郭向梅對張若嫻說覺得朱鐵橋最近老是怪怪的，若嫻表示贊同說其老是對自己說一些莫名其妙的話。此時楊天縱，瘋五，向心僧走過來，楊天縱說起白天看到朱鐵橋和李佐進了日本藝伎館一事。這讓若嫻不禁聯想到晚飯前朱鐵橋對自己說愿意為自己做任何事，因而進一步推測到朱鐵橋是去找嚴嵩為父報仇去了。天縱三人覺得若嫻說的有道理，便匆忙趕去朱鐵橋的住處，發現了李佐給朱鐵橋的地圖。他們五人做了各種推測，卻沒想到其實這時的朱鐵橋已經被嚴嵩迷惑，被說服了。
朱鐵橋本來對嚴嵩恨之入骨，當他潛入書房時，看到了嚴嵩偽造的奏折，他信以為真，內心有些動搖，恰好此時嚴嵩進入，其實嚴嵩知道朱鐵橋就在屋內，假意拜祭張朱二人。朱鐵橋出來后確認嚴嵩是在拜祭自己的父親，內心又有些動搖，他將劍架在嚴嵩脖子上時，嚴嵩解釋道這一切都是昏君的過錯，并假意裝出一副視死如歸的樣子。這讓朱鐵橋徹底相信了他。嚴嵩還講出了自己想要謀反的計劃，這讓想報仇的朱鐵橋歸附于嚴嵩。嚴嵩還帶朱鐵橋見了九如法王和肥源一郎等人。
此時楊天縱五人因為擔心朱鐵橋的安危潛入嚴府，并與嚴府里的人交起手來，朱鐵橋得知此事很是擔心，他不希望他們受傷，而且他對嚴嵩說自己不想回去了，因為若嫻的關系。然而嚴嵩勸他回去，并給了他信物。朱鐵橋與他們五人會合后理所當然的逃了出去。若嫻質問朱鐵橋為什么孤身涉險，流露出對朱鐵橋的關心。而天縱則對朱鐵橋在嚴府里發生的事充滿了好奇，或者說天縱已經起了疑心。朱鐵橋編了一個理由，但天縱的話里都透著懷疑。天縱沒有深究，要求大家為了安全先行離開。嚴嵩對朱鐵橋投靠他這一結果非常滿意。
第二天，滿城在通緝天縱一行人。其實這是嚴嵩使得一計，只為營造一種假象。嚴嵩派自己的兒子去樂清監軍，為了更好的鞏固自己的勢力。倭寇這邊美惠給了自己的手下樂清的布防圖，讓其潛入城中。而且此時樂清的形式不容樂觀，兵力與倭寇相差懸殊。蘭將軍對徐將軍一開始對總將軍的分析并不認同，但后來他明白了明軍的弱點。總將軍決定誘敵深入，關門打狗。后來他們抓到了偷偷潛入的倭寇，還未深入審問，倭寇便咬舌自盡，這讓將軍佩服。
郭向梅晨起練劍，向心僧打坐念經，楊天縱閑得無聊，瘋五瘋瘋癲癲地跑進來拿了酒……
