肥原一郎對放走金刀仙子仍耿耿于懷，九如法王卻勸說他，饒了仙子，使得他們的同盟更加穩固。法王對著汪元正深深鞠躬，感謝他救了仙子的命，表示他欣賞汪元正至情至性的情懷，汪元正表示，自己一定會誠心誠意幫助九如法王，而他一心相求的，就是九如法王將金刀仙子許配給自己。九如法王暗喜，他故意含含糊糊，說自己心有余力不足。汪元正暗指法王對仙子養育之恩如同父母，只要法王肯撮合，仙子自然不會不同意。汪元正更是向法王下跪，他承諾，只要能說服仙子，他就認九如法王為義父。法王大喜過望，答應了汪元正。
救走楊天縱的老者其實正是楊天縱的爹，他滿眼焦急驅動內力，幫助奄奄一息的楊天縱療傷。
瘋五一行人從牢房逃了出來，卻被戚繼光攔了下來。戚繼光告知，他已經集結了軍隊，攻打陳嶼島，只需要他們再等一日。瘋五大怒，戚繼光再次好言相勸，讓他們以大局為重，再多等一下。正在雙方爭執之際，戚繼光手下士兵來報，楊天縱被救了回來。楊父告知，楊天縱體內的三種毒正在以毒攻毒，只有集合高人之力，以毒攻毒，幫他打通任督穴道，就可以救楊天縱。在眾人合力之下，楊天縱終于被救了下來。
郭問梅滿眼柔情地望著床上傷痕累累的楊天縱，心疼不已，不停呼喚著他的名字。楊天縱緩緩睜開眼睛，輕撫郭問梅。郭問梅嬌嗔地命令楊天縱，以后不許再將自己一個人留下，說完，兩個人深情相擁，卻不想被闖進來的瘋五看了個正著。楊天縱一一介紹眾人給楊父，楊父告知，救了楊天縱姓名的，正是王毒。而楊天縱犧牲自己，以身擋住王毒，卻意外救了自己的姓名，同時救了數萬明軍的性命，正是他的俠義仁厚，救了他自己。楊天縱講起了自己中毒后，挫骨般的疼痛，眾人無不心疼。
金刀仙子自幼父母雙亡，被九如法王養大，又教會了絕世武功，她早已經將九如法王當成了自己的親爹。然而，法王那天要殺她時，那種冷酷的眼神，讓她心寒到了極點，她不明白為什么。經不住仙子的盤問，銀槍講出了事實真相。原來，這一切都是九如法王的計謀，想依靠仙子，掌控汪元正的四萬大軍，達到自己稱霸武林的目地。得知事實真相的仙子，表露心跡，自己根本不愿意嫁給汪元正。仙子自小與銀槍一起長大，早已經將銀槍當作自己的哥哥，而銀槍對自己的愛，早已經超越了法王。銀槍早已經暗暗喜歡仙子，無奈仙子卻只把他當作哥哥。銀槍知道仙子喜歡瘋五，仙子不肯承認，然而，回想起與瘋五之間的種種，仙子明白，原來對瘋五的那種感情正是喜歡。仙子告知，如果真要她嫁給汪元正，她寧愿死。
嚴大人因為攻打大門島之事沒有上報大怒，質問胡宗憲為何沒有上報。胡宗憲吞吞吐吐，戚繼光大膽表明，因為之前的作戰計劃屢屢被倭寇提前告知，他懷疑有倭寇J細，故而沒有上報。
戚繼光倭寇J細一說，反而惹怒了嚴大人。多虧了王公公的一番勸說，戚繼光奪回了臺州城，又搗毀了倭寇老巢大門島，功過相抵，故不追究。胡宗憲寫的請功的折子，也都被嚴大人駁回了。同時，嚴大人任命余大猷為福建副總督，即刻上任;提升戚繼光為浙江水陸軍副總四品。
朱鐵橋秘密會見王公公，王公公命朱鐵橋傳遞密信給九如法王，讓九如法王在余大猷上任途中干掉他。朱鐵橋暗示戚繼光要送余大猷親自去上任，王公公干脆下令，將戚繼光一起殺掉。而之前嚴大人提撥戚繼光，只是拉攏之策，殺了他，才能永絕后患。
郭問梅飛鴿傳書回峨眉派，告知師父，她與楊天縱情投意合，希望可以得到師父祝福。
九如法王告訴仙子，他并不是真的要仙子的命和胳膊，而且汪元正已經拜了自己為義父，借此達到控制汪元正的目的。九如法王本是金輪法王的后人，在塞外苦練武功幾十載，只為完成金輪法王的意愿，稱霸武林。而九如法王早已經知道仙子故意放走瘋五，同時要挾仙子，如果再敢對瘋五等人手下留情，他絕不饒恕。九如法王告知，他已經將仙子許配給了汪元正，仙子驚愕，表明自己根本不喜歡汪元正，甚至責怪九如法王不為自己的幸福考慮。法王大怒，對仙子大打出手。仙子傷心欲絕，銀槍勸她再忍忍，假意答應法王，先穩住他。銀槍親耳聽到仙子真的喜歡瘋五，他要仙子假裝喜歡汪元正，拖延婚期，拖不下去之時，銀槍會幫她離開師門。銀槍讓仙子弄清楚瘋五是否也喜歡自己，免得自己毫無退路。仙子大為感動，銀槍。仙子左右為難，她根本不想背叛師門，甚至之后與銀槍反目。銀槍只是輕撫她的肩膀，說他對仙子永遠不會變。
眾守將對余大猷被調走紛紛感到不平，此時被調走，對浙江抗倭，百害無一利。余大酉安慰大家，福建一樣可以抗倭。短暫送別之后，余大猷辭別。戚繼光告知楊天縱，種種跡象表明，朱鐵橋正是倭寇的J細，不緊痛心忠良之后何以淪落至此。而密信，恐怕已經到了九如法王的手里。
肥原一郎的叔叔肥原勛到來，剛一露面就展示了自己可以舉起千斤重物的絕世武功。得到密信的九如法王在肥原勛的提議下，決定殺了余大酉和戚繼光，同時可以趁明軍軍中無頭領，偷襲樂清，直下溫州，狠狠撈一把。而沿海的防務布置，完全可以由內線朱鐵橋提供。法王趁機溜須拍馬，大贊肥原勛智勇雙全，同時余肥原勛結拜為兄弟，九如法王為兄，肥原勛為弟。汪元正對九如法王與肥原勛結拜一事很是不滿，法王告知，通過細致的觀察，肥原勛的內功非常強大，而對他如此謙恭，以弱示敵，消除戒心。
戚繼光私密會面朱鐵橋，告知自己將要親自送余大猷去福建，然而兵力部署明顯不足，叮囑朱鐵橋掌管好一切。
肥原一郎帶肥原勛祭拜肥原次郎，肥原一郎借機在靈前起誓，自己定會為肥原次郎報仇。肥原勛大罵肥原一郎沒有遠見，更是對肥原勛認九如法王做哥哥表示不滿。肥原勛卻表示，只要能達到目的，謙恭彎腰又有何妨。
夜里，朱鐵橋悄悄潛入馬宅，讓接頭人通知九如法王，自己處境非常危險，一定要注意他的安全，否則他只能離開。而這一幕，都被悄悄尾隨的楊天縱看了個正著。戚繼光余楊天縱談及朱鐵橋是內J之事，頗為傷感。
瘋五與向心僧在客棧吃飯，瘋五喝酒醉醺醺的，向心僧趁他不注意，將壇中酒全部倒在地上，瘋五發現與之嬉笑打鬧。張若嫻失落地走了進來，把自己關在房間里喝悶酒。原來張若嫻一心喜歡楊天縱，然而楊天縱卻始終把自己當妹妹，而從楊天縱對郭問梅的關心囑托，都能看出來，楊天縱心里只有郭問梅。瘋五與向心僧過來勸解張若嫻，張若嫻淚流滿面，感慨自己明知無緣，卻又放不下楊天縱。
楊天縱想起了夜里發現朱鐵橋給倭寇接頭人傳遞情報之事，不免傷感發呆。郭問梅提議與楊天縱出去走走，楊天縱卻不肯言明自己內心煩悶之事，郭問梅感慨楊天縱變了，變的憂國憂民。楊天縱借機表白郭問梅，說自己只想與問梅杖劍天涯，過著神仙眷侶般的日子。說完，兩人甜蜜相擁。郭問梅嬌嗔地命令楊天縱以后不可再拼命，要保重自己，楊天縱承諾照顧郭問梅一生一世。
肥原勛分析了中國歷代的朝代更替過程，他認為九如法王與他們結為同盟，其實有更大的目的，就是推翻明朝皇帝，自己當皇帝。而自己雖然是日本人，也可以借助九如法王及汪元正的力量，殺掉明朝軍隊中可以與自己抗衡的戚繼光、余大猷，做明朝的皇帝。而目前向九如法王彎腰，只是消除他的戒心，讓九如法王可以為自己所用。
張若嫻與向心僧及瘋五把酒言歡，朱鐵橋趕來，向心僧趁機將瘋五拉了出來。瘋五不解，向心僧之言朱張二人要談心。朱鐵橋借機向張若嫻表白，只要她回頭，一直在等她。張若嫻卻說自己與朱鐵橋只是師兄妹，根本無半點男女之情。朱鐵橋大怒，罵她已經走火入魔，并拿出張父與朱父生前訂下的婚約逼迫張若嫻。張若嫻卻坦白自己只能用兄妹之情來報答朱鐵橋，而張父若在世，也定不會逼迫自己嫁給朱鐵橋。朱鐵橋卻始終認為，是因為楊天縱，才導致自己無法獲得張若嫻芳心。
戚繼光早已經命部下率兵從溫州趕來，只等倭寇傾巢出動，打個措手不及。戚繼光不免感慨，朱父一生忠烈，朱鐵橋卻認賊作父，實在令人扼腕嘆息，然而作為軍人，絕不能容許此等通敵叛國之行經，所以叮囑宋阮兩位將軍，在戰場遇到朱鐵橋，不可對其心慈手軟。