葉挺專程找顧祝同商談新四軍北撤事宜，巧遇也來(lái)總部密謀“剿滅”新四軍的ji團(tuán)軍總司令上官云湘。顧祝同假惺惺地“以人格擔(dān)保”我軍安全轉(zhuǎn)移，但對(duì)葉挺提出的軍需補(bǔ)給問(wèn)題虛以委蛇。上官云湘部隊(duì)則行蹤詭秘，葉挺愈感危機(jī)四伏。在中央和葉挺多次催促下，項(xiàng)英批準(zhǔn)2000余名非戰(zhàn)斗人員和家屬開(kāi)始撤往蘇南。李秀文也告別了葉挺撤回澳門。沈其震也將先撤，葉挺在住地親自操?gòu)N為他送行，借酒澆愁，深刻擔(dān)憂新四軍的命運(yùn)，不禁流下了激動(dòng)的淚水。
蔣介石對(duì)顧祝同連下兩道命令，“只準(zhǔn)新四軍就地北渡，或至限期立即將其解決，勿再寬容。”ji團(tuán)軍《剿匪計(jì)劃》出籠，國(guó)民黨迅速完成包圍皖南新四軍部署，形勢(shì)萬(wàn)分危急。
烏云密布，山河嗚咽，云嶺村里擠滿了千軍萬(wàn)馬，到處是軍民話別的場(chǎng)面。葉挺急令部隊(duì)出發(fā)，爭(zhēng)取在天黑前渡過(guò)青弋江，項(xiàng)英召開(kāi)告別大會(huì)。
淫雨紛飛，新四軍軍部及皖南部隊(duì)九千官兵在葉挺軍長(zhǎng)和項(xiàng)英政委率領(lǐng)下，高唱《國(guó)際歌》和《新四軍軍歌》，踏上南移征途。天黑路滑，部隊(duì)行進(jìn)速度緩慢。半夜到達(dá)章家渡，浮橋被洪水沖毀，黑壓壓的隊(duì)伍囤積江邊，一片混亂。20公里行程，走了14小時(shí)，次日下午才全部到達(dá)茂林。
臨時(shí)設(shè)在潘村的軍部首長(zhǎng)正開(kāi)碰頭會(huì)，前方傳來(lái)敵情通報(bào)：先頭部隊(duì)突遭敵四十師阻攔，停止前進(jìn)；云嶺已被敵新七師占領(lǐng)；五十二師和一零八師抵達(dá)沙河里；一四四是和七十師正向茂林逼近。槍聲一響，新四軍已被敵人七個(gè)師包圍！軍情緊急。
中央縱隊(duì)老三團(tuán)在丕嶺紙棚村遭敵四十師襲擊，打響皖南事變第一槍。我軍奮起反擊，迅速占領(lǐng)丕嶺，乘勝追擊至星潭以西坑口附近，遭遇敵強(qiáng)大火力阻擊。
葉挺趕到星潭前線，親眼看見(jiàn)中國(guó)軍隊(duì)自相殘殺，悲憤欲絕，急命將后衛(wèi)五團(tuán)調(diào)上前線。項(xiàng)英主持緊急會(huì)議，軍部首長(zhǎng)和縱隊(duì)首長(zhǎng)及東南局副書(shū)記饒漱石出席。軍部機(jī)關(guān)及二縱隊(duì)折回丕嶺以西的里潭倉(cāng)，被敵七十九師阻擊，槍炮激烈。敵軍居高臨下，我軍傷亡慘重。