舒秀研究從余承南身上取出的子彈發現了子彈上的摩爾斯密碼，并破譯出密碼的意思是28日。舒、袁、林三個人分析陳天碩日本領事館與追風計劃的關系，很可能28日有重大活動，楊書記和舒秀、余承南商量利用這條鐵路截殺這位陳要員，在讓與陳天碩長相相似的余承南冒名頂替與日本領事館接觸，搞清日本人的計劃。晚上余承南到姚家看望姚芊芊，余承南削蘋果時不小心割破了手，姚為他包扎，余承南感動之余說出了要去做一件大事，這引起了姚芊芊的警覺。第二天舒秀帶袁、林設埋伏，利用列車停頓間隙上車，中共的老楊配合袁、林殺死陳天碩和隨從，余承南換妝上車。車到上海，原冢來接站，假陳天碩進入上海領事館，櫻子也喬裝陪同日本要員準備與陳天碩見面，櫻子隔窗看到余手上的紗布再看長相，這個陳天碩是余承南所扮，知道出了問題，談判立即終止，原冢去抓人，槍戰中同去的戰友犧牲了，余承南拼死逃出。櫻子訓斥原冢無能。余承南回到溪泉茶社，向楊書記說出了自己的懷疑，是舒秀泄了密，楊炳華不同意這種推測。旱天雷在引娣的精心照料，身體慢慢好起來，引娣告訴桑老叔還還活著。
袁天杰對姚芊芊筆記又引發了一段袁天杰在日本教板井櫻子學寫毛筆字的回憶，袁天杰把幾件對姚芊芊與櫻子相似的發現聯系起來更增加了對姚芊芊的懷疑。戰爭的氣氛越來越濃，櫻子命令原冢取出軍火準備接收上海，原冢告訴櫻子已經想好取軍火的方式。躲在醉花蔭j院的過江龍把誤入進來的引娣抓住正欲施暴，被來拜訪的原冢打斷。旱天雷找到被關進柴房里的引娣，確意外的發現了藏在這里的軍火，進而聽到了原冢與過江龍的密謀，舒秀帶旱天雷來見楊炳華，旱天雷說出了自己的發現，希望中共組織想辦法截取，但余承南根據上兩次的教訓堅持懷疑態度，質問旱天雷，大家不歡而散。早晨楊炳華帶人開車冒充送親的車隊提前到醉花蔭j院把軍火取走，這時旱天雷出現來找過江龍報仇，二人大打出手，原冢帶車隊趕到，開槍救下了過江龍，這才知道軍火以被人取走了，氣的原冢要殺了過江龍。老楊等人此刻已把軍火送到安全的地方，慶祝之時發現余承南不見了，原來余承南又到姚芊芊家吃飯去了，兩人感情進一步升溫。袁天杰給導演帶來一個“為情盲目”的劇本.
要過年了，引娣想念在家鄉的的父母，但沒錢買車票，旱天雷答應陪他過年。軍統上海站開會部署保衛市長安全的任務，板井櫻子和原冢也在緊張籌劃刺殺行動。在過年的爆竹聲中，迎來了春節舞獅會。在布置舞獅會現場，原冢喬裝成工人模樣趁機把繡球調換了，并看著工人們把繡球掛到牌樓上，余承南也陪姚芊芊來到廟會上。市長來了舞獅開始，袁天杰和林霄密切注視著現場，林霄發現繡球上有反光的異常情況，忙去告訴舒繡，懷疑繡球里有爆炸裝置，二人忙扮做獅子去搶繡球，工作人員忙把市長請到后臺。原冢看到市長回去了，知道事情敗露急得掏槍向市長射擊，袁天杰撲倒原冢打了起來，混亂中原冢扔出手榴彈，被袁天杰踢回去，反把自己炸傷，原冢忍痛逃走，爬到引娣的小院外實在爬不動了，只好讓其送自己到翁氏醫院。善良的引娣照做了，卻萬萬沒有想到給自己帶來殺身大禍。稍獲喘息的原冢讓翁子安找過江龍把引娣處理掉，不能留下任何痕跡。袁天杰跟蹤姚芊芊，但被姚芊芊在劇場甩掉。過江龍帶人把引娣弄到江邊，打開麻袋發現里邊的女孩原來是把自己耳朵咬傷的引娣。