袁天杰看到美惠子的照片，十分面熟，一下子回想起來，這正是與自己從日本回國時同船而歸的那個女孩，曾在翁氏醫院里見過她一面，后來沒有再聯系。原來她是秋島竹的女兒，這次是想用她來牽制竹島竹與中國投降派汪子琪的談判。袁與林在各處查找，但無結果，在夜總會里意外的發現上臺唱歌的竟然就是美惠子。櫻子和原冢去見秋島竹，研究談判的細節。袁天杰和美惠子散步，林霄趁機綁架了美惠子，美惠子的善良讓袁天杰心理很糾結，和林霄商量把美惠子放走了，舒秀知道放走了美惠子大發雷廷并親自去找。總部的蒼風命令譚站長一定要抓到美惠子。軍統特工再次抓到美惠子，正準備帶走，袁天杰和林霄突然出現把美惠子救下藏了起來。何成休化妝成茶社伙計把準備談判的秋島竹擊斃，破壞了日本人與汪子琪的談判。櫻子審問余承南，嚴刑拷打又用要殺他的母親相威脅，余承南禁不住威逼利誘屈服了。余承南供出袁天杰是軍統特工，櫻子大罵。譚站長布置袁和林去執行特殊任務，舒秀有疑問。軍統調袁天杰和林霄去執行任務，實際上是因為他們倆人私自放走美惠子，情報機構認為倆個人不忠誠。
