來到王彪的家，崇大寶一番威懾恐嚇，指出書是兇器，王彪大為嘆服，立馬拿出搶來的妙法蓮華經。崇大寶翻到小溫提示的頁數，搶記下來，假意拿了王彪的官帽做法一番，回去后，默寫下來，通過破譯，原來是“日毒氣專家11日專列赴保定”，這已是后天的事，來不及上報，侯振國果斷決定劫走鬼子專家，斬草除根。分派曹雙亮組織武工隊集合后，帶著龍戰海等人奔赴定興，找好伏擊地點。
龍戰海和泥鰍，侯振國和曹雙亮分別縱身躍上飛奔的列車，解決掉車廂頂上前后的崗哨。磯谷和石井帶著重兵親自護送日毒氣專家高橋。石井十分警惕，在車廂巡視，發現了異常情況，命令村野等人保護磯谷和教授，帶人上了車頂。曹雙亮干掉鬼子，搶了機槍，掩護龍戰海到了車廂里，裝成日軍的泥鰍扔出了炸彈，混亂中，龍戰海裝成石井，拉走了高橋，在外面接應的鳳姑和武工隊在下面開動火力掩護，石井害怕誤傷教授，束手束腳，讓眾人逃到山中。石井追了過去，只撿到彈殼，回去向磯谷報告，此事是八路軍所為，龍戰海一定加入了八路軍。磯谷擔心高橋成了電影膠片反應的日軍毒氣使用的人證，命令石井馬上跟蹤追擊，救不出高橋就把他除掉。
磯谷親自找到岡山，命令他調集部隊，策應圍剿。岡山派出了保定西各縣武裝部隊，大規模的搜捕。高橋一路裝病扮暈，伺機逃跑都未能得逞，高橋借著如廁絆犯病倒等機會，一路丟下了自己的扣子和藥瓶等物，讓石井帶領隊伍尋著線索跟了上來。隊伍快要到涼風寨，山貨莊的亮子攆上了隊伍，送來上級命令，要隊伍撤到淶源縣，這和武工隊的想法不謀而合。到了涼風寨，一行人發現這里被日本人屠村了，大家看著鄉親們的慘狀，憤怒悲痛。
一行人準備在涼風寨住宿一夜，以作修整，候振國安排了人在村頭放哨。石井等人沿著高橋留下的線索趕到了涼風寨，驚動了崗哨，開槍射擊。候振國聽到槍響，命鳳姑等人往山里走，讓泥鰍雙亮找出寨子里的農具繩索，做了機關，盡量拖延，以保證其他人的安全。
鬼子在寨子里搜索，果然有不少人中了機關喪命。石井命村野帶人向南追擊，自己繼續向西朝根據地方向追擊。石井追到一處，一個鬼子踏上機關，幾個鬼子被滾落的大石砸死，石井氣憤之余覺得自己追擊的方向是對的。
鐵頭將狗娃的菜餅子偷拿給大耳朵吃了，兩人打起來，高橋卻趁亂跑了，狗娃率先追上，高橋害怕向后退，滑下懸崖，狗娃撲了上去，竟墜落深淵，高橋卻抓住凸起的樹根，鳳姑等人趕到，目眥欲裂，撕心裂肺般痛哭，但還是將高橋救了上來。而狗蛋飛上空中，盤旋后撞在石頭上，以身殉主。
候振國、龍戰海等人正感覺鬼子遲遲不到應該經過的方向，準備往山上撤退，村野帶鬼子追了上來，雙方火拼。由于彈藥不多，隊員們扔下大石，阻擋敵人的進攻。
鳳姑一行人聽到前方有動靜，鐵頭以為是候振國他們，大叫著跑了過去，卻不想是石井攀巖追了上來，幸虧鐵頭摔倒沒有被射中，二丫追上來將鬼子引開，掩護鐵頭逃跑，她卻被打中雙腿，鬼子圍上來要活捉，二丫拉響手雷，與鬼子同歸于盡。
鳳姑讓崇大寶帶著高橋先走，和幾個隊員殿后，打完了子彈，連忙撤退追上了大寶和高橋，前面卻是懸崖，為了不當俘虜，鳳姑決定帶著眾人和高橋跳崖。石井追上來，卻聽到八路大部隊的號角聲，帶人逃走，眾人劫后余生。原來是淶源縣大隊的劉隊長接到軍分區的命令趕到了。
本來聽到槍聲要前去保護鳳姑的候振國等人也聽到號角，連忙折返繼續和龍戰海等人擊退了村野一眾小鬼子。兩隊人馬會合，龍戰海知道狗娃是為了抓住逃跑的高橋掉入山澗，憤怒的要殺掉高橋，被候振國攔住。泥鰍不見二丫，眾人連忙回去尋找，只看到地上鬼子的尸體和焚燒過后的衣服碎片。
朝夕相處的二丫犧牲，眾人萬分痛苦，鐵頭更是自責不已。泥鰍瘋狂的扒開土石，找到二丫的銀鐲，他終于痛哭出聲。
犧牲的戰友們被集體火化，埋入英雄墓，活著的同志必將化悲痛為力量，將侵略者趕出中國。高橋不吃不喝，候振國與他交談，高橋不為所動，效忠帝國的思想仍是根深蒂固。
龍戰海要采用“訓猴”的方式馴服高橋，騙了守衛進去，在二丫墓地痛哭過的泥鰍也闖了進來，要殺了高橋為二丫報仇，龍戰海雖恨高橋，卻沒有忘了八路軍的紀律，他制住泥鰍將其帶走。
磯谷和石井來到仙人堡，將高橋留下的最新毒氣樣品和配方交給龜田，命令其馬上投入生產。磯谷向東條發報報告高橋被劫一事，并辭職謝罪。磯谷請石井喝酒，說華勇班的技能的確在大和班之上，現在加入八路更是如虎添翼，石井卻認為是以前過分輕敵才導致失敗，磯谷趕到中華民族有一種傳承了五千年的無法撼動的精神，令自己捉摸不透，生出老朽無力之感。
磯谷獨自來到實驗室，默默向帝國和東條道別，吸入了毒氣，石井及時趕到，將他搶救回來。
楊司令告訴候振國，由于截獲高橋一事暴露了計劃，鬼子秘密將毒氣實驗室遷到仙人堡，命他帶領精干人員設法摸清此事。
鳳姑在河邊洗腳，鐵頭與她玩鬧，龍戰海經過，鳳姑連忙拿起衣服遮住自己，讓他快走，龍戰海真的離開了，鳳姑卻又無比失落。鳳姑回去穿上娘生前給她做的衣服，劉奎傻笑起來，為自己能娶這么漂亮的媳婦得意，鳳姑一下失了笑容，告訴劉奎，男女平等，婚姻自由，要與劉奎解除婚約，自由戀愛。劉奎又急又氣，鳳姑還告訴他自己想嫁給龍戰海，劉奎一刀將西瓜砍成兩半，沖出去找龍戰海算賬，龍戰海卻說自己沒有瞧上鳳姑，劉奎高興的跑去告訴鳳姑，龍戰海一巴掌扇在自己嘴上。
鳳姑氣得跑去跟龍戰海動手，幾個回合下來，龍戰海將鳳姑撲倒在地，鳳姑羞澀的閉上了眼睛，龍戰海卻猶豫了，將野花插在她的耳邊，偷偷跑了，鳳姑睜開眼睛，生氣龍戰海不像男人，可摸到耳邊的小花，仿佛意識到什么，又不禁竊喜。
而看到兩人交臥在地的劉奎傷心不已，與泥鰍告別后，打了包袱離開這里。