菊池讓杜善起一定要成為特務(wù)機(jī)關(guān)的主任，杜善起說(shuō)宮本拉攏了李莫峰和丁云天想要干掉兩個(gè)人。菊池不同意，如果干掉兩個(gè)人杜善起就會(huì)遭到懷疑，菊池說(shuō)兩個(gè)人現(xiàn)在最大的后臺(tái)應(yīng)該就是萊陽(yáng)梨。
萊陽(yáng)梨當(dāng)了汪偽政府的榮譽(yù)團(tuán)長(zhǎng)，劉祖輝說(shuō)這只是個(gè)虛職懷疑他們另有目的。
菊池讓杜善起除掉萊陽(yáng)梨，這樣才是真正的除掉了絆腳石。
李莫峰給萊陽(yáng)梨打電話，說(shuō)最近要在大海大展拳腳讓萊陽(yáng)梨幫忙，好處自然是少不了。
軍統(tǒng)收萊陽(yáng)梨出任汪偽政府榮譽(yù)團(tuán)長(zhǎng)的事，陸伯成決定要除掉萊陽(yáng)梨。彭天戈提議如果這事火麒麟出面會(huì)好辦的多。
彭天戈和宋卓凝去了火麒麟那把柳沉雪的事也告訴了火麒麟。火麒麟知道錯(cuò)怪了兄弟王海。宋卓凝提到了請(qǐng)火麒麟幫忙除掉萊陽(yáng)梨。火麒麟因?yàn)榱x氣拒絕了宋卓凝。雖然宋卓凝說(shuō)萊陽(yáng)梨已經(jīng)是漢奸但火麒麟就是不幫他們。
火麒麟不幫忙暫時(shí)軍統(tǒng)只能監(jiān)視著萊陽(yáng)梨。彭天戈和張忠開槍跟著萊陽(yáng)梨，想不到半路遇到了王海刺殺萊陽(yáng)梨。彭天戈看王海危險(xiǎn)便趕緊相救。
暗殺萊陽(yáng)梨沒有成功，彭天戈把王海帶回了麒麟幫。王海這么做只是為了證明自己的清白。王海雖然回來(lái)了但他不想留下來(lái)連累麒麟幫還是要離開，彭天戈要先把王海帶到軍統(tǒng)去。
萊陽(yáng)梨認(rèn)出了殺他的人是彭天戈和王海。萊陽(yáng)梨認(rèn)為是火麒麟動(dòng)的手要找火麒麟報(bào)仇。劉祖輝把萊陽(yáng)梨勸下來(lái)了并給他找了個(gè)保鏢外號(hào)瘋狗的唐彪，唐彪的身手和膽量都很好。
菊池給杜善起安排了辦公的地方而且還為他配備了50名訓(xùn)練有素的特工。菊池說(shuō)明天就是萊陽(yáng)梨接受皇協(xié)軍委任的日子，讓杜善起過(guò)幾天干掉他。杜善起想就在第二天干掉他。杜善起不但想干掉萊陽(yáng)梨還想連李莫峰和丁云天一起干掉。
張忠也得到了消息，張忠和傅小剛說(shuō)這次要單獨(dú)行動(dòng)，讓他在宋卓凝面前有點(diǎn)面走。
萊陽(yáng)梨穿上了皇協(xié)軍的衣服，他給唐彪下了命令讓唐彪干掉火麒麟。
10點(diǎn)鐘萊陽(yáng)梨的任職典禮正式開始，杜善起埋伏在會(huì)場(chǎng)周圍但沒看著李莫峰和丁云天。李，丁兩個(gè)人在半路被張忠和傅小剛埋伏了。
唐彪去殺火麒麟的時(shí)候，火麒麟感覺到了后面有個(gè)跟著，火麒麟問(wèn)唐彪誰(shuí)派他來(lái)的。唐彪說(shuō)是他大哥萊陽(yáng)梨。
張忠和傅小剛沒能殺了李云天和傅小剛。杜善起那邊也讓萊陽(yáng)梨跑了。火麒麟本身腿上有傷也不是唐彪的對(duì)手，多虧二鳳及時(shí)趕來(lái)才帶走了火忘記。
杜善起在會(huì)場(chǎng)沒殺得了萊陽(yáng)梨在街上一路追趕，萊陽(yáng)梨受了槍傷正在走頭無(wú)路時(shí)碰到了街的唐彪，唐彪果然不負(fù)瘋狂的外號(hào)不但救了萊陽(yáng)梨還要轉(zhuǎn)身回來(lái)殺杜善起。
杜善起的槍沒子彈了被唐彪逼到了絕境，關(guān)鍵時(shí)刻杜善起用了絕技飛鏢才逃過(guò)一劫。
二鳳打電話到軍統(tǒng)告訴王海火麒麟受傷了。
彭天戈，王海和宋卓凝趕過(guò)來(lái)看火麒麟。王海猜出肯定是上次刺殺萊陽(yáng)梨的事讓他認(rèn)出來(lái)了。火麒麟這回算是和萊陽(yáng)梨恩斷義絕了要出手對(duì)付萊陽(yáng)梨。
杜善起回來(lái)后和菊池分析半路刺殺司丁云天和李莫峰的人是軍統(tǒng)。杜善起和菊池說(shuō)萊陽(yáng)梨的保鏢真是了得，以后想再殺他更難了。兩個(gè)正說(shuō)話手下報(bào)告宮本來(lái)了。
宮本來(lái)指責(zé)菊池是不是他要?dú)⒍≡铺旌屠钅澹粘貨]給宮本面子。宮本氣的罵杜善起是個(gè)廢物，杜善起差點(diǎn)殺了宮本。
張忠和傅小剛喝酒的時(shí)候張忠說(shuō)如果站里要提拔副站長(zhǎng)的話一定會(huì)提彭天戈，他替傅小剛不值。
陸伯成在辦公室讓彭天戈先忍忍不要找杜善起報(bào)仇，首要任務(wù)放在萊陽(yáng)梨身上。陸伯成要去重慶開會(huì)讓彭天戈負(fù)責(zé)站里的事情。
萊陽(yáng)梨身邊人多軍統(tǒng)接近不了他，傅小剛提議讓火麒麟約萊陽(yáng)梨出來(lái)然后在他家放炸彈炸死他。彭天戈和宋卓凝本來(lái)不同意但傅小剛堅(jiān)持這么做。
彭天戈去找火麒麟把傅小剛的計(jì)劃跟火麒麟講了。彭天戈的意思是沒必要和萊陽(yáng)梨見面只要約出來(lái)就行。
火麒麟給萊陽(yáng)梨打了電話，劉祖輝認(rèn)為其中有詐和萊陽(yáng)梨說(shuō)火麒麟這是要?dú)⒛恪ＨR陽(yáng)梨不怕說(shuō)多帶點(diǎn)人手就行了。
火麒麟還是要親自去見萊陽(yáng)梨，二鳳擔(dān)心火麒麟的安危想要跟著去可火麒麟沒讓。火麒麟一走二鳳趕緊打電話到軍統(tǒng)找彭天戈，彭天戈不在，二鳳把火麒麟自己去見萊陽(yáng)梨的事和宋卓凝說(shuō)了。
本來(lái)王海要去宋卓凝給攔下了說(shuō)她想辦法，宋卓凝出門的時(shí)候碰著張忠了。張忠暗中跟著宋卓凝。宋卓凝是去找老徐幫忙的。
張忠拍下了宋卓凝找老徐的過(guò)程，但他沒想到的是后面還有跟著他。王海把張忠打暈搶了相機(jī)可膠卷在張忠的褲兜里。
萊陽(yáng)梨出門后彭天戈和傅小剛就潛進(jìn)家里安裝了炸彈把時(shí)間調(diào)到了三點(diǎn)鐘。
火麒麟和萊陽(yáng)梨把話說(shuō)清了從今后恩斷義絕，萊陽(yáng)梨差點(diǎn)動(dòng)手，劉祖輝看著了老徐和宋卓凝他們攔下了。
宋卓凝回來(lái)后王海叫宋卓凝到旁邊要說(shuō)話，正好彭天戈回來(lái)王海一塊叫過(guò)來(lái)。王海問(wèn)宋卓凝的身份到底是什么，宋卓凝和彭天戈沒說(shuō)。王海告訴宋卓凝她現(xiàn)在很危險(xiǎn)把張忠拍照的事說(shuō)了。
張忠回來(lái)后和傅小剛說(shuō)宋卓凝是共產(chǎn)黨看著她和共產(chǎn)黨的聯(lián)絡(luò)站聯(lián)系了。彭天戈和王海進(jìn)屋后把張忠拉進(jìn)一間房管張忠要膠卷。張忠不交正當(dāng)王海要?jiǎng)邮值臅r(shí)候陸伯成回來(lái)了。
陸伯成把張忠叫到辦公室問(wèn)他到底出了什么事。張忠說(shuō)宋卓凝是共產(chǎn)黨并把膠卷拿出來(lái)交給陸伯成說(shuō)他看著宋卓凝和老徐見面。陸伯成命張忠把宋卓凝找回來(lái)。
宋卓凝打電話通知老徐她的身份暴露了，軍統(tǒng)的人可能馬上就到。電話剛放下張忠就已經(jīng)到了。張忠讓老徐交出宋卓凝把槍還拿了出來(lái)。
彭天戈和王海在街上找到宋卓凝讓宋離開上海，王海把宋卓凝先帶回了麒麟堂。
劉祖輝在車上和唐彪說(shuō)要先動(dòng)手干掉火麒麟，正說(shuō)話的時(shí)候劉祖輝看著了宋卓凝。劉祖輝讓唐彪把宋卓凝抓了到時(shí)候火麒麟就會(huì)自動(dòng)上門。
宋卓凝被抓王海趕緊打電話通知彭天戈，彭天戈要出門的時(shí)候陸伯成住了，彭天戈告訴他宋卓凝被萊陽(yáng)梨抓了。
萊陽(yáng)梨在家等著火麒麟來(lái)，彭天戈打電話給萊陽(yáng)梨告訴他放了宋卓凝而且告訴他家里放了炸彈。萊陽(yáng)梨找到了炸彈，彭天戈又打電話告訴他家里有5個(gè)炸彈，如果不放人家里夷為平地。傅小剛對(duì)彭天戈這手很是佩服。
沒有找到炸彈劉祖輝勸萊陽(yáng)梨先撤。萊陽(yáng)梨氣的半死要把宋卓凝留在院子里陪葬。彭天戈和傅小剛進(jìn)院子救宋卓凝，剛進(jìn)屋宋卓凝就喊有埋伏讓他們快走。
唐彪埋伏在萊陽(yáng)梨家里，彭天戈和傅小剛救了宋卓凝后彭天戈讓傅小剛帶宋卓凝趕緊走。
在門外張忠已經(jīng)等在那要把宋卓凝帶回去，傅小剛不同意張忠掏出了槍。宋卓凝主動(dòng)說(shuō)要和張忠走。
唐彪一直追著彭天戈，彭天戈跑到一間貼著封條的房子。彭天戈和唐彪的槍都已經(jīng)沒了子彈。
張忠?guī)巫磕厝サ穆飞纤巫磕審堉揖扰硖旄辏瑥堉揖芙^了。宋卓凝又問(wèn)傅小剛，宋卓凝說(shuō)彭天戈救過(guò)他的命，如果不救對(duì)得起自己的良心嗎。傅小剛帶個(gè)回去了。
傅小剛趕過(guò)來(lái)的時(shí)候彭天戈已經(jīng)沒了危險(xiǎn)。彭天戈問(wèn)卓凝呢。傅小剛說(shuō)張忠已經(jīng)把她帶回去見站長(zhǎng)了。
張忠?guī)е巫磕能噭偼Ｏ戮捅粌蓚€(gè)蒙面人制住了。來(lái)人打暈了張忠?開車把宋卓凝帶走了。
帶走宋卓凝的人是陸伯成安排的，陸伯成告訴宋卓凝他不想讓人知道她的身份。陸伯成問(wèn)宋卓凝到底是不是共產(chǎn)黨。宋卓凝承認(rèn)了。宋卓凝以為陸伯成要?dú)⒘俗约骸ｊ懖上虏蝗ナ肿屗巫磕熳甙桑懖烧f(shuō)她的事情會(huì)為她保密，讓宋卓凝離開上海。
張忠以為帶走宋卓凝的是共產(chǎn)黨，陸伯成說(shuō)現(xiàn)在最重要的事不是抓宋卓凝而殺萊陽(yáng)梨。陸伯成把事壓下了。彭天戈聽陸伯成這么說(shuō)明白這是陸伯成有意放宋卓凝一馬。人都出去后陸伯成燒毀了張忠拍宋卓凝的膠卷。
彭天戈去老徐那找宋卓凝，有人帶他去見了宋卓凝。宋卓凝告訴彭天戈是陸伯成放了她還告訴他以后就留在老徐這工作了。
菊池把萊陽(yáng)梨的弟弟劉祖輝介紹給杜善起。劉祖輝投靠了日本人并讓杜善起幫他除掉萊陽(yáng)梨由自己取代。劉祖輝說(shuō)第二天萊陽(yáng)梨就會(huì)和李莫峰讓面讓杜善起動(dòng)手要快。杜善起說(shuō)他有個(gè)好主意。
劉祖輝去找了火麒麟，劉祖輝告訴火忘記萊陽(yáng)梨準(zhǔn)備了人，槍，子彈送給李莫峰專門對(duì)付上海的抗日力量。劉祖輝讓火麒麟盡快離開上海。
火麒麟把劉祖輝的話告訴了彭天戈，軍統(tǒng)決定第二天就動(dòng)手。
晚上劉祖輝用計(jì)拖住了唐彪，第二天唐彪沒能保護(hù)萊陽(yáng)梨。軍統(tǒng)的人全部埋伏在茶樓。萊陽(yáng)梨和李莫峰都到了。張忠化妝成的店小二被李莫峰看出了破綻，軍統(tǒng)和萊陽(yáng)梨的人在茶樓開了火。
杜善起一直在門外準(zhǔn)備把軍統(tǒng)和萊陽(yáng)梨的人全干掉，關(guān)鍵時(shí)候唐彪回來(lái)了。杜善起知道唐彪?yún)柡σ鍪纸鉀Q了。杜善起剛進(jìn)茶樓就看到了彭天戈，兩人就先動(dòng)起來(lái)。茶樓內(nèi)一片混戰(zhàn)。