎武迫不得已成了罌粟修建貧民窟的助手。
天然一行人來到一塊富饒的小村落，這里的人像福祿村一樣與人為善，熱情又好客。在牙妹的帶領下一行人來到她開的旅店歇息，風餐露宿的眾人終于可以飽餐一頓。結果一行人還沒從熱鬧的氣氛中反應便紛紛中毒倒地，凌兮非魔，對法術免疫，照樣吃嘛嘛香。天然人魔混血，身體異常，同樣沒中招。牙妹和馬哥看到這幅奇景說起話來都結結巴巴，一個人和一群魔稱兄道弟，真乃世上奇觀。更令兩人摸不著頭腦的是，凌兮竟是個驅魔師，還是他們大恩人陸冰的徒弟。
原來這村名為大旱村，因為十二年前人魔大戰，魔族燒殺搶掠，至此大旱村連年大旱，民不聊生，村民妻離子散。人間修羅場的慘劇落在了陸冰眼中，驅魔師以匡扶正義，除惡揚善為己任，自是不會坐視不管。于是施展法術為大旱村祈福降雨，才得以幫眾人渡過難關。牙妹和馬哥幸而撿回性命，卻對魔族恨之入骨。這次遇到大批量的魔族“入侵”，怎會坐視不理。聽完這段歷史，凌兮曉之以情動之以理的勸說馬哥牙妹冤冤相報何時了，何況這批人群中不曾有當年仇人的影子，不如和諧相處。凌兮與天然一人一句，嘰嘰喳喳的說得馬哥牙妹沒了主意，決定妥協。大旱村，四年一旱，循環往復。這次的旱情遇上了凌兮再度得到了拯救。驅魔師的恩情從陸冰延續到凌兮，可這人魔的爭斗卻并不是延綿無期的，人魔的隔閡是時候消除了。
早晨還短兵相接，晚上便把酒言歡，人魔共享一世榮華。凌兮看著恩愛濃情的牙妹和馬哥，心中對仁執的思念與一汪春水，帶著冰雪融化的寒涼，也帶著對春意的無限期盼。凌兮獨自回到屋里，看著臨走仁執留給自己的符咒借酒澆愁。
天然偶然路過看到凌兮這幅囧相，伸手把仁執的符咒拾起，紙短情長，寥寥數筆把凌兮對仁執的思念通過符咒傳遞。此符咒的作用就是嚴密保護書信內容，又能迅速傳遞兩地。天然開了先河，凌兮與仁執的書信交往逐漸密切起來。兩人在書信中還傳達了不少關于目前的形式問題，凌兮得知了愚下木丟失當夜有一手會枯朽的魔族曾進入過司伯房間，仁執得知了天然等人的行蹤。次日仁執決定與先予分頭行頭，穿過小徑去尋找天然。結果子墨強行要求跟隨，仁執也不好意思阻攔。
勺子和既白是被甲申迷暈，悄悄帶回了萬妖山莊。今日天嵐海閣越發肆無忌憚的索要小妖，讓甲申越發難以招架，決定揭竿而起。這萬妖山莊本姓白，自然得讓方既白回來主持大局，一統江山。當年既白與勺子兩情相悅，成親之日卻遭J人陷害，讓既白痛失最愛，從此一蹶不振。而既白的父親作為當時萬妖山莊的頭領也被J人吸食了精魄，死于非命。甲申知道自那時起既白就對江山美人不敢興趣，一心只想游走人間，閑云信步。于是甲申決定把既白困在山莊，逼迫既白與勺子生個孩子，來接管萬妖山莊的未來。
天然等人告別了大旱村純樸的村民浩浩浩蕩蕩的向福祿村挺進，決定順道去見見那許久未曾謀面的村長爺爺和照看自己長大的奶奶。天然興奮的情緒感染著凌兮，一行人游山玩水一般熱熱鬧鬧的向熟悉的地方走去。可到了熟悉的地方卻不曾看到熟悉的場景，天然不知那日深夜沉淪在火海之中的福祿村是何等凄厲，不知那日村長和張婆婆為了保護自己受了如何殘暴的虐待，不知那日之后的福祿村已然失去了光輝與價值，被人踐踏拋棄。天然不是不可置信，他甚至能回憶起每寸土地上發生過的事，卻再也看不見當初那些熟悉的人。一陣異樣，天然扒開草叢，看到里面臟兮兮的上次躲過一劫的大虎和小虎兄弟二人。
先予與仁執兵分兩路，天然等人一上路，先予便得到了大旱村的消息。于是先予快馬加鞭前往大旱村，決定截下天然。仁執從隨行隊伍的人口中得知先予已經前往大旱村，心中大駭，急忙帶隊跟隨。先予一向心狠手辣，當初能不眨眼的屠殺整個福祿村，如今一個小小的大旱村又算得上什么，于是以馬哥性命威逼牙妹，交出天然等人的行蹤。牙妹六神無主，哭得撕心裂肺，做好了與馬哥共赴黃泉的決心，卻被仁執救下。仁執來得湊巧，解了圍后從馬哥那聽聞了天然的消息，命兩人急忙去追蹤天然，把自己安好的消息帶去。馬哥和牙妹剛撿了條性命，匆忙去替仁執報信。
仁執救人心切時無意傷了先予，這新仇點燃了先予心底的舊恨。可傻乎乎的仁執還誠心前去負荊請罪，以為任何罪過都可憑一張巧嘴道個歉就可擺平，還無意透露了上次在岫山隱會聽到秘密的事，這讓先予心中警鈴大作，決定不顧一切的除掉仁執這個定時炸彈。
石坤回到魔界，把天然的口信帶給眾魔族弟子。黎武黎弼本就對這個半道出家的王首心存懷疑，不過是沒有確鑿證據以及合適人選任其胡作非為，如今這王首竟還指望讓整個魔族都傾巢而出，搬家到人界，簡直異想天開。遙想那天嵐海閣費勁力氣，就為了割除魔族。魔族憑借忍氣吞聲和烏珠供給才得以茍活至今，現在倒要放棄安逸，去人家敵人眼皮子底下討生活。魔族長老紛紛恥笑天然的幼稚，不肯跟隨。大祭司月嵐也不好不顧民怨，肆意執行指令，此事只好作罷。
罌粟聽聞了天然闖下的大禍，心中焦慮不已。蚩尤骨存亡一事已得到解脫，罌粟決定前往人界尋找天然，幫扶天然。臨走為中了仁執法術的石坤治療枯朽的手臂，并取走黑蓮花。
仁執還不知自己大禍臨頭，深夜被鷹隼誘騙到密林深處，黑燈瞎火，古木森森。仁執很快遭到眾驅魔弟子的襲擊，一場突如其來的震動，仁執不慎掉入懸崖之下。活不見人，死不見尸的先予急了，一邊怕仁執死的不夠透徹，一邊怕司伯怪罪，加派人群去尋。而受了傷的仁執竟有緣與罌粟相遇。罌粟三言兩語把仁執的身份摸得透徹明白，仁執卻只知罌粟是天然的妻子。兩人相依在山崖下就地歇息，罌粟看在天然的面子上，承諾帶仁執回到秦州城去。
既白從兩百歲開始便和甲申斗智斗勇，想要個孩子還不簡單。于是哄騙勺子陪自己一起演戲，做對恩愛夫妻，苦盡甘來的幸福鴛鴦，又真戲假做的變換出一個孩子，引甲申樂得合不攏嘴。甲申捧著既白不知從哪偷來的樹精嬰兒，放任既白和勺子離開萬妖山莊去過二人甜蜜世界。兩人即獲自由，便馬不停蹄的前去尋找天然。