李莫峰跳窗戶跑了，傅小剛喊著告訴陸成伯一聲就追了上去。彭天戈讓陸伯成和王海也一起追上去。彭天戈留下來和杜善起及唐彪對峙。
幾個人追李莫峰到街上打傷了李莫峰可惜日本人趕來了沒能殺得了他。
彭天戈，杜善起，唐彪三個高手在拼命，唐彪和彭天戈打的時候杜善起找著機會搶著槍殺了唐彪。
萊陽梨已經逃了回去馬上就要安全，沒想到還有個人等在這。火麒麟殺了萊陽梨。
陸伯成，王海和傅小剛趕回來幫彭天戈，沒想到剛進門陸伯成被杜善起抓住了。這時候日本人又趕到了，陸伯成讓他們快跑，自己被抓了起來。受傷的張忠裝死躲了過去。
彭天戈出門便打電話讓人全力追查陸伯成的下落。
劉祖輝把萊陽被殺的消息了杜善起和菊池。劉祖輝走后杜善起告訴菊池他抓軍統上海站的站長。
軍統收到消息陸伯成被關在露香園一號，彭天戈知道這是菊池為杜善起建立的特務機構。
宋卓凝給彭天戈打電話知道了陸伯成被抓，宋卓凝請求同事幫忙救陸伯成。
火麒麟找到劉祖輝說他更該死。火麒麟知道劉祖輝是利用自己。火麒麟殺掉了劉祖輝。
彭天戈他們帶人準備營救陸伯成，宋卓凝偷偷叫住彭天戈也要參加行動。營救行動剛要開始，陸伯成出來了。這是杜善起讓所有人都認為杜善起叛變了。
陸伯成回來沒多久上面就派了特派員來，彭天戈認識這個人余鶴鳴。他是特意來調查陸伯成的。余鶴鳴是彭振山的學生。
彭天戈和傅小剛他們在外想辦法，彭天戈說只有菊池才能洗清陸伯成的罪名，就算菊池不開口如果陸伯成能殺了菊池也能證明陸伯的清白。
彭天戈讓王海把消息告訴宋卓凝尋求幫忙。宋卓凝一口答應下來。
彭天戈和余鶴鳴說這次是杜善起的反間計，不過余鶴鳴說他本人都相信不過空口無憑啊。
傅小剛和宋卓凝為了引出菊池抓住了柳沉雪，讓柳沉雪打電話給菊池讓他過來。
傅小剛和宋卓凝為柳沉雪威脅劫持了菊池，柳沉雪受了傷。杜善起知道消息后立刻派人半路救菊池。
彭天戈收到劫持菊池的消息后就告訴了余鶴鳴。余鶴鳴讓手上馬上帶人去殺菊池，余鶴鳴要整死陸伯成。
傅小剛和宋卓凝半路遇到了蒙面人的襲擊，菊池趁亂被人帶走了。傅小剛急的發瘋，宋卓凝讓他趕緊回去和彭天戈商量商量看看還有沒有別的辦法。
菊池被人劫持陸伯成便沒了機會，彭天戈給陸伯成一個劫持自己的暗號。陸伯成搶了彭天戈的槍，外面王海接應。陸伯成跑了。
陸伯成跑了余鶴鳴氣急敗壞的樣子被彭天戈和傅小剛看在眼里。
王海要把陸伯成送出上海，陸伯成告訴王海別枉費心思了他不可能離開上海。陸伯成知道菊池和杜善起廢了這么大心思他根本走不了，陸伯成不想再連累別人了讓王海趕緊回去。
菊池被杜善起救回來了。柳沉雪那天林樓梯上滾下來孩子沒了。菊池到柳沉雪的病房。柳沉雪的孩子沒了很難過有些激動問菊池為什么不讓杜善起回到日本。
傅小剛問彭天戈到底把陸伯成弄哪去了，彭天戈讓傅小剛先冷靜。這時候張忠回來了，張忠?說自己被日本人審了一夜沒有什么紕漏就放他回來了。余鶴鳴進來拿著上峰急電，他已經被任命為軍統上海站站長。另外還有一個消息上頭已經下令追殺陸伯成，不用見人只要見尸。
在沒人的地方王海告訴彭天戈和傅小剛陸伯成一個人走了。彭天戈找到余鶴鳴想讓他和上峰解釋一下陸伯成沒有叛變。余鶴鳴不但沒答應彭天戈還把彭天戈教訓了一頓，并告訴彭天戈陸伯成能他活自己就能讓他死。正在說話的時候余鶴鳴的手下說陸伯成在霞飛路出現，余鶴鳴把追殺陸伯成的任務交給了彭天戈。
彭天戈沒讓傅小剛和張忠參與任務。陸伯成在街上發現了后面有人跟蹤自己但他不知道宋卓凝也在后面。陸伯成甩掉跟蹤后宋卓凝出現了，宋卓凝告訴陸伯成他熟悉每個聯絡點的地址，不會輕易暴露，讓陸伯成和她走。
杜善起這的手下發現了宋卓凝的行蹤，杜善起告訴手下他要活的。
余鶴鳴讓張忠看著傅小剛不讓他離開辦公室。彭天戈他們沒有找到陸伯成。王海問彭天戈能不能想個辦法把陸伯成劫持回來。彭天戈說沒用余鶴鳴就是想置陸伯成于死地，現在唯一能做的就是在余鶴鳴帶來的手下石光宇之前找到陸伯成。彭天戈讓王海去監視石光宇。
張忠還是把傅小剛放出去了。陸伯成在外面問宋卓凝是怎么找到他的。宋卓凝說聯絡站里有他們的同志。兩人正說話便遇到了襲擊，彭天戈正好在附近及時趕到幫助兩人。
彭天戈帶著宋卓凝和陸伯成到一處安全地點。宋卓凝問軍統那邊什么情況。彭天戈告訴他們戴老板已經下了追殺令，余鶴鳴成了上海站站長。宋卓凝勸陸伯成去根據地，可陸伯成想到重慶去親自向戴老板解釋清楚。
彭天戈他們發生槍戰后王海和石光宇也到了在撿的錢包里發現是日本人。石光宇立刻向余鶴鳴匯報。余鶴鳴聽到日本人也在追殺陸伯成懷疑陸伯成是不肯投降，但余鶴鳴心想自己還是有辦法讓全世界都相信陸伯成是個叛徒。
張忠向余鶴鳴匯報說傅小剛跑了，余鶴鳴雖然生氣但也怎么責罰。余鶴鳴用街上的公用電話透露了一條消息給日本人。
武藤向菊池匯報剛剛有人打電話透露了4個軍統聯絡點的地址。
在茶樓石光宇問王海彭天戈在哪呢，王海說自己也不知道。這時傅小剛就在門外，回來的彭天戈正好遇到。
彭天戈把傅小剛領到陸伯成那，彭天戈告訴陸伯成今晚有條貨船開往重慶。傅小剛在出去買東西的時候被石光宇帶人帶走了，宋卓凝看著了趕緊告訴彭天戈。彭天戈怕傅小剛有危險趕回軍統。
彭天戈回到軍統的時候石光宇正在毆打傅小剛，余鶴鳴說自己正在審犯人，說傅小剛擅離職守，企圖幫助陸伯成逃跑。彭天戈問傅小剛到底有沒有見過陸伯成，傅小剛說沒有。彭天戈對余鶴鳴說你也聽到了傅小剛沒有見過陸伯成，您可以說他擅離職守，但罪不至死。余鶴鳴讓彭天戈不要多管閑事，彭天戈說如果站長只是因為要出口氣，那么今天奉陪。
余鶴鳴看彭天戈這么說讓石光宇把傅小剛帶下去改天再審。這時張忠匯報說有4個聯絡站被搗毀了。余鶴鳴假裝生氣的說一定是陸伯成干的要立刻把電話給戴老板。
彭天戈在沒人的地方告訴王海聯絡站的帳已經記在陸伯成身上，絕不能讓陸伯成回重慶。彭天戈讓王海通知宋卓凝絕不能讓陸伯成上船。兩個剛談完石光宇過來了，石光宇不讓王海出門。
彭天戈和王海這邊在辦公室一直出來送消息。宋卓凝不知道情況已經要帶陸伯成走了。
彭天戈在辦公室著急的時候3號聯絡站打來電話說還是沒有發現陸伯成的消息。電話是彭天戈接的，彭天戈為了送消息給陸伯成說發現了陸伯成的消息，然后馬上向余鶴鳴匯報說陸伯成要逃往重慶5點鐘的船。余鶴鳴立刻安排行動。張忠借自己有病沒有參加行動。
出門后彭天戈告訴王海如果石光宇先發現陸伯成就殺了他。
張忠叛變了投靠了日本人，他不參加行動就是要把消息告訴給菊池。
陸伯成坐的是貨船，陸伯成已經穿到了箱子里。正要往外走的宋卓凝看著彭天戈他們來了，并且在找陸伯成，知道不妙。軍統他們在找的時候日本人也到了，隨即展開戰斗。
宋卓凝趁亂叫了彭天戈，彭天戈告訴宋卓凝陸伯成不能走了，到了重慶還是死。
找到陸伯成后彭天戈告訴陸伯成聯絡站的事。彭天戈讓宋卓凝帶著陸伯成先走。
軍統的火力不足先撤退了，陸伯成怕連累宋卓凝主動站了出來讓日本人帶走了。
彭天戈和王海回來了不知道陸伯成和宋卓凝怎么樣。余鶴鳴在知道日本人抓了陸伯成后讓彭天戈去殺了陸伯成，否則就要恢復彭天戈死囚的身份。而且用傅小剛的性命威脅他不要想跑掉。
陸伯成被抓后假意投降，趁菊池不注意時想要殺了菊池。杜善起在菊池旁邊陸伯成沒能如意。菊池告訴陸伯成相信軍統一定能幫他讓陸伯成投降。
彭天戈到了杜善起那宋卓凝就在大門外，彭天戈他們商量如何救陸伯成的時候日本人又把放了。宋卓凝勸陸伯成和她走吧，陸伯成趁宋卓凝沒注意搶了宋卓凝的槍就跑。陸伯成不想活了。陸伯成說自己有家不能回，有國不能報，唯有以死報效黨國。陸伯成當著彭天戈，王海和宋卓凝的面自殺了。
國民黨丟失了一噸的黃金，日本人搶先劫到手但運輸過程中又被人劫了。菊池告訴杜善起盡快找到這批黃金，李莫峰和丁云天也要找這批黃金。
軍統內余鶴鳴也要找到這批黃金，余鶴鳴認為是共產黨劫走的讓軍統所有人盯住共產黨。
彭天戈不認為是宋卓凝他們干的，傅小剛讓彭天戈保護好凝。
張忠找到余鶴鳴坦白了自己投降的事，張忠說自己是假意投降，沒有背叛黨國更沒有背叛軍統。余鶴鳴讓張忠用這種身份反過來對待日本人，如果有二的話讓他自己掂量，讓張忠先好好追查共產黨的事。張忠把宋卓凝是共產黨的事向余鶴鳴匯報了，并說彭天戈和宋卓凝的關系很好讓余鶴鳴從彭天戈的身上入手。張忠自告奮勇的要把宋卓凝抓回來。
彭天戈和宋卓凝聯系問了她黃金的事是不是共產黨做的。兩個人接頭的時候張忠就躲在暗處。
宋卓凝回去向老徐匯報開會的時候有人報告外面來了很多軍統的人。