彭天戈問(wèn)柳沉雪那天陪她過(guò)生日的男人是誰(shuí)，干什么的。彭天戈說(shuō)如果自己沒(méi)有出現(xiàn)是不是你就會(huì)和他生活在一起。彭天戈激動(dòng)的不讓柳沉雪和杜善起在一起告訴柳沉雪杜善起是個(gè)殺手，根本不是在軍統(tǒng)工作。柳沉雪說(shuō)她和誰(shuí)在一起不重要，她只想過(guò)平穩(wěn)的生活，如果彭天戈不能給她想要的生活那今后就不要再見(jiàn)面了。柳沉雪走了，彭天戈把要送給她的戒子扔到了湖里。
柳沉雪主動(dòng)給杜善起打電話讓他到家里來(lái)趟。杜善起很高興柳沉雪能主動(dòng)打電話給自己。到了后柳沉雪問(wèn)杜善起是不是一個(gè)殺手，天戈的父親是不是他殺的。杜善起騙柳沉雪說(shuō)自己就是在軍統(tǒng)工作，反誣陷彭天戈在黑幫現(xiàn)在他才是一個(gè)殺手。柳沉雪相信了杜善起的話。
傅小剛從報(bào)紙看到婦救會(huì)主席楊馨梅又大罵日本人和宋卓凝說(shuō)這個(gè)人真是不知死活，不光罵日本人還罵國(guó)民政府無(wú)能，重慶方面看了后很生氣。宋卓凝還聽(tīng)傅小剛說(shuō)戴老板可能要除掉她。
宋卓凝找到了彭天戈讓他幫忙保護(hù)楊馨梅，說(shuō)楊馨梅是一個(gè)愛(ài)國(guó)人士。彭天戈說(shuō)宋卓凝越來(lái)越不像軍統(tǒng)的人了。
婦救會(huì)收到的捐款中很多都是假幣，楊馨梅告訴大伙這都是日本人所為，帶著人到日本人的銀行去聲討。
楊馨梅帶著眾人在銀行門(mén)口聲討的時(shí)候彭天戈一直在暗中保護(hù)，彭天戈還看到了老徐也來(lái)保護(hù)楊馨梅。
菊池親自前來(lái)解釋?zhuān)诒娔款ヮブ戮粘貨](méi)辦法對(duì)楊馨梅動(dòng)手同意了楊馨梅用假幣換真幣的要求。
彭天戈和火麒麟說(shuō)了楊馨梅的事，火麒麟也知道這個(gè)人告訴彭天戈有什么需要麒麟幫一定會(huì)幫他。
楊馨梅要用捐款的錢(qián)買(mǎi)一批棉衣送到前線去，老徐陪著楊馨梅去買(mǎi)布料的時(shí)候遇到了蒙面殺手，老徐受了重傷。危難之時(shí)彭天戈和麒麟幫及時(shí)出現(xiàn)救了楊馨梅，不過(guò)殺手并沒(méi)有放棄暗殺。
殺手在路面灑了釘子，火麒麟的汽車(chē)車(chē)胎爆了。麒麟幫眾兄弟一路護(hù)送，不過(guò)殺手在暗處讓兄弟們很被動(dòng)。火麒麟帶著王海，李義要去干掉殺手，但還是讓他跑了。
麒麟幫兄弟腿腳趕路一直到天黑，在路邊休息的時(shí)候小泥鰍要去方便一下。誰(shuí)知就在小泥鰍方便的時(shí)候殺手又出現(xiàn)了并露出了他的真面目，殺手就是杜善起。，杜善起砍掉了小泥鰍的一只手留下且留下字條讓麒麟幫用楊馨梅換小泥鰍的命。
麒麟幫兄弟護(hù)著楊馨梅回到家后發(fā)現(xiàn)電話線被切斷了并且聽(tīng)到門(mén)外小泥鰍的呻吟聲。杜善起把小泥鰍丟在門(mén)外用狙擊槍監(jiān)視著。
火麒麟想起上次救彭天戈時(shí)司馬先生送的東西，王海說(shuō)還有幾個(gè)煙霧彈。
小泥鰍被救回來(lái)了，彭天戈和火麒麟說(shuō)如果再不送醫(yī)院小泥鰍就會(huì)失血過(guò)多，挺不今天了。再有就是楊馨梅再不送走她就趕不上火車(chē)了。
杜善起的為人確實(shí)不擇手段但做為一個(gè)殺手杜善起確實(shí)厲害，杜善起殺死了李義，楊馨梅，小泥鰍。打傷了王海，火麒麟。杜善起跑了。
彭天戈找到柳沉雪問(wèn)杜善起的消息，柳沉雪也好些天沒(méi)看著他了。王海查到杜善起是杜定海的兒子。
火麒麟和杜定海屬于神交已久，火麒麟到杜定海家拜訪引出杜定海離家。王海到杜家放了炸彈。
小小拿著報(bào)紙問(wèn)杜善起這是得罪了什么人引得家里爆炸。杜善起讓小小幫他回家看看。麒麟幫輪番跟蹤找到了杜善起的藏身之地風(fēng)月樓。
最后一個(gè)跟蹤的是彭天戈，彭天戈打電話告訴火麒麟他們杜善起在歲月樓。但彭天戈沒(méi)想的就是杜善起看到了他，火麒麟來(lái)的時(shí)候彭天戈已經(jīng)和杜善起打一會(huì)了。幾個(gè)人一路追殺杜善起到河邊，杜善起中槍掉到了河里。
杜善起受了重傷可并沒(méi)死，杜善起的身上穿了防彈衣。在一處秘密地點(diǎn)小小照顧著他。
彭振山并沒(méi)有死，前一段受傷被菊池送到了東北療傷，現(xiàn)在回來(lái)了。菊池和彭振山說(shuō)要用假幣摧毀國(guó)民政府的經(jīng)濟(jì)。菊池告訴彭振山這次他們偽造的法幣絕對(duì)可以以假亂真，是日本領(lǐng)事在香港搶了一套國(guó)民政府的法幣墊板，但搶奪中發(fā)生了槍?xiě)?zhàn)，菊池?fù)?dān)心墊板受到傷害特意請(qǐng)了修復(fù)墊板的專(zhuān)家夏正平。
彭振山秘密和司馬先生接頭告訴了司馬先生夏正平的事說(shuō)自己明天就會(huì)回東北，讓司馬先生干掉夏正平最好能搶到墊板。
司馬先生找到了火麒麟，讓麒麟幫去完成干掉夏正平的任務(wù)。同時(shí)陸伯成也收到了消息，陸柏平命傅小剛和宋卓凝去策反夏正平。
傅小剛和宋卓凝假扮夫妻到了火車(chē)了，火車(chē)上夏正平和她老婆藍(lán)雨煙被保護(hù)的很?chē)?yán)密。兩個(gè)人假意吵架遞給夏正平和老婆一張紙條。
藍(lán)雨煙假裝要去洗手間看了紙條知道是軍統(tǒng)的人要策反他們，但火麒麟和軍統(tǒng)都不知道藍(lán)雨煙已經(jīng)加入了共產(chǎn)黨。藍(lán)雨煙和共產(chǎn)黨在火車(chē)廁所說(shuō)話的時(shí)候監(jiān)視的人聽(tīng)到了聲音。共產(chǎn)黨人假裝是求財(cái)綁架的人在火車(chē)上對(duì)峙起來(lái)。
共產(chǎn)黨人為了避免藍(lán)雨煙的身份暴露在火車(chē)上被小鬼子的人殺害了。
宋卓凝和老徐接頭告訴他軍統(tǒng)要策反夏正平，老徐告訴宋卓凝已經(jīng)晚了，藍(lán)雨煙已經(jīng)被策反了。宋卓凝說(shuō)怪不得在火車(chē)上好像看到了自己的同志，老徐告訴宋卓凝那個(gè)同志叫張震。宋卓凝悲痛的告訴老徐張震同志已經(jīng)犧牲了。
菊池拿出了法幣墊板讓夏正平看，夏正平看過(guò)后告訴菊池墊板確實(shí)受損了。
老徐在同宋卓凝的談話中也猜了日本人找夏正平就是為了修復(fù)損壞的法幣墊板。宋卓凝問(wèn)老徐組織上有什么安排嗎?老徐告訴宋卓凝組織上讓想辦法把夏正平夫婦和墊板都帶出來(lái)，而且把夏正平夫婦和墊板都護(hù)送到根據(jù)地。
宋卓凝回到軍統(tǒng)后向陸伯成匯報(bào)在火車(chē)上日本人對(duì)夏正平的監(jiān)視極其嚴(yán)密她和傅小剛沒(méi)有機(jī)會(huì)接觸，但兩人并沒(méi)有揭發(fā)他們。傅小剛回來(lái)后說(shuō)已經(jīng)查到夏正平夫婦瀟湘別墅，陸伯成命宋卓凝和傅小剛再次接觸夏正平把墊板搞到手，不管夏正平開(kāi)出什么條件都答應(yīng)。
夏正平修復(fù)墊板需要先看看墊板印出的樣品，菊池把樣品帶到了夏正平的住處。夏正平和菊池在研究樣品的時(shí)候藍(lán)雨煙突然肚子絞痛，菊池聽(tīng)了手下人的匯報(bào)后說(shuō)自己去看看讓夏正平先研究樣品，菊池出去的時(shí)候夏正平迅速把墊板偷了。菊池看了藍(lán)雨煙想要送她去醫(yī)院，藍(lán)雨煙問(wèn)夏正平在哪夏正平不在她哪也不去。菊池沒(méi)辦法把夏正平叫出來(lái)，夏正平假裝緊張藍(lán)雨煙當(dāng)著菊池的面拔了一個(gè)電話，電話的另一頭老徐知道了夏正平夫婦將到虹口醫(yī)院。
藍(lán)雨煙到醫(yī)院一檢查還真有問(wèn)題有嚴(yán)重的高血壓，夏正平還以為藍(lán)雨煙是裝的，夏雨煙說(shuō)開(kāi)始沒(méi)事后來(lái)是真的問(wèn)夏正平對(duì)方是不是真的接到了電話。彭天戈和二鳳也到了醫(yī)院，但他們可是來(lái)刺殺夏正平的。
宋卓凝裝作護(hù)士混進(jìn)了病房，知道夏正平拿到墊板后想讓他們今晚就走。可夏正平說(shuō)藍(lán)雨煙有嚴(yán)重高血壓無(wú)論如何今天也不能走。
病房?jī)?nèi)正在說(shuō)話又有一個(gè)護(hù)士進(jìn)來(lái)了，這個(gè)是二鳳假扮的要刺殺夏正平。宋卓凝及時(shí)出手告訴二鳳夏正平夫婦已經(jīng)被策反了現(xiàn)在是愛(ài)國(guó)人士。夏正平看呆在醫(yī)院危險(xiǎn)答應(yīng)了宋卓凝晚上離開(kāi)的要求。監(jiān)視的日本聽(tīng)到屋里的聲音覺(jué)得不對(duì)便進(jìn)來(lái)查看，宋卓凝和二鳳出去后沒(méi)想到又進(jìn)一個(gè)護(hù)士。日本人知道了剛才那兩個(gè)是假的立刻追捕兩人。
宋卓凝隨便射是一間辦公室酒沒(méi)想到是柳沉雪的辦公室，在柳沉雪的幫助下宋卓凝及時(shí)脫身。二鳳那邊在彭天戈的幫助也躲開(kāi)了日本人。
彭天戈帶著二鳳走的時(shí)候正巧碰到了宋卓凝和柳沉雪，彭天戈知道了夏正平已經(jīng)被策反了。
宋卓凝給老徐打電話說(shuō)時(shí)間差不多了。剛出門(mén)傅小剛和張忠站在門(mén)外告訴她有緊急任務(wù)墊板在夏正平手里，陸柏成命令把墊板和夏正平劫回來(lái)。
軍統(tǒng)，共產(chǎn)黨和彭天戈都到了別墅，要不是宋卓凝及時(shí)趕到彭天戈差點(diǎn)殺了夏正平。宋卓凝告訴彭天戈這不是軍統(tǒng)的任務(wù)讓彭天戈盡力配合她。下了別墅樓傅小剛看著彭天戈覺(jué)得不勁讓夏正平交出墊板，老徐在后面打暈了他。
宋卓凝和彭天戈一起護(hù)送夏正平夫婦，經(jīng)過(guò)這件事彭天戈知道了宋卓凝是一名共產(chǎn)黨員。路上遇到日本人檢查他們車(chē)報(bào)廢了，四個(gè)人只有步行離開(kāi)，日本人正在后面追趕。
陸伯成知道宋卓凝和彭天戈帶著夏正平夫婦后要傅小剛截住他們一定要把墊板帶回來(lái)。