河北保定府仙人堡，是中國的雜技之鄉，坐落在綿延青山中，堡子里的男女老少，人人能耍兩下。此時，日本侵華戰爭尚未正式打響，堡子里仍是一片安靜祥和。
這天，一個自稱是日本大和班雜耍班前來切磋學藝，村民雖對日軍的野心雖有所耳聞，畢竟沒有親歷，又自恃武藝，想要比試，族長也熱情好客，不想慢待雜技同行，便稱“要進仙人堡，先過仙人橋”。日本班主石井勝男走上了懸在空中的鐵索，永春班班主的徒弟龍戰海在師傅示意下射出火箭燃著鐵索，也未能將他逼下去，于是也跳上鐵索較量，二人技藝高超，勢均力敵，最后石井勝男灑出火藥，勝了戰海。族長佩服石井勝男的本事，將日本車隊放進來，讓他們住在祠堂里，約好第二天早上在呂祖廟比試，石井勝男稱自己帶來很多禮物，村里人第二天一定要都來，一個都不能少。晚上，仙人堡還擺起了迎客酒宴，石井勝男問起清朝一個皇帝賜的銀碗，表示想要一觀，族長稱銀碗現在由常年在保定府表演的華勇班保管。
而此時的祠堂，日本人掃掉祠堂的排位貢品，放上了帶來的毒氣瓶、電臺和武器。原來，石井勝男是由磯谷將軍統領的日本516部隊的中佐，他們此次前來，是要將風景優美、易守難攻的仙人堡作為實施天使計劃的隱秘之地。
龍戰海個性開朗，勇猛好斗，這天他媳婦正生著孩子，他卻惦著和日本人的比試，在家里坐立不安，他娘拿他沒辦法，趕走了他。他興沖沖的趕往呂祖廟，經過祠堂，卻發現日本人穿著防毒服，他覺得奇怪，好奇的問了幾句，本來日本人龜田不愿打草驚蛇，好言勸走了他，可另外幾個日本武士卻不放過，刀刀致命，戰海便感覺有異，打斗中戰海的刀被斬斷，他自知難敵，逃到房頂上，日本人追過來，說了一句“他沒有面具逃不了”便放過他離開了，戰海感到蹊蹺，等他趕到呂祖廟，石井勝男已經假稱要表演最精彩的節目，只見卡車車廂打開，穿著防護服的日本人向村民噴射著毒氣，毒霧繚繞中，眾人痛苦叫喊倒地，戰海蹲在院墻上心急如焚，卻無法相救，他只好蒙住口鼻逃走了。
而此時，他媳婦已經生下兒子，接生婆出去就被日本人給毒死了，戰海趕到家，正準備帶妻兒老母逃走，可出門之后沿路遇到身背毒氣的日本人，幸好母親也身負武藝，才得以脫身。三人從破屋灶臺進入了地道，等從墳地出口出來，孩子因為娘沒有奶大哭不止，戰海心中一片悲憤，想回頭與日本人拼命，被母親拉住了。
日本人將死不瞑目的村民全都埋進大坑，在堡中全面消毒。一個叫三浦的日本兵也中了威力強大的“黃色一號”的毒，石井勝男命令不要治療，只詳細記錄下發展經過就行。
龍戰海三人無路可去，到左家莊投奔戰海的姐姐。戰海心里憋悶悲傷，又加上吸入了毒氣，食不下咽，母親讓他去保定找華勇班，向候勇勝說明情況，為鄉親們報仇。戰海抱了抱無奶可吃哇哇大哭的兒子，將她們托付給了姐姐姐夫，踏上了去往保定的路程。
而此時，日本人在分析漏網之魚——戰海的去向，石井勝男認定他一定去了保定找華勇班。
石井勝男讓龜田派人將一卷膠片送往齊齊哈爾516部隊沖印，膠片記錄了日軍戰事以及第一手生化資料，石井勝男要求只能沖印，不能拷貝，甚至不能泄露給陸軍總部。
龍戰海日夜兼程趕往保定，由于吸入了毒氣，他出現了咳嗽眩暈的癥狀，并越來越厲害，呼吸不暢，全身瘙癢，出現了瘡泡，后來連走路都困難，終于支持不住，昏倒在樹林與大路的交界處。這時，經營酒坊的馮守義運送糧食經過，馮守義為人正派慈善，讓伙計將昏迷不醒的龍戰海抬上運糧車，由于堆放的糧食擋住視線，正從仙人堡到保定的石井勝男路過此處并沒有發現他。
馮守義將龍戰海帶到酒坊，伙計發現他身上的膿皰，擔心他是麻風病，馮守義卻說就算是也要救，請了方先生過來，竟說是比麻風病還厲害的病癥，自己從未見過，讓準備后事。馮守義要酒坊主事明山到各個醫館請大夫，一定要救龍戰海。
石井勝男到保定是為了面見磯谷，磯谷說石井立下了頭功，但因任務機密不能授勛，將東條贈送的戰刀轉交給了他，告訴他要利用天使計劃獲得日本匱乏的資源。石井告訴磯谷，仙人堡有漏網之魚，一定會到保定找華勇班，保證馬上消滅他們。
國技園，兩日本浪人拿了糖人就走，攤主要錢反被打，石井勝男趕走了兩人，給了攤主一個銀元。此時，華勇班班主候常勝的女兒候鳳姑正在此打擂，一手長鞭出神入化，連挑幾人，接著，華勇班大師兄劉奎等人也技藝高超，皆勝過挑戰的人。馮守義還是保定雜耍會的會長，宣布本次打擂華勇班勝，而站在臺下的石井勝男注意到他。候常勝還不知道仙人堡出了事，還想著永春班會來挑戰。
石井勝男以大和雜耍班班主的名義邀請馮守義到望湖春酒樓喝酒，同時邀請的還有崇再德，此人是商會會長，開著賭坊，還是國技園的經理。石井勝男表示想在國技園打擂，要用自己的祖傳寶刀賭華勇班的銀碗，崇再德貪財，覺得此舉會增加國技園的收入，不顧馮守義的反對?，收下了石井勝男的挑戰書。
看了無數個大夫，都說龍戰海無救。這天，他從噩夢中醒來，全身難受，他跌跌撞撞的走出來，跳進了六十度的高度酒中，明山見崇會長訂的酒被糟蹋了，急得不行。
馮守義從望湖春出來，就到了國技園，給候常勝報了信。而崇再德回到家，就要派人給華勇班送挑戰書，兒子崇大寶是一紈绔子弟，對候鳳姑很感興趣，搶了信要自己送。
龍戰海喝了一兩斤高度酒，醉了過去，馮守義回來，只讓人倒了酒，伙計們舍不得，說崇再德缺德，坑他不要緊，將酒留了下來。
劉奎對候鳳姑有意，處處讓著她，孫泥鰍看出端倪，鼓動他跟師父提。劉奎鼓起勇氣跪求候常勝將鳳姑嫁給自己，候常勝此時因打擂一事煩擾，不想談及此事。雜耍班正準備吃飯，崇大寶找了過來，他看見候鳳姑就撲過去跟她閑聊，正自氣悶的劉奎越發看不順眼，要打崇大寶，鳳姑覺得大寶不算壞人，攔住了。崇大寶拿出挑戰書，候常勝接了，拿出銀碗，祭拜祖宗，要求眾人一定要全力以赴比試，守住銀碗。
這天正是打擂的日子，依然由馮守義主持。雙方立下生死文書，打擂開始，前兩局華勇班由劉奎和候鳳姑出場獲勝，后兩局日本人耍詐獲勝，眾人不滿卻沒有辦法，石井勝男要求第五回合讓候常勝比試吞劍，他砍斷了候常勝的劍，要用自己開刃的刀比試，說自己先吞下去就算嬴。候常勝不愿失去金碗，要自己先吞刀。
龍戰海終于醒過來，身上竟然不癢了，他馬上要離開，得知救了自己的馮守義正在國技園主持中日打擂，搶了路人的自行車，沖進了國技園，想要制止吞刀的候常勝，遭到日本人的攻擊，雜耍班不知其意，也上前制止，打斗中，石井勝男彈出彈珠擊中劉奎的小腿，將龍戰海撞向了候常勝握刀的手，候常勝當即吐血，候鳳姑大慟，要殺了龍戰海，龍戰海只好逃走了。
候常勝只得服輸，將銀碗交給石井勝男，表示還要和大和班比試奪回銀碗，石井勝男舉起銀碗，得意叫囂，候常勝氣怒攻心，噴出一大口鮮血。他堅持到住處，大夫表示無救，候常勝將華勇班和女兒鳳姑交給劉奎，要徒弟們一定奪回銀碗，便含恨而終。
龍戰海覺得酒能救自己的命，又貪杯，再次摸到酒坊偷酒，還死皮賴臉向明山要了一葫蘆酒。他走到街上，得知候常勝已死，還遇到死了爺爺的鐵頭在街上賣自己的猴子大耳朵掙棺材錢，他給了錢，卻被經過的崇大寶認出來。
雜耍班的人將龍戰海和石井當成死敵，發誓一定要殺了他們為師父報仇。