朱鐵橋將自己的不滿都說了出來，認為天縱破壞了自己和若嫻的感情，朱鐵橋希望天縱讓若嫻對天縱死心。天縱答應了他，也指出這些變化其實也是有朱鐵橋的原因的，希望朱鐵橋在自己的身上找一下原因。朱鐵橋看似接受了天縱的意見，實則心生不滿。瘋五醉醺醺地將天縱拉走了，留下朱鐵橋獨自郁悶。
郭問梅和喝醉的瘋五扶著喝醉的天縱，天縱將瘋五當成了問梅讓其先回去，瘋五也喝醉了便在原地轉圈。問梅將天縱送回房間。天縱握著問梅的手叫著瘋弟陪自己喝酒。問梅看著他這個樣子，心生愛意便用臉貼著天縱的手靠在了天縱的肩上。之后，問梅為他蓋上被子便離開了。第二天一早，瘋五來找天縱，說起來并不是自己送的天縱，天縱其實心中已經有了答案，心中有些不好意思，不好正眼看瘋五，生怕瘋五看出什么。
九如法王一行人正趕往臺州，天縱想起昨晚朱鐵橋的話。便來找若嫻談話希望能減少誤會。天縱告訴若嫻朱鐵橋喜歡她，希望撮合他們。若嫻并不開心，認為自己和朱鐵橋并不合適。天縱又進一步地勸若嫻人無完人。若嫻明確表示自己對朱鐵橋并無男女之情。天縱也間接地表明自己只是把若嫻當成妹妹，若嫻很是難過，追問天縱是不是已經有喜歡的人了。天縱并沒有回答，看問梅經過，便追了上去，將若嫻放在了一邊。若嫻心中難過不已因而傷心地哭泣。
知道問梅想要去練劍，天縱便要一同前往，兩個人默契十足，劍法飄逸，時不時眉目傳情，練完劍兩個人來到河邊欣賞美景，天縱為問梅示范打水漂，這讓問梅贊嘆不已，不知不覺中兩個人的距離更加靠近，天縱又帶問梅去了更高處欣賞美景。問梅不禁著了迷，天縱則看著問梅入了神。天縱讓問梅向山下大喊，兩個人心情都非常好。相視間滿眼的濃情蜜意。想要牽手，卻最終沒好意思。
另一邊，九如法王夜里潛入臺州刺殺各官員，幾乎沒有激戰，連夜攻占了臺州。朝廷命令戚繼光和余大猷立即包圍臺州，并另派三路大軍趕往臺州，目的為了消滅倭寇。天縱一行以及各位將領聽聞此事都義憤填膺決議一舉消滅他們。戚繼光分析道倭寇是想籌夠貨物趁季風期并憑借臺州的地理位置繞開水軍回日本。戚繼光計劃讓天縱一行人潛入臺州殺掉倭寇首領配合大軍到來之際搗毀他們的機構，摸清戰略部署。兵分兩路，一隊去臺州，一隊入島偵查，一舉搗毀倭巢。天縱一行覺得此法甚可。只有朱鐵橋緊鎖眉頭不知在盤算什么。戚繼光尋求天縱的意見問人員應該如何部署。
九如法王和肥源一郎等人經過暴力和血腥的搶掠攻占了臺州，九如法王和肥源一郎對此戰的收獲很是滿意。他們在高興的清點戰利品，然而大街上早已血流成河。這足以可見倭寇手段的殘忍。
楊天縱一行人被分為了兩組，郭問梅和瘋五一組趕往大門島(倭寇們的老巢)刺探敵情，向心僧，天縱，張若嫻和朱鐵橋一組趕往臺州從正面出擊。臨出發前，楊天縱不放心郭問梅，一再叮囑問梅不要和倭寇發生正面沖突。這一切都被張若嫻看在眼里，若嫻心中已經有了答案:楊天縱喜歡問梅。若嫻很是傷心，這是朱鐵橋提醒問梅該出發了。到了分岔路口，天縱又叮囑瘋五一定要正經些，照顧好問梅，瘋五嘻嘻哈哈的答應了。問梅天縱臨行前，不舍之情充滿眼眶。但為了除倭寇，兩人還是分頭出發。
天縱等人趕到臺州，發現之前戚將軍說的臥底“小武候”已經遇害了。他們搜索了一圈也沒找到人，沒想到卻被九如法王帶人包圍了，原來九如法王早就接到了朱鐵橋送的消息，已經知道了他們的計劃，因而在此時出現。在兩方僵持，形式嚴峻之時，天縱提議用尸體做掩護突出重圍。最終四人成功逃脫。
余大猷和戚繼光在營地著急的的等待，尤其是聽到剛剛九如法王放出的槍聲，心中更是擔心。戚繼光將軍此時也是忐忑，如果胡宗憲能及時趕到，那一切都還好，如果不能來，一切就不好說了。他們并不知道，九如法王得知他們的計劃后已經安排人通知欽差讓欽差拖住胡宗憲，因而胡宗憲在去臺州路上就被緊急召回掉頭趕往紹興。胡宗憲身不由己只得遵命，并派人通知戚余兩位將軍。
問梅在月色下，不禁傷感，便吹笛抒情。笛聲間，問梅想起了與天縱相處的種種，一起練劍，一起登涯高喊。想到這些，問梅感到很是感動。問梅和瘋五中途在一家客棧歇息，兩人在休息的過程中，碰到明軍征稅，打算強搶民女。瘋五很是氣憤，打算出手，問梅阻止道我們還有任務。瘋五最終坐了下來，但還是用筷子偷襲了那個帶頭鬧事的人。問梅在路上因為這件事和瘋五起了爭執，問梅認為應該以大局為重，瘋五則堅持自己的正義。問梅說自己把所有的錢都給了那個女孩，這樣可以更好的救他們于水火。瘋五覺得也是有道理的。兩人夜間休息時，發現了打算增援九如法王的汪元正一隊人。問梅與瘋五在水里放了瀉藥，汪元正的隊伍在第二天一早都因藥性發作無法趕路。
天縱四人逃脫以后，天縱決定讓朱鐵橋出城傳話給戚將軍線人已死，讓戚趕快攻城。朱鐵橋離開他們后，徑直去了九如法王那里，將一切都告訴了九如法王，并讓九如法王將糧倉和軍火庫看管好。天縱他們也返回了客棧，天縱注意到了桌子上的血跡，并找到了線索，得知了指揮部，糧倉和軍火庫的位置。
九如法王也猜到了天縱一行很可能又回到了臺州客棧，九如法王就帶人去搜，天縱一行對此始料未及，恰好此時朱鐵橋帶著戚將軍攻城，這正巧救了天縱一行人。