彭天戈看到鐲子后便問老板這個是不是賣的，老板說這鐲子只是拿來修的。
彭天戈和二鳳出來后二鳳和火麒麟說里面不太適合動手。二鳳看彭天戈神色不對問他怎么了，彭天戈說殺害孫師長的那個兇手出現了。正在彭天戈和火麒麟說話的時候看著了柳沉雪也再現在了首飾店了，柳也是來修鐲子的。
在外的彭天戈以為那個神秘女人的鐲子是柳沉雪沖回首飾店問老板，在問老板的時候二鳳拿出了槍讓老板快點說，這時候林獻之已經到了，保鏢看到了二鳳的槍直接打了起來。火麒麟和彭天戈在小鬼子來了后都沒有機會下手，是杜定海用狙擊槍擊殺了林獻之。
杜定海在逃跑的途中遇到了柳沉雪并且心臟病犯了。杜定海拿出家里保險柜的鑰匙給柳沉雪讓她一定要保存好。柳沉雪在杜定海的保險柜里發現了一些秘密。
火麒麟他們回到家后火麒麟有點悶悶不樂，認為這次欠了杜定海一個大人情，不過火麒麟說恩要報，杜善起的仇也要報。
彭天戈還是忘不了那個鐲子非要再回去首飾去等著取鐲子的人，火麒麟讓二鳳跟著他去。兩人到了首飾店看到老板已經死了。彭天戈納悶神秘女人怎么這么快就把老板給殺了。
菊池在上海辦事不利一系列事情讓上級很不滿，將軍讓菊池自殺謝罪。菊池是日本皇族，菊池拿出天皇賜刀以皇族的身份壓住將軍。
菊池找到小小逼問她杜善起的下落，小小不知道杜善起在哪但告訴菊池只要找到上海虹口醫院的柳沉雪就一定能找到杜善起。
菊池從柳沉雪的嘴里知道了杜善起的下落。武藤以柳沉雪威脅杜善起把杜善起帶到了日本軍部。
菊池這里就是要殺死杜善起，以杜善起的身手抓住了菊池做為人質，可菊池要殺死柳沉雪雙方僵持不下之際菊池命人開槍。柳沉雪大聲喊你們不能殺他，說杜善起是日本人而且是日本皇族。菊池不信，柳沉雪拿出了杜定海保險柜里的東西。杜善起是菊池平三郎的兒子，杜善起看著柳沉雪拿出來的照片和證據呆住了。菊池把所有部下趕出去問柳沉雪照片哪來的，柳沉雪說是在杜定海的保險柜里。菊池平三郎是菊池武夫的叔叔。菊池武夫是杜善起的哥哥，杜善起的日本名叫菊池真彥。
杜善起知道真相后去醫院問了杜定海，杜定海把真相都告訴了杜善起。當年是他親手殺死了杜善起的父母，發現還有一個孩子后才抱回來養的。杜善起越聽越激動親手殺死了杜定海。
杜善起在外面淋了一夜的雨，第二天一早回家的時候下人告訴他柳沉雪在家等了他一休。杜善起看著柳沉雪后緊緊的抱著她。
宋卓凝給彭天戈帶去一個好消息，陸伯成銷毀了彭天戈的檔案。彭天戈不再是個逃跑而且孫師長的死再和他沒有一點關系了。宋卓凝還帶來了陸伯成的親筆信邀請彭天戈加入軍統。彭天戈聽到這個消息后第一個想到了柳沉雪，可彭天戈去柳沉雪家里沒人到醫院也沒找到人。柳沉雪正和杜善起在床上，柳沉雪和杜善起說咱們結婚吧。杜善起說如果他真是日本皇族要帶著柳沉雪去日本重新開始生活。柳沉雪同意了還要把她父母都一起帶去。二鳳問彭天戈會不會加入軍統，彭天戈說自己還在考慮。二鳳不想讓他去，王海也不想。
杜善起去找菊池說要找回日本皇族應該擁有的一切。菊池讓杜善起繼續留在中國大展拳腳，菊池告訴杜善起只有在中國才能飛黃騰達。杜善起同意留下來和菊池一起打天下。火麒麟也問彭天戈對進軍統的事怎么想的，彭天戈對軍統的印象并不好。火麒麟說自己對國民政府是不抱任何希望。火麒麟讓彭天戈自己決定，但麒麟幫的大門永遠為他敞開。
彭天戈拒絕了陸伯成，宋卓凝問他為什么。彭天戈說自己已經和陸伯成解釋過了就是想要實實在在做點事，軍統的制度不適合他。彭天戈問宋卓凝還要繼續潛伏下去?宋卓凝說自己留在軍統是因為軍統有強大的情報網絡。彭天戈又去找柳沉雪告訴她軍統已經把他的罪名撤消了，柳沉雪挺平靜的。彭天戈問柳沉雪不為他高興嗎，柳沉雪說為他高興但已經和自己無關了。柳沉雪告訴彭天戈她要和杜善起結婚了，還告訴彭天戈杜善起的真實身份是日本皇族。柳沉雪和彭天戈說他們之間結束了。
杜定海并沒有死，杜定海會氣功躲過了一劫。彭天戈回到麒麟堂會王海告訴他杜定海死了。火麒麟說這回找杜善起算帳就沒有顧慮了。彭天戈大喊報應啊，彭天戈告訴火麒麟杜善起是個日本人而且還是菊池的弟弟。
彭天戈他們找不到杜善起但想到杜善起一定會和菊池聯絡。于是彭天戈和王海監視著菊池，看到菊池和杜善起聯絡了，不想跟蹤的時候半路車壞了。彭天戈打電話給宋卓凝讓她幫忙查探車的位置。宋卓凝查到最后車停在了富山俱樂部。彭天戈給火麒麟打了電話。火麒麟和二鳳到了沒看著王海問彭天戈王海呢。彭天戈說半路車壞了自己先過來了。火麒麟覺得這是一個動手的好機會。剛要動手陸伯成到了阻止了幾人。日本人帶兵過來了。
菊池把杜善起介紹給宮本大佐。日本人要建立的對抗軍統中統的組織，菊池推薦這個組織由杜善起負責。但宮本說他已經有了人選。到了安全地方彭天戈問陸伯成怎么來了。陸伯成說日本人建立一個對抗軍統和中統的特務機構，他們本來想了解日本特務機構的組成。沒想到林獻之被麒麟堂殺了。陸伯成勸彭天戈他們不要蠻干再考慮一下進軍統。彭天戈同意了加入軍統。
回到麒麟幫彭天戈問火麒麟不會怪他吧。火麒麟也認識到了麒麟幫在情報網絡確實不如軍統。彭天戈告訴火麒麟他加入軍統最重要的原因就是軍統的情報網絡。王海回來了，二鳳問他這么長時間去哪了。火麒麟問王海今天的事怎么解釋。二鳳問審問的口氣問王海后來去哪了。王海也怒了，現在每個人像防賊一樣防著他。彭天戈說大昆山的事你不值得懷疑么。王海看每個人都這么懷疑他說這樣繼續留下來也沒什么意思了，王海走了。
柳沉雪和杜善起商量盡快結婚回日本。杜善起說結婚可以暫時還不能離開上海。杜善起說去了日本一無所有，只有一個皇族的空頭銜，不如留在這至少不用為了錢發愁啊。柳沉雪答應了但要盡快和杜善起結婚。菊池送給杜善起和柳沉雪一棟別墅。菊池把柳沉雪留下來送給她一件禮物是一張特赦令。柳沉雪很激動自己終于能做正常人了。
彭天戈到軍統上班了，陸伯成開會說丁云天和李莫峰叛變。日本人要讓這兩人在組建特務機構擔任主任和副主任。李莫峰這個人還有幫會的背景拉擾了萊陽梨。萊陽梨在上海的勢力讓軍統也很麻煩，彭天戈建議不能干掉那就趕走他。
張忠查到萊陽梨經常給法國領事送禮就連車都是他送的，但有一點特別奇怪萊陽梨在法租界并沒有生意往來，只有一個倉庫。傅小剛認為肯定有問題要查清楚。宋卓凝問一直跟著的小趙最近菊池有沒有什么行動，小趙說沒有只是杜善起明天就結婚了。宋卓凝擔心彭天戈讓他留下來休息，不過彭天戈并沒留下。
彭天戈他們幾個查到萊陽梨的倉庫裝的全部是鴉片，彭天戈建議馬上打電話給報社的老陳讓他報警。張忠在出去的時候被人發現了，手下馬上報告給了萊陽梨。萊陽梨命小弟馬上把貨轉移。彭天戈發現轉移鴉片只有兩個人跟車怕是其中有詐。彭天弋上傅小剛和宋卓凝跟著車。他和張忠返回倉庫繼續監視。兩個不知道宋卓凝和傅小剛被人抓住了。
夜黑后彭天戈和張忠再次潛入倉庫發現鴉片都還在倉庫里。兩個人探明了情況要出去時不小心踩到瓦片發出動靜被人發現了。萊陽梨的手下把倉庫的大門鎖上了。萊陽梨要對付宋卓凝，傅小剛著急說出了自己是軍統的人。彭天戈和張忠在倉庫準備燒鴉片的時候倉庫電話響了。是萊陽梨來的電話，彭天戈要用鴉片換回傅小剛和宋卓凝。萊陽梨要走的時候萊陽梨的弟弟勸他不要去，說軍統的人已經報案了來不急了要燒毀倉庫毀滅證據并且已經派人去了。
彭天戈和張忠逃出了倉庫，彭天戈讓張忠先回去自己還要辦點事。萊陽梨一百萬的貨沒了氣的要死想殺了宋卓凝和傅小剛。正發火的時候火麒麟到了。火麒麟就是來要人的，火麒麟用萊陽梨的母親威脅。劉祖輝勸萊陽梨別沖動。萊陽梨讓火麒麟帶走人，但帳遲早還得算清楚。火麒麟拿出刀扎了自己大腿說不用遲早現在就還給你。這次火麒麟都來是彭天戈找的，火麒麟和宋卓凝及傅小剛說要謝就謝彭天戈吧。
杜善起和柳沉雪結婚的當天彭天戈偷偷跑來想讓柳沉雪和他走，不過柳沉雪沒同意。彭天戈無意間發現了柳沉雪竟然有那個神秘女人的手鐲。彭天戈擾亂了婚禮劫走了柳沉雪。彭天戈把柳沉雪帶到一片樹林拿鐲子問她是不是都是她做的，柳沉雪說我不想這么做。我父母都在日本人手上，如果我不這么做我父母就會死。柳沉雪把一切都說了出來，在大昆山那個神秘人也是柳沉雪。柳沉雪這么著急的嫁給杜善起也是因為要救出自己的父母。彭天戈問柳沉雪只是為了父母就殺死自己的同胞是不是太自私了。彭天戈對著柳沉雪說我現在真想殺了你。
彭天戈因為柳沉雪的事殺了很多日本人現在全上海都在抓他。彭天戈把柳沉雪的事和宋卓凝說了。宋卓凝告訴彭天戈現在他的處境很危險，讓他暫時哪也別去了。柳沉雪回來后菊池單獨找了她，菊池知道柳沉雪是自己部下的一個內線。菊池看不起柳沉雪告訴她是不會放了她父母的，如果對不起杜善起會讓她父母生不如死。