崇再德怒問崇大寶華勇班的住處，崇大寶說自己不想當漢J，崇母跪求大寶，崇大寶不忍母親傷心，心一橫，說自己已經加入了華勇班，不能出賣師父。崇再德見兒子也成了要被日本人斬草除根的雜耍班的人，叫了喜子進來，說他要是不說崇家就都死在他手上，喜子交代華勇班住在城南的老金客棧，崇大寶氣得說再也不要喜子了，沖出了屋。
崇再德見了石井，告訴他自己派人打聽到了華勇班的下落，自家兒子沒有跟他們在一起。石井給岡山打電話，要他派憲兵隊協助，岡山本不想當雜耍班的私人保鏢，副官相原說憲兵隊維持治安不能不去。石井還帶著崇再德一起抓捕，可華勇班已經匆匆離開。石井又帶著人馬立刻到崇家找崇大寶，管家說崇大寶已經走了小半天了。石井要搜查，崇再德說自己要是失去信任就無法繼續擔任維持會長，答應等兒子回來帶他見石井，石井終于帶人離開，轉頭又請茍四六喝酒。茍四六在石井面前丑態百出，大表忠心，石井將他和手下蒙了眼睛帶進實驗室，三人到了一處走廊，被大網兜住拉了上去，三人驚嚇不已，又被放了下來。石井送了一把槍給茍四六，要他對付華勇班，必要的時候可以擊斃，除了龍戰海一定要活口，還要他跟蹤崇大寶，讓他有消息找總督府街大華旅社的田老板，隨后三人又被蒙了眼睛送了出去。
果真是崇大寶給華勇班通風報信，帶了他們住到了自家的一處宅子。
茍四六帶著一群手下在大街上看見了龍戰海，他一直還沒弄清龍戰海的底細，以為他就是個武功高強的叫花子，想起龍戰海曾經對鳳姑二丫的維護，拿槍威脅他要他交代華勇班的去向，龍戰海奪過槍，一群人嚇得跪了，龍戰海不愿為難中國人，將槍擲在地上趕他們走了。茍四六拿著摔散了的槍一溜煙跑了，還派人跟著龍戰海，卻被龍戰海發現，沒威脅兩句就交代是受了日本人的指使。
馮守義給崇再德送酒，卻遇到日本人，要將酒充軍，還將馮守義打成重傷。崇再德聽說酒被搶，更是覺得自己窩囊，帶了最好的金創藥去看馮守義。馮守義強撐著坐起來，告訴崇再德，世道再難，也別忘了自己是中國人，崇再德說自己心里還是有一桿秤。
龍戰海看見明山出來買藥，知道馮守義被日本人打傷了內臟，跟著去了馮家，發現茍四六也來看“干爹”馮守義。得知叫花子就是龍戰海，茍四六興奮的跑了。馮守又跟龍戰海分析石井為什么不放過他，龍戰海說石井要從自己這里找什么膠片，馮守義告訴他這叫洋電影，被人看見就知道仙人堡的事情，龍戰海要回去找自己扔的膠片。馮守義讓他小心茍四六，送給他祖傳的道具，告訴他以后有空到自己屋子里坐坐，說不定會看到自己留給他的東西。
龍戰海走后，馮守義讓老伴叫來明山，要他去城東光明戲院找張經理借一個膠片盒子，自己寫了信。等明山借來東西，馮守義打發他回了酒坊，穿上演出的大褂，拿了道具擺上酒，對老伴說自己要演一場人生中最大的戲，趕了老伴進房，坐等日本人來。
果然，沒過多久，茍四六帶了石井等人來，馮守義擺出了膠片，要與石井打擂，賭他的銀碗，石井派村野拿來了銀碗。二人相約比試戲法。馮守義將放走桌上的膠片和銀碗用布蓋上，紅布解開，東西消失了，馮守義要石井比試把東西變回來，石井假裝答應，用布蓋在馮守義身上，摸了個遍也沒有找到，惱羞成怒，下令搜查，馮妻沖了出來，被石井當成了人質，要挾馮守義，馮妻怒斥鬼子，咬舌自盡，馮守義寧死不屈，被石井開槍打死。石井在屋子里搜查，仔細研究了牌位放置的地方，發現端倪，他挪開牌位，果然，銀碗和膠片盒子就放在里面，拿出來時機關也啟動了，石井機警，迅速避開了，打開膠片盒，里面卻是空的。茍四六害怕遷怒，連忙交代龍戰海在西大街當乞丐，擺攤挨打，石井趕過去卻不見人，他要求岡山抓了所有的乞丐，岡山拒絕了。
明山看到了馮守義的兩封遺信，他流著淚告訴酒坊眾伙計，一封信是寫給大慈閣空明法師，請法師做一場法事，另一封信是交代將宅子和酒坊留給眾伙計，想到馮守義夫妻一輩子樂善好施，還給眾人安排了后路，伙計們撲在二老遺體邊痛哭。
龍戰海聽聞二老死訊，到大慈閣磕了頭，空明轉交了馮守義所贈的東西，說是義和團一位志士留下的，龍戰海回去打開一看，包袱里是一件衣服，一把匕首和一排飛鏢。夜里，龍戰海又摸進實驗室，發現機關頗多。第二天，石井得知昨夜來了不速之客，到處查看，發現龍戰海竟然將機關改動了。
石井軟禁了崇再德，要引崇大寶前來，借以摸清龍戰海和華勇班的下落。維持會會長被抓，岡山非常生氣，前來要人，石井堅決不允。岡山向磯谷告狀，磯谷找石井喝茶，要求他放了崇再德，說以后還有事要岡山做，得給他個面子。
候振國和曹雙亮在藥店接頭后，兩人走在街上，救了一個險些被鬼子三輪車撞死的小孩。
鳳姑答應劉奎晚上就將鋪蓋拿到一起，劉奎高興壞了，以為鳳姑要跟自己圓房，將同屋的泥鰍攆走了。鳳姑果真將鋪蓋拿過來鋪好，很快就睡著了，劉奎要跟鳳姑親熱，鳳姑不通情事，將他一腳踢開。劉奎霸王想上弓，鳳姑跟他打起來，一邊跟著泥鰍聽壁腳的大寶義憤填膺的沖出來，鳳姑搬了鋪蓋回到原來的房間。
鳳姑壓根就沒將事情放走心上，還約劉奎泥鰍晚上一起殺石井。三人翻墻進了實驗室，發現有機關，險險避過，鳳姑上了卡車查看，卻被關在里面，石井帶人趕到。龍戰海此時也摸了進來，殺死了正在做實驗的鬼子。聽到動靜，放火燒了實驗室，引走了幾人，過來看實在打不開鐵柵欄，救了劉奎泥鰍走了。石井要留著鳳姑做誘餌。
實驗員向石井請求將鳳姑進行活體實驗，保證天使一號不會馬上將人毒死，不妨礙她做誘餌。進來關押的地方，竟然看見村野要侮辱鳳姑，石井一腳踢開了他，將鳳姑帶過去做了毒氣實驗。
龍戰海將鐵頭的猴子大耳朵送進實驗室打探，大耳朵聰明敏捷，很快找到關押鳳姑的地方，它推不醒鳳姑，扯了鳳姑的頭發帶回來交給龍戰海。龍戰海心生一計。
龍戰海到馮氏酒坊拉了幾壇酒，夜里帶著眾人到了實驗室，由大耳朵帶路，找到地方，劉奎魯莽的一腳踢開門，警報響了，引來了鬼子。龍戰海退回到房間，頂住了門。二丫按約定好的砸了酒壇放了火，卻未能吸引一心抓龍戰海的石井，她又在房頂放下繩子，拉上了幾人。龍戰海和劉奎殿后，正不敵眾多的鬼子，曹雙亮和候振國開槍射擊，救了兩人。龍戰海和劉奎請了他們到家，原來候振國竟是候常勝的五弟，親人相見，分外歡喜。候振國得知大哥和全堡鄉親都死于日本人之手，候鳳姑被石井害得昏迷不醒，十分沉痛，他告訴眾人，自己在北平上學，后來在報館工作，北平淪陷后，參加了革命。