福伯被林野弦子帶人抓走，她派人給青月送去一封信，讓她中午十二點整一個人帶著宮本到教堂來交換福伯。青月不在巡捕房信被忠信看到，由于時間緊迫，忠信把信交給莎莎讓她等青月回來交給青月，自己帶著宮本去換人，青月回到巡捕房聽說此事，帶著人隨后趕去救忠信。在交換人質時，福伯被宮本制住，雙方打了起來，一直旁觀的林野弦子見手下遲遲不能得手，被迫現身跟忠信交手，關鍵時刻青月帶著巡捕房的人趕到，救下忠信和福伯，宮本見逃不掉，要求林野弦子將自己殺死。
忠信告訴青月最后出來的那個殺手，給他一種很熟悉的感覺，而且身上香水的味道也很熟悉，可能是自己見過的人，兩人仔細回想，終于猜出那個殺手就是林仙。林野弦子向山崎報告，說忠信有可能知道了他們的秘密，山崎狠狠的說知道秘密的人都得死。督察長恭喜忠信他們破了拆白黨的案子，青月還想抓幕后的山崎，督察長說山崎是日本的領事，要想抓他必須得到工部局的批準，還讓忠信好好約束手下不要惹出事端。
馮云和兒子玩的正高興時，山崎找上門來。山崎要挾馮云幫自己除掉金生，接手尚武堂為日本人做事。青月收到一束花，得知不是忠信送的很生氣。晚上，忠信為了賠罪特意買了一大束玫瑰送給青月，青月正高興時，馮云來訪，忠信和福伯趕緊躲了起來。馮云說兒子很想他并拉著青山（青月）向他示好，被青月躲開，馮云感到很受傷，失望的離去。馮云察覺到這個青山是假的，她說青山的肩膀上有一個舊傷疤，而這個青山沒有，她讓項一鳴派一部分人二十四小時跟蹤青山（青月），再派一部分人去查他的妹妹青月。
忠信和青月監視林仙，見她出門青月跟了上去，忠信去她家里查找線索。林仙質問青月為什么跟蹤自己，青月揭穿了她的身份，兩人大打出手，林仙受傷逃走。樂翰風接到市民舉報帶人到天臺上抓捕傻蛋，不但沒抓住傻蛋，還反被傻蛋用手銬銬在了欄桿上，出盡了洋相。馮云跟金生說自己要退出江湖，帶著兒子去國外讀書，還把林野弦子假扮的日本藝妓介紹給金生，林野弦子趁機將金生毒死。
