忠信聽(tīng)張督察說(shuō)羅賓遜要和丁力商談攜手的事情，氣憤的要去見(jiàn)羅賓遜請(qǐng)他收回成命，張督察狠狠的數(shù)落了他一頓。忠信回到辦公室里大發(fā)脾氣，指責(zé)警匪一家政府腐敗，同事們安慰他并逗他開(kāi)心。羅賓遜和丁力談判這天，范杰讓杰森負(fù)責(zé)外圍1000米以內(nèi)的警戒。但是杰森早就被金生收買，他將槍口對(duì)準(zhǔn)丁力扣動(dòng)了扳機(jī)。羅賓遜對(duì)巡捕房的表現(xiàn)非常不滿，限他們?nèi)熳カ@刺殺丁力的兇手杰森。
金生得到消息丁力雖然沒(méi)死，但也身負(fù)重傷，范杰在道上下了通緝令，抓住杰森賞十萬(wàn)大洋。金生讓大口為杰森安排了退路，晚上搭船去美國(guó)，實(shí)際是要?dú)⑺麥缈?。巡捕房里，甲乙兩?duì)都在緊密的部署著抓捕杰森的計(jì)劃。洪飛帶隊(duì)沖進(jìn)杰森的房里，看見(jiàn)只有金茹茹躺在床上，茹茹大喊救命，洪飛無(wú)奈只得退了出去，杰森趁機(jī)逃走。逃跑的途中汽車打不著火，忠信帶領(lǐng)隊(duì)員趕到將杰森截住。忠信見(jiàn)杰森用茹茹當(dāng)人質(zhì)，提議跟他比槍法，要是自己輸了就放他走，杰森自信的放了茹茹。就在忠信剛要抓到杰森時(shí)，杰森被大口用斧頭砍死。
丁力受傷很重，需要到日本醫(yī)治。金生約見(jiàn)羅賓遜想接替丁力跟他合作，羅賓遜要看看他的實(shí)力，金生把彈劾信和送信人的手指作為見(jiàn)面禮送給了羅賓遜。羅賓遜問(wèn)他想要得到什么，金生說(shuō)自己要的跟丁力一樣，公共租界內(nèi)的地下生意和工部局華人董事的職位。金茹茹為了青山（青月）要到巡捕房上班，金立提醒她，青山的背景很復(fù)雜，讓茹茹不要跟他交往，茹茹軟硬兼施，金立沒(méi)有辦法只得答應(yīng)了她。忠信得到線報(bào)，龍商會(huì)在租界的地盤(pán)都被尚武堂搶走，損失非常大。他們孤注一擲準(zhǔn)備將一批大煙出港，搞到錢后殺回來(lái)大干一場(chǎng)。
忠信約青月喝酒，忠信喝醉后嘴里不停的喊著凌波仙子的名字，青月望著他心中泛起微妙的感覺(jué)。客棧老板見(jiàn)忠信喝醉把他的衣服脫光想要偷錢，看見(jiàn)忠信的巡捕證沒(méi)敢下手。青月假扮成凌波仙子從窗戶跳了進(jìn)來(lái)，給忠信蓋被子被忠信誤會(huì)，青月奚落了他一頓趕緊走掉。忠信很郁悶，他一直想不明白是誰(shuí)幫自己脫的衣服，還很介意凌波仙子對(duì)自己的評(píng)價(jià)。青山（青月）安慰他，還逗她說(shuō)凌波仙子就喜歡像他那樣的男人。
金生將五千大洋一兩的馬騮搣作為禮物送給張督察，并說(shuō)自己已經(jīng)跟羅賓遜談過(guò)，以后自己將接替丁力打理公共租界內(nèi)的地下生意，并用張督察在外面養(yǎng)小妾的事情威脅他，讓他將自己的女兒安排進(jìn)巡捕房工作。
巡捕房的辦公室里，一大早被就被老鼠鬧的雞飛狗跳。張督察領(lǐng)著金茹茹走進(jìn)來(lái)，為大家介紹說(shuō)她是新來(lái)的秘書(shū)組組長(zhǎng)，眾人聽(tīng)了表情各異。忠信跟線人阿龍?jiān)诠珗@里秘密接頭，阿龍將一份重要的情報(bào)交給了忠信。茹茹給莎莎穿小鞋，讓她整理檔案，為了查哥哥的案情，青月主動(dòng)幫莎莎整理，卻發(fā)現(xiàn)丁字307的檔案不見(jiàn)了，莎莎說(shuō)可能在督察長(zhǎng)的辦公室里。
忠信媽積極為兒子張羅婚事，忠信告訴她自己已經(jīng)有了意中人，并保證今年之內(nèi)把她娶進(jìn)門，忠信媽這才放心。茹茹成天纏著青山（青月），忠信替她解圍。忠信把阿龍收集到的丁力一伙的犯罪證據(jù)交給青月，讓她看過(guò)之后再讓莎莎整理出一份交給督察長(zhǎng)。忠信想趁丁力不在上海的時(shí)候?qū)⑺膭?shì)力一網(wǎng)打盡，他打算四月一日開(kāi)始實(shí)施抓捕行動(dòng)。茹茹為了在青山（青月）面前表現(xiàn)，主動(dòng)要求幫她整理忠信帶回來(lái)的文件。由于文件既多又雜，茹茹無(wú)奈只得把文件帶回家整理，金生趁茹茹睡著時(shí)偷偷盜取了文件的內(nèi)容。
另一方面真正的青山失去記憶后不知道自己叫什么名字，大家都叫他傻蛋。九爺看他的功夫好，騙他交份投名狀加入自己的殺手組織。金生讓大口把得到的情報(bào)交給洪飛，洪飛一直被乙隊(duì)壓制心里不痛快，明知道這是乙隊(duì)的情報(bào)卻想給乙隊(duì)來(lái)個(gè)釜底抽薪，自作聰明的提前一天行動(dòng)，想趁機(jī)立功壓倒乙隊(duì)。洪飛在雙方交火時(shí)打死了一名英國(guó)領(lǐng)事館的洋人，還將茶葉當(dāng)成毒品繳獲了回來(lái)。他這次惹禍上身，更激化了他和忠信之間的矛盾。
丁威抓住線人阿龍，追問(wèn)他受誰(shuí)的指使，關(guān)鍵時(shí)刻忠信趕到救出阿龍。通過(guò)這次泄密事件大家懷疑乙隊(duì)里有內(nèi)鬼，阿龍告訴忠信說(shuō)青山跟尚武堂的人來(lái)往密切，很多地下生意都是青山罩著，對(duì)他要提防著點(diǎn)。青山（青月）被茹茹纏著到米高梅跳舞，遇到一個(gè)叫馮云的女人，對(duì)自己說(shuō)些莫名其妙的話。馮云也很奇怪青山怎么會(huì)變成這個(gè)樣子，她讓項(xiàng)一鳴去調(diào)查。
青月因哥哥事情和泄密的事情想不明白，心里很苦惱，因此借酒澆愁。在回家的路上她發(fā)現(xiàn)忠信跟蹤自己，她指責(zé)忠信懷疑自己泄密，忠信表示這件事情關(guān)系重大，就算青山（青月）恨自己，也要把事情查清楚。青月望著忠信的背影不知道為什么自己心里會(huì)這么疼。
忠信回到家里一個(gè)人喝著酒，想著青山（青月）的事睡不著。青月在床上放聲大哭，福伯急忙過(guò)來(lái)問(wèn)她發(fā)生了什么事，青月委屈的說(shuō)忠信懷疑自己泄密。福伯提醒她不要忘記是為什么去當(dāng)巡捕，凡是與報(bào)仇無(wú)關(guān)的任何事都不要往心里去，也不要管閑事。金山對(duì)洪飛軟硬兼施，讓他背叛丁力，站出來(lái)揭露丁力的罪行，打掉丁力的軍火庫(kù)和物資庫(kù)，戴罪立功，這樣自己就可以在羅賓遜面前替他說(shuō)好話求情。洪飛告訴金立要想除去丁力的勢(shì)力，必須先除掉范節(jié)，丁力的基業(yè)一半都是他打下來(lái)的，并說(shuō)范節(jié)有個(gè)致命的弱點(diǎn)，喜歡去青樓。?金立和山崎勾結(jié)要他幫忙除掉范節(jié)，山崎則讓金立把慈禧的翡翠雕佛弄到手。張滿弓督察長(zhǎng)在巡捕房的辦公室里被挾持，劫匪要求放了自己的哥哥何大強(qiáng)。忠信讓青月去把檔案取來(lái)查看何大強(qiáng)犯的是什么案，可是青月推三阻四不愿去。乙組隊(duì)員守在督察長(zhǎng)辦公室的外面說(shuō)風(fēng)涼話，洪飛趕過(guò)來(lái)帶隊(duì)沖了進(jìn)去卻被打了出來(lái)，劫匪手里拿著汽油彈威脅要跟督察長(zhǎng)同歸于盡，莎莎及時(shí)找到檔案證明何大強(qiáng)已經(jīng)病逝，在忠信真誠(chéng)的勸說(shuō)下劫匪放下汽油彈和槍束手就擒。事情過(guò)后青月才回來(lái)，大家都很奇怪青山（青月）怎么像變了個(gè)人似的，原來(lái)青月決定不再多管閑事，一心幫哥哥報(bào)仇。?樂(lè)翰風(fēng)被化名林仙假冒記者的林野弦子所迷，為了跟林仙約會(huì)，他將阿炳挾持督察長(zhǎng)事情詳細(xì)的告訴了她，林仙（林野弦子）給巡捕房打電話要求采訪，張督察大發(fā)雷霆，他讓大家盡快想個(gè)解決的辦法。晚上，青月扮成凌波仙子潛入到督察長(zhǎng)的辦公室里尋找丁字307號(hào)檔案，正在他翻找時(shí)聽(tīng)見(jiàn)張督察和洪飛的說(shuō)話聲趕緊藏了起來(lái)。偷聽(tīng)到兩人的談話后青月心里久久難以平靜，哥哥到底是個(gè)什么樣的人，難道他真的投靠了尚武堂，難怪忠信還懷疑自己。?九爺利用傻蛋將范節(jié)殺死，青月感應(yīng)到哥哥受了傷。剛一上班，包打聽(tīng)就急匆匆的走進(jìn)辦公室，告訴大家他帶來(lái)了兩個(gè)消息。好消息是范節(jié)得病暴斃，實(shí)際上是被殺手刺殺身亡，大家覺(jué)得不必插手。壞消息是昨天督察長(zhǎng)被挾持的事上了報(bào)紙的頭條，大家互相猜測(cè)一定有內(nèi)鬼。忠信和青月被叫進(jìn)督察長(zhǎng)的辦公室，辦公室里一片狼藉，忠信以為是為了報(bào)紙的事，可督察長(zhǎng)卻說(shuō)是查一個(gè)秘密的案子，還讓他們發(fā)誓不可泄露出去，否則就撤他們的職。督察長(zhǎng)說(shuō)有個(gè)朋友的小妾是個(gè)拆白黨，伙同幫兇把所有的東西都給卷跑了，朋友是個(gè)有身份的人不能報(bào)案，因此讓他們秘密的查。兩人出了辦公室，聽(tīng)見(jiàn)督察長(zhǎng)在里面發(fā)飆，原來(lái)他在看報(bào)紙。