倭寇時常侵犯明朝國界，沿海地帶的百姓深受倭寇困擾，在一個依山傍水的村落中，女人們帶著孩子到村外的茶園中采茶，一伙倭寇騎馬從村子外面經過，在玩耍的孩子們以為是父親回來了，所有孩子發現歡呼聲撒腿向倭寇奔過去，女人們因為倭寇騎馬激起滿地塵土沒有看清馬上的人是倭寇，直到塵土散去女人們才看清了騎在馬上的人全是倭寇，小孩們渾然不知撒腿向倭寇們奔去，倭寇們毫不留情
騎馬踩死所有小孩。采茶的女人們親眼看著自家孩子死在倭寇騎坐的馬蹄下，所有人站在當場發出尖叫聲，在所有人的尖叫聲中倭寇騎著馬匹迅速離開村莊往目的地趕去。等到倭寇們離去塵土散去之時，躺在地上已經死亡的小孩們漸漸顯露出來。女人們看著死在地上的孩子，人人發出凄慘的哭喊聲向小孩們奔過去。
法王與肥源一朗商量如何侵犯明朝沿海地區，肥源一直想侵犯明朝國地，法王與一肥源分工合作侵犯明朝沿海不同地區，許多百姓死在法王與肥源手中，兩人手中沾滿無辜百姓的鮮血。
張將軍與朱將軍親自帶兵與倭寇作戰，倭寇進入張朱兩位將軍的埋伏圈內，張朱將軍騎馬停在埋伏圈外觀戰，許多倭寇已被明軍包圍無路可退，張朱將軍面帶笑容騎馬觀戰。
兩位將軍打了勝仗的消息傳回宮中，J臣嚴嵩向皇帝進饞言慫恿皇帝治張朱兩位將軍的罪。
楊天縱接替父親的班以打鐵鑄造兵器為生，由于長年打鐵楊天縱練就了一身好武藝，每次練武的時候楊天縱都會破壞鄰居建好的圍墻，鄰居對楊天縱產生不滿罵罵咧咧，楊天縱不敢跟鄰居吵架，計上心來謊稱肚子痛抬腿離去。
郭向梅接到上級命令準備營救張朱兩位將軍，楊天縱上街買酒不慎險些跌倒在地上，在郭向梅的注視下楊天縱伸開手腳接住落向地面的酒壇，最后一壇酒速度飛快向地面落去，楊天縱向郭向梅求助，郭向梅冷面無情沒有幫楊天縱接酒壇，楊天縱眼睜睜看著酒壇落在地上破碎。
郭向梅袖手旁觀引來楊天縱不滿，楊天縱想責罵郭向梅，郭向梅殺氣騰騰提醒楊天縱不要再擋道，楊天縱見郭向梅不太友好，只得拿著剩下的酒回到住處。
張朱兩個將軍大敗倭寇，當地官員熱情款待張朱兩個將軍，皇帝寫了一份圣旨派王公公宣張朱兩人犯罪回京城受刑，張朱兩個將軍吃了一驚只能跟隨王公公回到京城。
兩人回到京城被關押到牢房里面，朱將軍焦急不安意識到被J人陷害。
楊天縱出門被瘋五偷走錢袋，瘋五身手靈活在楊天縱的追捕下奔逃，兩人一前一后在屋頂上施展輕功奔跑，瘋五立足不穩從屋頂上摔到地上，楊天縱得意洋洋站在屋頂上沖著瘋五拿出已經追回的錢袋。
兩人不打不相識成為朋友，楊天縱帶著瘋五回到住處，瘋五對楊天縱遍布機關的家產生了興趣，屋中的桌椅板凳都由機關控制，楊天縱坐在桌前喝酒，瘋五興奮好奇在屋中四處走動，擺在屋子里面的一把金光燦燦的大刀吸引了瘋五的目光，瘋五悄悄伸手向大刀探去，坐在桌前喝酒的楊天縱察覺到瘋五想摸大刀，瘋五無奈之下只得來到門口計上心來謊稱天空有神龍出現，楊天縱知道瘋五想摸寶刀才謊稱天空有神龍，瘋五對楊天縱不肯給他摸寶刀產生不滿，兩人在院子里面比武過招，楊天縱身手不凡逼退瘋五，瘋五情急之下舉起酒壇向楊天縱砸去，楊天縱避開酒壇見瘋五還想砸酒，只得提醒瘋五真想決斗就不要再破壞酒壇。
入幕降臨，一伙殺手被朝廷官員收買押著張朱兩個將軍到野外執刑，眼看兩個將軍就要死在殺手手中，郭向梅及時出現與殺手過招，楊天縱與瘋五趕了過來幫助郭向梅打退所有殺手，郭向梅受傷中毒昏迷不醒，楊天縱與瘋五抬走了郭向梅。
郭向梅在楊天縱的搭救下蘇醒過來，楊天縱認出了郭向梅，不久之前郭向梅在街上遇到楊天縱，當時楊天縱買了幾壇酒立中不穩摔爛了一壇酒，郭向梅冷漠無情沒有出手幫助楊天縱及時接住酒，楊天縱記性好一眼認出了郭向梅。郭向梅雖然被楊天縱認出，但依然神色冷漠不認定楊天縱當時摔爛酒壇活該。
三人來到一處村莊的河邊休息，楊天縱在郭向梅面前自稱是神雕俠侶的后代，郭向梅吃了一驚正想問個明白，許多村民神色惶恐從村莊里面跑出來，楊天縱三人叫住其中幾個村民一問才知道有倭寇在村莊里面作惡。
侵犯村莊的倭寇有數百人，楊天縱三人來到村莊進入到一幢樓房里面站在窗戶旁邊觀看一個和尚跟倭寇交手，和尚法號“向心僧”武功非凡，倭寇雖然人多勢眾卻奈何不了向心僧，向心僧打倒一批倭寇提醒其它倭寇離去，一個倭寇頭目帶著另一批倭寇殺氣騰騰進攻向心僧。向心僧功夫高強對付人數眾多的倭寇游刃有余，楊天縱與郭向梅以及瘋五站在樓上看傻了眼，在三人的注視下向心僧打倒了許多倭寇，倭寇們倒在地上不敢再進攻向心僧，向心僧口中念著阿迷陀佛提醒倭寇們在兩個小時內無法再實展功夫。
侵犯村莊的倭寇有數百人，楊天縱三人來到村莊進入到一幢樓房里面站在窗戶旁邊觀看一個和尚跟倭寇交手，和尚法號“向心僧”武功非凡，倭寇雖然人多勢眾卻奈何不了向心僧，向心僧打倒一批倭寇提醒其它倭寇離去，一個倭寇頭目帶著另一批倭寇殺氣騰騰進攻向心僧。向心僧功夫高強對付人數眾多的倭寇游刃有余，楊天縱與郭向梅以及瘋五站在樓上看傻了眼，在三人的注視下向心僧打倒了許多倭寇，倭寇們倒在地上不敢再進攻向心僧，向心僧口中念著阿迷陀佛提醒倭寇們在兩個小時內無法再實展功夫。
另外一批倭寇趕了過來與向心僧對峙，楊天縱三人及時出現幫助向心僧打敗所有倭寇。向心僧慈悲為懷不希望楊天縱三人傷害倭寇，楊天縱憤憤不平提醒向心僧打量周圍死傷的百姓，百姓們原本安居樂業過著幸福快樂的日子，倭寇的出現令許多百姓家破人亡著實可恨。
躺在旁邊的一些幸存百姓非常贊成楊天縱三人的話，在向心僧的注視下一些百姓打死傷的倭寇，向心僧雖然不贊成百姓們殺生，但也只能閉上眼睛默念阿迷陀佛。
汪幫主與肥源見面，肥源非常欣賞汪幫主的功夫，急不可耐要求汪幫主教倭寇們功夫，汪幫主不久之前想除掉張朱兩個將軍，后來楊天縱三人及時出現大敗汪幫主，汪幫主意識到遇到了幾個武林高手。
夜幕降臨，向心僧與楊天縱三人同行，郭向梅對楊天縱的功夫產生了興趣，楊天縱向郭向梅施展降龍十八掌，瘋五想向楊天縱學習降龍十八掌，楊天縱來到河面施展降龍十八掌給瘋五等人觀看，向心僧縱是武功高強亦一臉驚嘆觀看楊天縱實展降龍十八掌。
楊天縱施展完降龍十八掌回到郭向梅身邊，郭向梅指出楊天縱沒有施展最后一招絕招，楊天縱見郭向梅了解降龍十八掌有一招絕招，得意洋洋向郭向梅講解降龍十八掌最后一招的殺傷力。
皇帝受嚴大人蠱惑軟禁了張朱兩個將軍，嚴大人帶著皇帝在房間里面練丹，徐大人為了救出張朱兩個將軍跪在門外想見皇帝，皇帝顧著練丹不愿意見徐大人，徐大人立場堅定跪在門外就是不肯離去，皇帝無奈之下讓嚴大人走出房間與徐大人交涉，徐大人希望皇帝放掉張朱兩個將軍，嚴大人陰陽怪氣提醒徐大人不要再幫張朱兩個將軍說情。
楊天縱一行四人沿河行進，郭向梅找來了一些野果子，楊天縱看著野果子愁眉不展沒有食欲。向心僧身為和尚一直吃素，郭向梅找來的野果子倒是非常令向心僧非常滿意。