楊天縱幾人暗殺嚴嵩失敗，嚴嵩老謀深算逃過一劫，朱鐵橋跟楊天縱幾人談起嚴嵩出行情況，嚴嵩已經知道有人想暗殺他平時出行極為隱秘，朱鐵橋已經跟宮中一個叫李佐的官員聯系，李佐正在幫助朱鐵橋尋找暗殺嚴嵩的辦法。
向心僧幾人對李佐產生懷疑，李佐無原無故幫助朱鐵橋，眾人擔心朱鐵橋被李佐利用。
瘋五與張若嫻坐在院子里面的石桌邊休息，朱鐵橋來到院子里面暗示張若嫻不能愛上楊天縱，瘋五沒有聽出朱鐵橋的話中之意，張若嫻心情失落問起瘋五是否有喜愛的人，瘋五不明白張若嫻的話中之意，還以為張若嫻所說的喜愛只是朋友間的喜愛，楊天縱以及郭向梅都深受瘋五的喜愛，瘋五將眾人當成關系最好的親友。
楊天縱到客棧里面喝酒，郭向梅來到客棧里面勸阻楊天縱喝酒，楊天縱不顧郭向梅勸阻我行我素，郭向梅只得點了楊天縱的穴道，楊天縱被點了穴道動彈不得，郭向梅從楊天縱手中奪過酒壇轉身離去，楊天縱保持捧酒壇的姿勢無法動彈只能干著急。
瘋五來到客棧找到了楊天縱，楊天縱在瘋五的幫助下解開穴道。瘋五與向心僧同睡一張床，在睡夢過程中瘋五夢到一個年輕女子，年輕女子愿意跟隨瘋五，瘋五計劃帶年輕女子找一處小島過上與世無爭的生活。
由于夢中的情景過于真實，瘋五情不自禁把躺在身邊的向心僧當成夢中女子，向心僧被瘋五親到了臉龐，瘋五蘇醒過來面色難堪離開房間。
坐在房外休息的楊天縱對瘋五神色異常離去感到好奇，向心僧從房間里面走出來向楊天縱講述瘋五做夢的經過。
瘋五來到街上無所事事閑聊，朱鐵橋忽然出現在距離瘋五不遠的地方，瘋五吃了一驚目不轉睛看著朱鐵橋，朱鐵橋在李佐的帶領下來到一處日本人開設的茶館喝茶。
李佐拿出一張嚴府的地形圖給朱鐵橋看，朱鐵橋一直想潛入嚴府除掉嚴嵩，李佐拿出地圖向朱鐵橋介紹嚴府布局。
瘋五來到茶館里面四處尋找朱鐵橋，朱鐵橋與李佐所處的房間極為隱蔽，瘋五一無所獲只得離開茶館回到住處，向心僧正在草地上練武，瘋五向向心僧透露出門看到了朱鐵橋，朱鐵橋跟著李佐進入一家茶館，向心僧見多識廣猜到二人所處之地是日本櫻花茶館。
瘋五向向心僧了解日本人在明朝開設的茶館，?所謂的茶館其實是藝JI茶館，藝JI是日本人特有的一種身份職業，就跟中國的賣藝女子一樣，瘋五弄清日本人開的茶館跟JI院差不多，臉上露出驚訝認定向心僧一定去過日本藝JI茶館，如果向心僧沒有去過日本藝JI茶館自然就不會對日本風情了如指掌。
向心僧被瘋五誤會只得提起五年前在日本生活的經歷，當年向心僧從日本歸來正好遇到師傅跟一伙倭寇發生沖突，倭寇頭領想進入寺廟搶劫，向心僧師傅一臉友好勸說倭寇們不要再做傷天害理之事，倭寇頭領見向心僧師傅不怕死，臉上升起殺氣不肯離去，向心僧師傅提議挨倭寇幾刀換取和平，倭寇見向心僧師傅不怕死，只得掏出寶劍往向心僧師傅身上辟砍,向心僧師傅硬生生挨了幾刀雙手合十沒有皺一下眉頭，倭寇見向心僧師傅果真不怕死，索性帶領手下人沖入寺廟屠殺其它無辜的和尚。
向心僧回到寺廟外面的時候遇到一伙倭寇，倭寇們仗著人多勢眾圍攻向心僧，向心僧身手不凡殺掉許多倭寇。
入夜，朱鐵橋悄悄潛入到嚴府，李佐在嚴府里面已經事先跟嚴嵩通了氣，嚴嵩指使李佐引誘朱鐵橋進入嚴府。
朱鐵橋在李佐的幫助下換了一身侍衛裝，李佐帶著朱鐵橋向嚴嵩居住的房間走去，二人在路上遇到一伙侍衛，侍衛頭領鄧統領發現朱鐵橋不是嚴府的守衛，李佐謊稱朱鐵橋是新來的守衛，鄧統領沒有多想帶著手下人離去。
李佐將朱鐵橋帶到嚴嵩居住的房間外面，法王已經事先藏在房間里面監視朱鐵橋，朱鐵橋來到房間里面發現幾封奏折，奏折內容是嚴嵩事先寫好用于蒙騙朱鐵橋，朱鐵橋看完奏折內容以為嚴嵩之前確實為朱父求過情，嚴嵩來到房間里面的時候朱鐵橋閃身藏到一邊。
嚴嵩已經知道朱鐵橋藏在房間里面，朱鐵橋站在一面屏風后面察看嚴嵩的舉動。嚴嵩拉開一幅副祭拜藏在畫后面的二副靈牌，其中一副靈牌寫著朱鐵橋父親的名字。
朱鐵橋從藏身之處走了出來舉劍抵住嚴嵩的脖子，嚴嵩面色平靜扮出一副友好的模樣跟朱鐵橋談話，朱鐵橋在嚴嵩的欺騙下以為嚴嵩是好官。嚴嵩謊稱之前曾經向皇帝上過幾次奏折為朱父說情。
郭向梅對張若嫻說覺得朱鐵橋最近老是怪怪的，若嫻表示贊同說其老是對自己說一些莫名其妙的話。此時楊天縱，瘋五，向心僧走過來，楊天縱說起白天看到朱鐵橋和李佐進了日本藝伎館一事。這讓若嫻不禁聯想到晚飯前朱鐵橋對自己說愿意為自己做任何事，因而進一步推測到朱鐵橋是去找嚴嵩為父報仇去了。天縱三人覺得若嫻說的有道理，便匆忙趕去朱鐵橋的住處，發現了李佐給朱鐵橋的地圖。他們五人做了各種推測，卻沒想到其實這時的朱鐵橋已經被嚴嵩迷惑，被說服了。
朱鐵橋本來對嚴嵩恨之入骨，當他潛入書房時，看到了嚴嵩偽造的奏折，他信以為真，內心有些動搖，恰好此時嚴嵩進入，其實嚴嵩知道朱鐵橋就在屋內，假意拜祭張朱二人。朱鐵橋出來后確認嚴嵩是在拜祭自己的父親，內心又有些動搖，他將劍架在嚴嵩脖子上時，嚴嵩解釋道這一切都是昏君的過錯，并假意裝出一副視死如歸的樣子。這讓朱鐵橋徹底相信了他。嚴嵩還講出了自己想要謀反的計劃，這讓想報仇的朱鐵橋歸附于嚴嵩。嚴嵩還帶朱鐵橋見了九如法王和肥源一郎等人。
此時楊天縱五人因為擔心朱鐵橋的安危潛入嚴府，并與嚴府里的人交起手來，朱鐵橋得知此事很是擔心，他不希望他們受傷，而且他對嚴嵩說自己不想回去了，因為若嫻的關系。然而嚴嵩勸他回去，并給了他信物。朱鐵橋與他們五人會合后理所當然的逃了出去。若嫻質問朱鐵橋為什么孤身涉險，流露出對朱鐵橋的關心。而天縱則對朱鐵橋在嚴府里發生的事充滿了好奇，或者說天縱已經起了疑心。朱鐵橋編了一個理由，但天縱的話里都透著懷疑。天縱沒有深究，要求大家為了安全先行離開。嚴嵩對朱鐵橋投靠他這一結果非常滿意。
第二天，滿城在通緝天縱一行人。其實這是嚴嵩使得一計，只為營造一種假象。嚴嵩派自己的兒子去樂清監軍，為了更好的鞏固自己的勢力。倭寇這邊美惠給了自己的手下樂清的布防圖，讓其潛入城中。而且此時樂清的形式不容樂觀，兵力與倭寇相差懸殊。蘭將軍對徐將軍一開始對總將軍的分析并不認同，但后來他明白了明軍的弱點?？倢④姏Q定誘敵深入，關門打狗。后來他們抓到了偷偷潛入的倭寇，還未深入審問，倭寇便咬舌自盡，這讓將軍佩服。
郭向梅晨起練劍，向心僧打坐念經，楊天縱閑得無聊，瘋五瘋瘋癲癲地跑進來拿了酒……