姚芊芊來看望原冢，告訴原冢日本軍方近期要有大的行動，我們有可能潛伏的身份要結束了，臨走之前要給這個城市留下美好的“記憶”，要原冢做好制造各種混亂的準備。陳亦雄把查到的翁子安曾是日本著名外科整容教授中木的學生的調查材料交給林霄，舒、袁、林三人分析翁子安在日本特務機構的位置以及他與“千面媚諜”的關系，姚芊芊真實身份就更可疑，決定開展更深層的調查。袁天杰繼續接近姚芊芊，把姚芊芊領到墓地，向姚求愛，目的試探她對婚姻的反應，看的出來姚芊芊也很動情，但她用“南國佳人”里的幾句臺詞巧妙的回答了袁天杰。袁天杰向舒秀匯報向姚求愛的反應，分析姚芊芊用“南國佳人”的臺詞來回答袁天杰的求愛是什么暗示還是回避？林霄再次到翁氏醫院調查，希望從蛛絲馬跡中找到線索。經過翁子安精心的治療，原冢的傷勢很快好轉，基本復原了，櫻子讓其和中島研究重點項目的地理位置和環境條件，搞了幾處爆破，爆炸帶來社會的混亂，民眾人心惶惶,譚站長也布置防范措施。櫻子表揚原冢干的好，下面準備完成最終的爆炸和搶劫青浦金庫，原冢和翁子安分頭去做準備。
在臨近爆炸的最后一刻，林霄成功的解除危機，大家才松了一口氣,但這次定時炸彈是有人給警察局打電話報信，但什么人報的信？為什么會這么做？這與姚芊芊要結束表演工作有什么聯系嗎？舒秀等人在研究。余承南來看望姚芊芊，在姚的淚水和請求中余承南答應三天后一起出去散散心，楊炳華考慮余承南與姚芊芊的關系，結束了余承南在圖書館的工作，余有些不高興。陳亦雄帶來一些整容的照片，進一步確認翁子安實際是日本人和以前是整容醫師的身份，大家根據姚芊芊在華星演藝班的照片和現在的樣子前前后后對比，越來越覺得這里面大有文章，姚芊芊與櫻子到底是什么關系呢？櫻子讓原冢繼續向警方發布消息，制造爆炸，迷惑警方，準備搶劫青浦金庫，摩登大廈又發現埋藏有定時炸彈，舒、何、袁、林等人再次前去排彈。高樓處林霄在袁天杰的配合下艱難的完成了任務。----姚芊芊向原冢和翁子做最后的交待，一組在國民高等中學安放炸彈聲東擊西，一組到青浦金庫搶劫黃金，自己走水路還要帶一個人走----原冢去找過江龍刺殺袁天杰，過江龍跟上出劇院的袁天杰伺機下手，結果反被袁天杰抓住。
林霄找到了定時炸彈，在排除時發現這是顆雙爆炸彈，馬上要爆炸，舒秀等人慌忙躲閃還是被崩得灰頭土臉，這時城西又傳來爆炸聲，何成休分析敵人可能有更大的陰謀。忙帶領大家往城西趕。翁子安命人趕快往外搬運黃金，袁天杰單槍匹馬與之對打，并巧妙的拖延時間，危急時刻舒秀等人及時趕到，救下袁天杰，抓住了翁子安。余承南登上了等在碼頭的帆船，船開出后卻被姚芊芊和原冢用槍頂住，姚芊芊告訴余承南自己就是你們中共一直要找的“千面媚諜”，余承南這才知道已經上當了，懊悔莫及。審訊中翁子安說出姚芊芊就是板井櫻子，她是自己的杰作，姚芊芊的身份真相大白，袁天杰楞住了！繼續審問中翁子安交待出自己是日本人叫中木謙，是從小在上海長大的日本間諜，是他把櫻子整容成現在姚芊芊的面孔，那時他正與姚芊芊熱戀，后來姚芊芊死于一場意外的車禍。而真正姚芊芊的死因在翁子安與日本間諜齊藤千代對質中才弄清楚，正是這個齊藤為了翁子安遠離中國人姚芊芊，殘忍的制造了車禍把姚殺害了。