狄仁杰認為眼前的這一切都太過于巧合，他們剛剛查到碧兒這里，碧兒就上吊自殺了，似乎碧兒對他們的行蹤十分了解，他總覺得碧兒只不過是這起死亡陰謀的一部分。而且剛剛他粗略地查看了下碧兒的尸體，碧兒尸體的現象并非是一個上吊自殺之人該有的現象，她極有可能不是自殺。
這時，狄仁杰突然發現碧兒的耳孔出血，這更加確定了他的猜測，碧兒是他殺。仵作前來驗過尸后也告訴了他們死者并非是窒息而死，而是被人用高深的武功一招斃命，從尸體上來看她是死于午夜。
蘭兒清醒過來后將碧兒所說的夢話告訴了狄仁杰，狄仁杰聽完認為碧兒不僅是他殺，而且她與這名兇手還有可能是熟人。為了驗證他的猜想，他讓一名女官按照他的吩咐在房間內閉著眼睛走路，從女官走路被椅子絆倒的情況和碧兒死亡的種種疑點，狄仁杰斷定這個兇手必是與碧兒十分熟悉之人，至于證據他認為只需要詢問下碧兒身邊的人即可。公主當即便詢問了一名與碧兒相熟的婢女，結果那名婢女說出了她今晚午夜時在后花園看到碧兒與另一神秘人在一起一事。
狄仁杰猜測碧兒是在中毒事件后就去見了那個熟人，她當時應該是感覺大禍即將臨頭，萬分恐懼又不知如何是好，就想約見這位使者問個明白，討個脫身的辦法。然而很可能就是這個熟人在碧兒對他毫無防備的情況下對她下了毒手，兇手在殺人之后迅速打掃現場偽造成碧兒自殺的現象。另外除了蘭兒之外，在門口守夜的兩名宮女也都曾中過藥，只不過這藥是碧兒為了偷跑出去所下的，而兇手為了制造碧兒自殺的假象，所以才在離開之時用解藥熏醒了兩名宮女。
狄仁杰在一番仔細推敲之后認為這個兇手并非是普通的兇手，他心思細膩，行事謹慎，極有可能是整件事情的幕后主使。太平公主聽完之后便下令命人搜查整個公主府，絕不放過任何一絲線索。這時，仵作也注意到碧兒手上握有一荷包，狄仁杰拆開看后發覺荷包內裝得竟是曼陀羅粉，這曼陀羅粉便是制作藥的原料。
第二日，公主生怕碧兒這件事流露出去會對她自己不利，何況現在武三思等人一直在蠢蠢欲動，狄仁杰再次向公主保證此事他定不會泄露半點風聲，現如今朝野的局勢他也心知肚明，所以現在的首要任務便是要找出武皇所中的毒，然后對癥下藥解開此毒。話畢，狄仁杰便注意到身旁的花乃是曼陀羅，而曼陀羅的旁邊竟種著荷包牡丹，隨即他便想起碧兒死前手握著的也是荷包牡丹。
夜晚，元芳已經好轉過來，他與國師兩人前來找狄仁杰。狄仁杰在燭火前將青銅樹枝的凝露進行加熱，結果發現了水分揮分后余留下了一種毒素。如果他沒有猜錯的話這種毒素便是某種暴烈的蛇毒，蛇毒性寒，只有蛇毒才會被青銅所吸納沾染，經過種種原理再夾帶潛伏的毒素析出表面，這也是午夜青銅凝露的原理。狄仁杰認為他們還需要再走訪一趟上陽宮，至于研制解藥的事情他全權拜托給了國師。
狄仁杰在神都的一切行動都受到了密切的監視，他決定要放棄神都的調查轉向陽明宮，尋找突破口，主動出擊。他在公主府外極力拜托車夫務必要將國運安全送出城外，還讓元芳一路相隨暗中保護。而另一邊，武三思等人也已經收到密報，狄仁杰出現在了太平府。武三思決定來一招敲山震虎打擊狄仁杰，他讓其中一人即刻帶人前往狄府，借口例行巡查，以此來查探狄仁杰是否在府內，給他一招出其不意。
狄仁杰剛剛到府門口便看到了官兵前來狄府巡查一事，狄春再三阻攔卻還是敵不過千牛衛，千牛衛闖進了狄府。幸虧狄仁杰與鄰居一向交好，他從鄰居的暗道中回到了狄府。千牛衛等人看到了狄仁杰深感詫異，但也只好悻悻離去。
待千牛衛離去后，張柬之也來到了狄府。狄仁杰將事情的一切都告訴了張柬之并和他說出自己打算前往白云山陽明宮調查一事，張柬之聽罷便將自己的出城金牌給了狄仁杰，朝野之事他會權衡利弊妥當處理，狄仁杰只需好好調查即可。
元芳回來后告訴狄仁杰武皇已經安置妥當，狄仁杰便決定明日一早就動身前往陽明宮。此時，國師弘毅也突然造訪，弘毅告訴了狄仁杰，白云山陽明宮乃是自家恩師李淳風閉關修行的道場。李淳風乃是前朝國師，此人深不可測而且還能夠推演世事，可狄仁杰也聽說二十多年前淳風便已經在其它地方仙逝。國師只道李淳風當年早就已經遷到了白云山，他建立了陽明宮后便閉關修行不再過問世事，可也就在那個時候，李淳風收了一位關門弟子名叫李忘風。
國師告訴狄仁杰，李淳風對于這個李忘風是極其寵愛，自從李忘風進門后，李淳風便對他們這些弟子都漸漸疏遠，后來甚至嚴禁他們上山打擾，而且李淳風還在白云山上布下了八卦陣，只要一不留神便會萬劫不復，他的幾個師兄們之前也是違抗師命擅自上山，結果都被困于八卦陣后就失蹤了。再后來他便聽聞李淳風仙逝后李忘風就入住了陽明宮當主持，從此后也就再無陽明宮的消息。
狄仁杰與元芳兩人對于李淳風禁止本門弟子上山一事感到好奇，國師只道李淳風此舉都是為了保護一本奇書，這本書參透天機，預言了后世的始亂興衰。他曾經在年幼時見過，只隱約記得書中提到了樹與猴子，狄仁杰當下便聯想到了上陽宮的青銅樹，只可惜國師想不起來書的其它內容。狄仁杰感謝國師為他們提供了這條線索并將自己要探訪陽明宮一事告知于他，國師想勸狄仁杰三思而后行，白云山可謂是危險重重，可狄仁杰心意已決，國師也不便再勸解，只好將身上的八卦陣陣圖交給了狄仁杰，希望能對狄仁杰有所幫助。
武三思等人已經發現了青銅樹枝少了一根，他們認為這極有可能是狄仁杰所為。當下他們便下令嚴密把鎖各個城門，防止狄仁杰金蟬脫殼。可他們并未料想到狄仁杰手中有張柬之的出城令牌，當他們知曉有人持張柬之令牌出城時狄仁杰早已出了城門。這時，一個勝使前來找武氏幾人，他告訴武三思等人現在時機已經成熟，他們都可以行動了，此外他還將勝蚩伶的一封信給了他們，武三思等人看過信后十分激動，他們都認為屬于他們的時代即將到來。
武三思按照計劃調集兵馬包圍了太平府，他們借口以保護武皇的名義想讓太平公主交出武皇，太平公主讓女官調集禁衛軍抵在門口然后自己進了密室，可區區太平府上的禁衛軍哪里是武三思兵馬的對手，不一會兒兵馬都沖進了太平府。
女官急忙進密室向公主稟報，想讓公主速速離開府邸。可公主卻認為她現在還不能走，她讓女官將青銅燭臺搬到了門前偽裝成普通的燭臺，然后她再進入另一個密道來到武皇床前。女官出去為公主拖延時間，可武三思等人還是在短時間內沖進來并找到了密道。
武三思不顧太平公主的阻攔硬是要強行帶走武皇，可他上前卻發現武皇竟沒了氣息，太平上前查看過后也不敢相信武皇就這樣殯天了，直呼不可能。武三思見此便打算命人將太平押入大理寺勘審，也就在這時，太平發現了武皇的膚色有異，她上前細細查看一番，結果發現眼前的武皇只不過是戴著人皮面具的碧兒。
武三思與太平公主兩方都不知道這究竟是發生了何事，武皇竟變成了碧兒。太平回憶起了之前的事情便明白了這一切都是狄仁杰所做的，碧兒的棺木是狄仁杰處理的，一定是狄仁杰當時將兩人調了包。武三思看著太平的神情也不像是說假，而且如果是她將武皇藏匿了起來那她也沒必要當著他們的面揭開這張人皮面具，武三思想讓太平與他們一起合作，可太平卻極力不同意，景曜覺得太平十分礙事便上前將她打暈。
武懿宗讓齊將軍和景曜兩人以狄仁杰私自出城，挾持武皇的名義前去抓捕他，誰能先抓到狄仁杰重重有賞。待兩人走后，武三思這才從房間內走出來，他生怕狄仁杰此人詭計多端不好抓捕，何況他身邊還有個李元芳。武懿宗只道他讓景曜與齊將軍一同前往就是為了確保萬無一失，何況景曜與勝蚩伶暗中呼應，有他們相助要拿下狄仁杰簡直易如掌。武三思聽完也只吩咐了他要暗中行事，不可張揚。
第二日，國師前來公主府卻發現府外有重兵把守，他只好從墻邊偷偷潛入。公主府內尸橫遍地，國師一看便知曉是發生了大事，他從密室中找到公主。公主將昨晚的事情都告訴給了他，她認為武三思的背后一定是有什么重大的力量相助他們才敢如此猖狂。話畢，國師問起了武皇，公主只道他們都被狄仁杰算計了，武皇早已經被狄仁杰調包送走，她算是看錯了狄仁杰此人，枉武皇對他如此信任。
按照太平公主推測狄仁杰肯定是去了陽明宮，國師將自己調制的解藥交給了太平公主，公主看到這瓶藥更加是心傷，國師卻認為狄仁杰此人忠實正義，極有可能他是為了保護陛下才做此決定，而且武三思等人一向狡猾，如果不瞞著他們又怎能瞞過武三思等人。為了弄清這一切尋回武皇，國師也決定前往白云山。
狄仁杰幾人在沙漠途中尋找著白云山，地圖上并未有白云山的標志，他斷定那里必定是一個不受管轄，十分混亂的地方。恰巧這時，一波斯商隊從他們面前路過，駱駝上的幾個美女都十分大膽地盯著元芳看。
狄仁杰認為波斯商隊所來的方向便是白云山，他們按照這個方向趕到了一處叫做乾元鎮的地方，乾元鎮后邊有一座大山，他們猜測這座山便是他們要找的白云山。幾人進入鎮子后卻發現鎮里荒無人煙，十分冷清。狄仁杰覺得此處既然地圖上沒有標識，想必是魚龍混雜之地，能住這個地方的人都不簡單，他們務必要謹言慎行，多聽少說。
幾人尋到一家客棧，但客棧主人卻道今日不做生意，今晚全鎮的人都到了沉家堡里喝開壇酒了，他們的馬可以系這兒然后去沉家堡討酒喝。狄春對此客棧主人頗有怨言，狄仁杰阻止了狄春并從客棧主人口中得知了乾元鎮后邊的山的確是白云山，至于陽明宮客棧主人卻從未聽說過。
離開了客棧之后幾人步行在鎮子里，元芳和狄仁杰都注意到了這鎮上的每一家燈籠上都畫著相同圖案，狄仁杰覺得這可能是當地的風土人情也并未放在心上。話畢，幾人都聽到一陣悠揚的笛聲，他們順著笛聲的方向走，笛聲卻突然停了，反倒遇上了一家酒味香濃的酒肆。
他們一進門老板娘便熱情招待，元芳詢問酒肆老板娘是否有葡萄酒，老板娘頓時失去了先前的熱情招待，百般不情愿地告訴他們要喝葡萄酒得去沉家堡，元芳見此也只好向老板娘要來了本店最具特色的馬奶酒。而這時，隔壁桌上喝酒的一客人卻不用酒杯喝酒，反倒拿出一個十分稀罕少見的杯子來喝酒。
老板娘呈上馬奶酒之后，狄仁杰看著馬奶酒便提起了葡萄酒。隔壁桌的客人聽此便站起身來，他告訴狄仁杰葡萄酒必須要用他手中的這個杯子來配那才是絕配。老板娘看到客人手中的杯子誤以為是琉璃盞，狄仁杰卻道這并不是琉璃，而是玻璃。玻璃此物來自波斯，十分珍貴，客人告訴他們這玻璃杯之妙就在于盛滿酒時外人看起來全是酒，而只有將其摔碎了，那才是真的玻璃。話畢，他將這個杯子直接送給了狄仁杰。老板娘在旁看此十分吃味，客人又變戲法地變出了一錦囊送給了老板娘，狄仁杰對此人的身份倍感好奇，此人卻道他不過是一個戲臺上唱戲的小丑罷了，但在這人世間又有誰不是在演戲。說完，此人便揚長而去。
狄仁杰從剛剛那個人所說的碎玻璃和小丑的字眼中想到了一些信息，他急忙離開酒肆跟上此人。三人尾隨著此人進入了一間飯莊，但此人卻憑空消失。元芳想出去查探卻被狄仁杰阻止，狄仁杰認為他還會再次出來與他們相見的。恰巧此時，有兩名無賴在調戲一漂亮姑娘，元芳看不過去便站起身來為此姑娘出頭，可沒想到的是此姑娘竟然不領元芳的情，元芳也只好悻然回到座位上。
無賴繼續調戲著那名姑娘，硬是要向姑娘討酒喝，可這姑娘也不是吃素的，她身懷武功，幾乎不費吹灰之力便打跑了兩人。狄仁杰在一旁對此姑娘的行為十分欽佩便想與她同桌暢聊，可姑娘卻拒絕了狄仁杰，她留下酒錢后離開了飯莊。元芳在姑娘離開后眼尖地發現她落下了一塊金鎖，店小二告訴元芳這姑娘是戲班子的人，若元芳想還她東西今晚到沉家堡去尋她即可。
狄仁杰看到這塊純金的金鎖卻發現其奇異之處，金鎖上龍鳳呈祥的龍角和鳳頭都被去掉了，而剛剛那名姑娘也身懷武功，她必定不是一個普通的女戲子。為了一探究竟，狄仁杰決定前去沉家堡探查探查。
三人來到沉家堡見過了少堡主沉玉，在沉玉的帶領下三人也見識到了此次新酒開壇的盛典。狄仁杰發現盛典中表演的小丑乃是他們今天剛剛見過的那位客人，而在半空中灑著花瓣的女子就是他們在飯莊里見過的女子。戲班子的每個人都身懷絕學，而戲班的班主易大洪更加是表演得十分精彩。
新酒開壇的宴席上，沉玉將狄仁杰和易班主等人相互引見，狄仁杰和在場的幾個人說起了盛酒器皿一事，易班主聽完便拿出了自己的玉杯，而狄仁杰卻拿出了今日所得的玻璃杯。玻璃杯一出沉玉與易班主都極為驚嘆，用以此物來盛葡萄美酒乃是絕配。沉玉借著狄仁杰的玻璃杯再次與大家共同暢飲，小丑本是在席間此時卻突然湊到了易班主身旁敬酒，他不慎打翻了易班主的酒，狄仁杰從中注意到易班主的雙手布滿了老繭。暢飲完后其中一個波斯人用波斯語為他們作詩一首，正當眾人都開懷大喝之時，一名叫沈飛云的男子突然出現在了席中，狄仁杰也注意到了小丑看向沈飛云時的眼神有異。